SBI સ્મોલ કેપ ફંડે અપેક્ષાઓને તોડી: 15 વર્ષ માટે 18% વાર્ષિક વળતર! તમારી સંપત્તિને ગુણાકાર થતી જુઓ!

SBI સ્મોલ કેપ ફંડે 5, 10, અને 15 વર્ષના સમયગાળામાં 18% વાર્ષિક વળતર મેળવીને નોંધપાત્ર સ્થિરતા અને પ્રદર્શન દર્શાવ્યું છે. તે 10 અને 15 વર્ષના સમયગાળા માટે SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇક્વિટી યોજનાઓમાં ટોચનું પ્રદર્શન કરનાર ફંડ રહ્યું છે. 9 સપ્ટેમ્બર 2009 ના રોજ લોન્ચ થયા પછી, ફંડે 19.35% નું પ્રભાવશાળી વાર્ષિક વળતર જનરેટ કર્યું છે, જેનાથી ₹1 લાખના પ્રારંભિક રોકાણને લગભગ ₹17.42 લાખ સુધી વધાર્યું છે.

રોકાણ વ્યૂહરચના:
આ ફંડ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ શેરો સાથે જોડાયેલા ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં ઓછામાં ઓછા 65% રોકાણ કરે છે, જેમાં અન્ય ઇક્વિટી, ડેટ અને મની માર્કેટ સાધનોમાં 35% સુધી રોકાણ કરવાની સુગમતા છે. તે બોટમ-અપ અભિગમ અપનાવે છે, વૃદ્ધિ અને મૂલ્ય રોકાણ શૈલીઓને જોડીને લાંબા ગાળાની સંપત્તિ નિર્માણ ક્ષમતા ધરાવતી કંપનીઓને ઓળખે છે.

પોર્ટફોલિયો હાઇલાઇટ્સ:
મુખ્ય હોલ્ડિંગ્સમાં એથર એનર્જી (3.76%), SBFC ફાઇનાન્સ (2.76%), અને E.I.D.-પેરી (ઇન્ડિયા) (2.71%) નો સમાવેશ થાય છે. ટોચના ક્ષેત્રોમાં ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસ (13.40%), કેપિટલ ગુડ્સ (10.87%), અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ (9.33%) છે.

અસર
આ ફંડના સતત ઊંચા વળતર રોકાણકારોના સંપત્તિ નિર્માણના લક્ષ્યો પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે, કારણ કે તે તેમની અંતર્ગત અસ્થિરતા હોવા છતાં સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટમાં રોકાણને પ્રોત્સાહન આપે છે. તે શિસ્તબદ્ધ ઇક્વિટી રોકાણ અને ફંડ મેનેજમેન્ટ દ્વારા નોંધપાત્ર વૃદ્ધિની સંભાવના દર્શાવે છે. ફંડની સફળતા સ્મોલ-કેપ ક્ષેત્રમાં વધુ રોકાણકારોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરી શકે છે, જે બજારની ગતિશીલતાને સંભવિતપણે પ્રભાવિત કરશે.
રેટિંગ: 8/10

વ્યાખ્યાઓ

• AUM (સંચાલન હેઠળની સંપત્તિઓ): મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા સંચાલિત તમામ સંપત્તિઓનું કુલ બજાર મૂલ્ય. (રૂ 36,933 કરોડ)
• ખર્ચ ગુણોત્તર: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા તેના ઓપરેટિંગ ખર્ચને આવરી લેવા માટે લેવામાં આવતી વાર્ષિક ફી. (રેગ્યુલર: 1.56%, ડાયરેક્ટ: 0.75%)
• શાર્પ રેશિયો: જોખમ-સમાયોજિત વળતર માપે છે; વધુ સારું. (0.61)
• સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન: ફંડની અસ્થિરતા અથવા વળતરના ફેલાવાને માપે છે. (14.29%)
• બીટા: સમગ્ર બજારની તુલનામાં સ્ટોક અથવા ફંડની અસ્થિરતાને માપે છે. 1 થી ઓછો બીટા બજાર કરતાં ઓછી અસ્થિરતા દર્શાવે છે. (0.72)
• NAV (નેટ એસેટ વેલ્યુ): મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું પ્રતિ શેર બજાર મૂલ્ય. (171.0455)
• એક્ઝિટ લોડ: નિર્ધારિત સમયગાળાની અંદર યુનિટ્સ રિડીમ કરવામાં આવે ત્યારે લેવામાં આવતી ફી. (1 વર્ષની અંદર રિડીમ કરવામાં આવે તો 1%)
• SIP (સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન): નિયમિત અંતરાલે નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરવાની એક પદ્ધતિ.