Whalesbook
નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડે 15 વર્ષ પૂરા કર્યા છે, જેણે અસાધારણ પ્રદર્શન કરીને અન્ય તમામ સ્મોલ-કેપ યોજનાઓને પાછળ છોડી દીધી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે લમ્પ-સમ રોકાણો માટે લગભગ 20.51% નું વાર્ષિક વળતર આપ્યું છે, જેનો અર્થ છે કે 1 લાખ રૂપિયાના પ્રારંભિક રોકાણનું મૂલ્ય હવે 16.57 લાખ રૂપિયા કરતાં વધુ થઈ ગયું હશે. સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) માટે, ફંડે તેનાથી પણ વધુ પ્રભાવશાળી 22.84% નું વાર્ષિક વળતર આપ્યું છે. 15 વર્ષ પહેલા શરૂ કરાયેલ 10,000 રૂપિયાની માસિક SIP, 1 લાખ રૂપિયાના અપફ્રન્ટ રોકાણ સાથે, હવે 1.44 કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુ થઈ ગઈ હશે.
ફંડની રોકાણ વ્યૂહરચના આશાસ્પદ સ્મોલ-કેપ વ્યવસાયોને ઓળખવા પર કેન્દ્રિત છે, જે ભારતમાં ટોચની 250 સૂચિબદ્ધ કંપનીઓ કરતાં ઓછી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી કંપનીઓ છે. આ કંપનીઓની પસંદગી તેમની વૃદ્ધિ સંભાવના અને આકર્ષક મૂલ્યાંકનો માટે કરવામાં આવે છે. 30 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધીમાં, ફંડે 66,136 કરોડ રૂપિયાની એસેટ્સ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) નું સંચાલન કર્યું હતું અને 31 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીમાં તેનો ખર્ચ ગુણોત્તર (expense ratio) 1.39% હતો.
અસર: આ સતત ઉચ્ચ પ્રદર્શન લાંબા ગાળાની સંપત્તિ નિર્માણ માટે સારી રીતે સંચાલિત સ્મોલ-કેપ ફંડોની સંભાવનાને પ્રકાશિત કરે છે. આનાથી નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડમાં અને સંભવતઃ અન્ય સમાન ફંડોમાં વધુ રોકાણકારોની રુચિ અને રોકાણ આવવાની શક્યતા છે, જે ભારતીય ઇક્વિટી માર્કેટના સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટ પ્રત્યે રોકાણકારોની ભાવનાને હકારાત્મક રીતે અસર કરશે. રેટિંગ: 8/10.