SBI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડે છેલ્લા એક વર્ષમાં **2.7%** ના રિટર્ન સાથે પોતાના કેટેગરીના અન્ય ફંડોને પાછળ છોડી દીધા છે. જોકે, લાંબા ગાળાના દેખાવની વાત કરીએ તો ફંડ તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ કરતાં પાછળ રહ્યું છે.
Detailed Coverage
SBI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડનો શ્રેષ્ઠ દેખાવ
SBI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ છેલ્લા એક વર્ષમાં તેના સ્પર્ધકોમાં ટોચ પર રહ્યું છે. 22 જુલાઈ, 2026 સુધીના આંકડા મુજબ, ફંડે 2.7% નું વળતર આપ્યું છે. આ સાથે, તે ICICI Prudential ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ઇક્વિટી ફંડ (જેણે 1.2% નું વળતર આપ્યું) અને UTI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ (જેણે -1.2% નું નકારાત્મક વળતર નોંધાવ્યું) જેવા ફંડો કરતાં આગળ નીકળી ગયું છે.
ફંડનું કદ અને પરફોર્મન્સ ગેપ
₹8,473.8 કરોડ ની એસેટ્સ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) સાથે, SBI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ આ કેટેગરીમાં સૌથી મોટું ફંડ છે. તેના સ્પર્ધકો કરતાં આગળ હોવા છતાં, ફંડ તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સને પહોંચી વળવામાં સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં, ફંડનું વળતર તેના બેન્ચમાર્ક કરતાં 1.7% ઓછું રહ્યું છે, જ્યારે બેન્ચમાર્કે 4.4% નું વળતર આપ્યું હતું. ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં આ તફાવત વધુ સ્પષ્ટ થાય છે, જ્યાં ફંડે બેન્ચમાર્કના 16.8% ની સરખામણીમાં 5.8% ઓછું વળતર આપ્યું હતું.
ટૂંકા ગાળાના વલણો અને રોકાણકારોનો દ્રષ્ટિકોણ
છેલ્લા એક મહિના અને ત્રણ મહિનાના ગાળામાં પણ SBI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડે અનુક્રમે 0.9% અને 1.7% નું વળતર આપીને પોતાની કેટેગરીમાં પ્રથમ સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. જોકે, રોકાણકારો સામાન્ય રીતે ટૂંકા ગાળાના નેતૃત્વ કરતાં બજારના વિવિધ ચક્ર દરમિયાન ફંડની સ્થિરતા પર વધુ ધ્યાન આપે છે. ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે જે નિયમિત ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે, અને તેમનો દેખાવ વૃદ્ધિ (Growth) શેરો વિરુદ્ધ વેલ્યૂ (Value) શેરો પ્રત્યે બજારના સેન્ટિમેન્ટ પર આધાર રાખે છે.
આ કેટેગરી પર નજર રાખતા રોકાણકારોએ માત્ર કેટેગરી રેન્કિંગ કરતાં વધુ જોવું જોઈએ. મુખ્ય બાબત એ છે કે ફંડ લાંબા ગાળે તેના બેન્ચમાર્ક સામેના પ્રદર્શનના અંતરને ઘટાડી શકે છે કે કેમ. ફંડ હાઉસ તરફથી ભવિષ્યમાં પોર્ટફોલિયોમાં ફેરફાર અથવા રોકાણ વ્યૂહરચનામાં સુધારા અંગેની માહિતી, ફંડ તેના બેન્ચમાર્ક સામે ટ્રેકિંગ સુધારી શકે છે કે કેમ તે સમજવા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.