Quant Value Fund એ 3 વર્ષમાં 23.3% ના વાર્ષિક CAGR (Compound Annual Growth Rate) સાથે તેના સ્પર્ધકોને પાછળ છોડી દીધા છે. આ પરફોર્મન્સ સાથે, ફંડે વેલ્યુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કર્યું છે. HSBC Value Fund અને Axis Value Fund જેવી સ્કીમો જેની એસેટ્સ ₹1,500 કરોડથી વધુ છે, તેની સરખામણીમાં આ ડેટા ફંડના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને દર્શાવે છે. જોકે, રોકાણકારોએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે અલગ-અલગ સમયગાળામાં ફંડનું પ્રદર્શન બદલાઈ શકે છે.
Quant Value Fund નો દમદાર દેખાવ
તાજેતરના ડેટા મુજબ, Quant Value Fund એ છેલ્લા 3 વર્ષમાં વેલ્યુ-ઓરિએન્ટેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું છે. ફંડે 23.3% નો ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) નોંધાવ્યો છે, જે આ ક્ષેત્રમાં તેના સાથીદારો કરતાં ઘણો વધારે છે. આ પરફોર્મન્સનું વિશ્લેષણ ફક્ત તે ફંડ્સ માટે કરવામાં આવ્યું છે જેમની એસેટ્સ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) ઓછામાં ઓછી ₹1,500 કરોડ છે.
સ્પર્ધકોની સરખામણી
આ જ 3-વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન, HSBC Value Fund એ 18.8% CAGR મેળવ્યું, જ્યારે Axis Value Fund 18.0% ના CAGR સાથે પાછળ રહ્યું. જોકે Quant Value Fund 3-વર્ષની કેટેગરીમાં ટોચ પર છે, HSBC Value Fund હાલમાં ટોચની પાંચ લાયક ફંડ્સમાં સૌથી મોટો કોર્પસ ધરાવે છે, જેની સંપત્તિ લગભગ ₹14,547.7 કરોડ છે.
બેન્ચમાર્કને પાછળ છોડ્યું
Quant Value Fund ની તાજેતરની કામગીરીનું એક મુખ્ય પાસું એ છે કે તેણે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સને પાછળ છોડી દીધો છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં, Quant Value Fund એ તેના બેન્ચમાર્ક કરતાં 14.2% વધુ વળતર આપ્યું, જ્યારે બેન્ચમાર્કે માત્ર 9.1% નું વળતર નોંધાવ્યું હતું. એક-વર્ષના સમયગાળામાં પણ આ ટ્રેન્ડ ચાલુ રહ્યો, જ્યાં ફંડે 16.9% નું વળતર પોસ્ટ કર્યું, જે બેન્ચમાર્કના -2.9% ના નકારાત્મક વળતર કરતાં ઘણું વધારે છે.
ટૂંકા ગાળાના પ્રદર્શન અને ભવિષ્ય
જોકે, રોકાણકારો માટે એ સમજવું જરૂરી છે કે સમીક્ષા હેઠળના સમયગાળાના આધારે રેન્કિંગ બદલાઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, Quant Value Fund એ લાંબા ગાળાના ચાર્ટમાં પ્રભુત્વ જમાવ્યું, જ્યારે Axis Value Fund એ ટૂંકા ગાળામાં મજબૂતી દર્શાવી. છેલ્લા એક મહિનામાં 4.6% ના વળતર સાથે તે કેટેગરીમાં અગ્રણી રહ્યું. આ ઉપરાંત, Quant Value Fund એ છેલ્લા 3 મહિનામાં 25.1% નું મજબૂત વળતર આપ્યું હતું, તેમ છતાં ટૂંકા ગાળાની બજારની અસ્થિરતા ઘણીવાર ટોચના પ્રદર્શન કરતા ફંડ્સમાં ફેરફારનું કારણ બને છે.
રોકાણકારોએ એ પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે વેલ્યુ ફંડ્સ ઘણીવાર એવી સ્ટ્રેટેજી અપનાવે છે જે બજાર દ્વારા ઓછો આંકવામાં આવેલા સ્ટોક્સને પસંદ કરે છે. ભૂતકાળનું પ્રદર્શન બજારના ચક્રને નેવિગેટ કરવામાં ફંડ મેનેજરની ક્ષમતાનો ઉપયોગી સંકેત છે, પરંતુ તે ભવિષ્યના પરિણામોની ગેરંટી આપતું નથી. આ ફંડ્સનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે, વ્યક્તિઓએ માત્ર CAGR જ નહીં, પરંતુ ફંડના એક્સપેન્સ રેશિયો, રોકાણ વ્યૂહરચનાની સુસંગતતા અને બજારમાં ઘટાડા દરમિયાન તેના સાથીદારોની તુલનામાં ફંડે કેવું પ્રદર્શન કર્યું છે તે પણ જોવું જોઈએ.