వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ యొక్క రహస్య ఆయుధం: ఈ ఫండ్ మార్కెట్ స్టార్లను ఓడించి, సంపదను రెట్టింపు చేస్తోంది!

దశాబ్దాలుగా నిరూపితమైన 'వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్' వ్యూహం, మొమెంటం వంటి కొత్త మార్కెట్ పోకడలు పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నప్పటికీ, దాని శాశ్వత శక్తిని చాటుతోంది. ఈ కాలపరీక్షిత పద్ధతి, దాని అంతర్గత విలువ కంటే తక్కువకు ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్‌ను గుర్తించడంపై దృష్టి పెడుతుంది, ఇది బెంజమిన్ గ్రాహం మరియు డేవిడ్ డాడ్ ద్వారా ప్రతిపాదించబడిన మరియు వారెన్ బఫెట్ ద్వారా ప్రసిద్ధి చెందిన సూత్రం.

వారెన్ బఫెట్ తత్వశాస్త్రం: మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ (భద్రతా అంతరం)

వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ యొక్క ప్రధాన సూత్రం, ఆస్తులను వాటి నిజమైన విలువ కంటే తక్కువకు కొనుగోలు చేయడం. వారెన్ బఫెట్, బెంజమిన్ గ్రాహం శిష్యుడు, "margin of safety" అనే భావనను ప్రాచుర్యం కల్పించారు. దీని అర్థం, సంభావ్య పెట్టుబడి లోపాలు లేదా ఊహించని మార్కెట్ పతనం నుండి రక్షణ కోసం, గణనీయంగా తక్కువ విలువ కలిగిన స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం.

• తక్కువ విలువ కలిగిన స్టాక్స్: ఈ వ్యూహం, వాటి నిజమైన అంతర్గత విలువను మార్కెట్ ధర ప్రతిబింబించని కంపెనీలను అన్వేషిస్తుంది.
• మార్కెట్ తప్పు ధర నిర్ణయం: ఇది స్వల్పకాలిక మార్కెట్ అసమర్థతలను సద్వినియోగం చేసుకుంటుంది, ఇక్కడ సెక్యూరిటీలు తరచుగా తప్పుగా ధర నిర్ణయించబడతాయి.
• రిస్క్ తగ్గింపు: మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పెట్టుబడిదారులకు రక్షణ కవచం వలె పనిచేస్తుంది.

వాల్యూ ఫండ్స్: స్థిరమైన పనితీరు

వేగంగా మారుతున్న ట్రెండ్‌ల ఆకర్షణ ఉన్నప్పటికీ, వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ తన విశ్వసనీయతను నిలకడగా ప్రదర్శిస్తోంది, ప్రత్యేకించి మార్కెట్ విలువలు అధికంగా ఉన్నప్పుడు లేదా అస్థిరత పెరిగినప్పుడు. మోతిలాల్ ఓస్వాల్ BSE ఎన్‌హాన్స్‌డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ వంటి వాల్యూ-థీమ్డ్ ఫండ్‌లు ఈ స్థితిస్థాపకతకు నిదర్శనం.

• సహచరులను అధిగమించడం: ఈ ఫండ్, అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచే లార్జ్-క్యాప్, మిడ్-క్యాప్ మరియు స్మాల్-క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను కూడా అధిగమించి, ఆకట్టుకునే రాబడులను అందించినట్లు నివేదించబడింది.
• వ్యూహాత్మక విధానం: ఇది మెరుగైన విలువ పారామితులపై దృష్టి సారించే ఇండెక్స్-ఆధారిత వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తుంది.

పనితీరు రిపోర్ట్ కార్డ్: వాల్యూ Vs. గ్రోత్

ఒక తులనాత్మక విశ్లేషణ వాల్యూ వ్యూహం యొక్క బలాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. మోతిలాల్ ఓస్వాల్ BSE ఎన్‌హాన్స్‌డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్, మూడు సంవత్సరాల కాలంలో వివిధ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌ల ప్రముఖ ఫండ్‌లతో పోలిస్తే మెరుగైన పనితీరును చూపించింది.

• మూడు-సంవత్సరాల CAGR: మోతిలాల్ ఓస్వాల్ ఫండ్ 31.13% యొక్క 3-సంవత్సరాల CAGRను సాధించింది.
• పోలిక: ఈ పనితీరు బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (30.86% CAGR), ఇన్వెsco ఇండియా మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ (27.89% CAGR), మరియు ICICI ప్రుడెన్షియల్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ (17.99% CAGR) లను అధిగమించింది.
• డేటా రిఫరెన్స్: మోతిలాల్ ఓస్వాల్ ఫండ్ యొక్క రాబడులు డిసెంబర్ 1 వరకు, ఇతరులు డిసెంబర్ 3 వరకు లెక్కించబడ్డాయి.

సంపద సృష్టి ఉదాహరణ

నిజమైన ప్రయోజనాలను వివరించడానికి, మూడు సంవత్సరాల క్రితం మోతిలాల్ ఓస్వాల్ BSE ఎన్‌హాన్స్‌డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ డైరెక్ట్‌లో ₹5 లక్షల పెట్టుబడిని పరిగణించండి. ఈ పెట్టుబడి సుమారు ₹11.27 లక్షలకు పెరిగింది, ఇది 125.46% యొక్క సంపూర్ణ రాబడిని నమోదు చేసింది - ప్రారంభ మూలధనాన్ని రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ చేసింది.

• గణనీయమైన వృద్ధి: పెట్టుబడి మూడు సంవత్సరాలలో రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగింది.
• అధిగమించిన పనితీరు: ఇది సహచర వర్గం ఫండ్ల యొక్క సగటు ₹7.88 లక్షల వృద్ధిని గణనీయంగా అధిగమించింది.

ఫండ్ స్పాట్‌లైట్: మోతిలాల్ ఓస్వాల్ BSE ఎన్‌హాన్స్‌డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్

ఈ ఓపెన్-ఎండెడ్ స్కీమ్, BSE ఎన్‌హాన్స్‌డ్ వాల్యూ టోటల్ రిటర్న్ ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును ప్రతిబింబించే లక్ష్యంతో ఉంది. దాని పెట్టుబడి లక్ష్యం, ఖర్చులు మరియు ట్రాకింగ్ వ్యత్యాసాలను లెక్కలోకి తీసుకుని, ఇండెక్స్‌తో సన్నిహితంగా ఉండే రాబడులను అందించడం.

• టాప్ హోల్డింగ్స్: ముఖ్యమైన పెట్టుబడులలో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, మరియు హిండాల్కో ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి.
• ఇండెక్స్ రెప్లికేషన్: ఫండ్ దాని బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్ ఆధారంగా ఆస్తులను నిష్క్రియంగా నిర్వహిస్తుంది.

ముగింపు

ఎల్లప్పుడూ అత్యంత ఫ్యాషనబుల్ కానప్పటికీ, వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ ఒక నమ్మకమైన మరియు కాలపరీక్షిత పెట్టుబడి పద్ధతిగా మిగిలిపోయింది. మోతిలాల్ ఓస్వాల్ BSE ఎన్‌హాన్స్‌డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ యొక్క పనితీరు డేటా, మరింత దూకుడుగా ఉండే పెట్టుబడి వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా కూడా, బలమైన రాబడులను సృష్టించగల దాని నిరంతర సామర్థ్యాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.