Whalesbook
શિસ્ત જ લાવે છે રિટર્ન્સ, માર્કેટના હોવા-ન હોવાનો નથી ડર
Parag Parikh Flexicap Fund એ ઝડપી માર્કેટ ટ્રેન્ડ્સને બદલે શિસ્ત અને લાંબા ગાળાના મૂલ્યને પ્રાધાન્ય આપીને એક મજબૂત પ્રતિષ્ઠા બનાવી છે. આ સુનિયોજિત અભિગમ તેને પ્રતિસ્પર્ધીઓ અને બેન્ચમાર્ક કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછી વોલેટિલિટી સાથે આર્થિક ચક્રને પાર કરવામાં મદદ કરે છે. ફંડની મુખ્ય વ્યૂહરચના નુકસાન સામે રક્ષણ અને વ્યૂહાત્મક ગ્લોબલ ડાઇવર્સિફિકેશન પર કેન્દ્રિત છે.
ઇન્ડિયન ઇક્વિટીઝ સાથે ગ્લોબલ સ્ટોક્સનું મિશ્રણ
આ ફંડની એક મુખ્ય ખાસિયત એ છે કે તે 35% સુધી વિદેશી સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરવાની સુગમતા ધરાવે છે, જે Alphabet, Amazon અને Microsoft જેવી ગ્લોબલ લીડર્સમાં એક્સપોઝર પૂરું પાડે છે. આ વૈશ્વિક રોકાણ ભારતીય ઇક્વિટીઝમાં ઓછામાં ઓછું 65% ફાળવવાની તેના પ્રાથમિક ધ્યેયને પૂરક બનાવે છે. ફંડ ડેટ અથવા મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં 35% સુધી અને રિયલ એસ્ટેટ અથવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટ્રસ્ટ્સમાં 10% સુધી પણ હોલ્ડ કરી શકે છે, જે સુનિશ્ચિત કરે છે કે કેપિટલનો હંમેશા સદુપયોગ થાય.
અનુભવી મેનેજર્સ રોકાણકારો સાથે જોડાયેલા
CIO Rajeev Thakkar, Raunak Onkar અને Raj Mehta જેવા અનુભવી કેપિટલ માર્કેટ એક્સપર્ટ્સના નેતૃત્વ હેઠળ, ફંડ મેનેજમેન્ટ ટીમ રિટેલ રોકાણકારોના લક્ષ્યો સાથે સુસંગતતાને પ્રાધાન્ય આપે છે. ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં ઇનસાઇડર હોલ્ડિંગ્સ કુલ ₹5.95 બિલિયન છે, જે આ પ્રતિબદ્ધતાને રેખાંકિત કરે છે. તેમનો સ્ટોક સિલેક્શન લાંબા ગાળાની સંભાવના અને ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુના આધારે કંપનીઓનું મૂલ્યાંકન કરીને, ફંડામેન્ટલ, બોટમ-અપ અભિગમનો ઉપયોગ કરે છે.
પોર્ટફોલિયો: લાર્જ-કેપ ફોકસ, વેલ્યુ પ્રાઇસિંગ
ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં, ફંડની એસેટ્સ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) ₹1.08 ટ્રિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ હતી, જેમાં 76.47% ઇક્વિટીઝમાં રોકાણ થયેલું હતું. પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે લાર્જ-કેપ સ્ટોક્સ (92.8%) પર ભારે ફોકસ કરે છે, જે નિફ્ટી 50 ના 21.1 ની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછા 17.6 ના પ્રાઇસ-ટુ-અર્નિંગ્સ (P/E) રેશિયો પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. મુખ્ય સેક્ટર્સમાં બેન્કિંગ (20.04%) અને ટેકનોલોજી (15.45%) નો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય હોલ્ડિંગ્સમાં HDFC Bank, Power Grid અને Coal India સાથે મોટી ગ્લોબલ કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ટોપ-ટાયર રિસ્ક-એડજસ્ટેડ રિટર્ન્સ
ફંડની શિસ્ત તેના પરફોર્મન્સ મેટ્રિક્સમાં દેખાય છે. 9.76 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન BSE 500 TRI (14.63) કરતાં ઘણી ઓછી વોલેટિલિટી દર્શાવે છે. તેના સોર્ટિનો રેશિયો (1.41) અને શાર્પ રેશિયો (1.08) બંને બેન્ચમાર્કને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે છે, જે ઉત્તમ રિસ્ક-એડજસ્ટેડ રિટર્ન્સ સાબિત કરે છે. દસ વર્ષમાં, ફંડે 19.36% નો કમ્પાઉન્ડ એન્યુઅલ ગ્રોથ રેટ (CAGR) જનરેટ કર્યો છે, જેણે કાલ્પનિક ₹10,000 ના રોકાણને લગભગ ₹91,954 માં પરિવર્તિત કર્યું છે.