Motilal Oswal Large & Midcap Fund એ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં તેના કેટેગરીના પીઅર્સને પાછળ છોડી દીધા છે. આ ફંડે **23.9%** ના CAGR સાથે શ્રેષ્ઠ દેખાવ કર્યો છે.
ફંડના દેખાવ વિશે
Motilal Oswal Large & Midcap Fund મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની લાર્જ અને મિડ-કેપ કેટેગરીમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષનો સૌથી શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરનાર ફંડ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. 22 જૂન, 2026 સુધીના ડેટા મુજબ, આ ફંડે 23.9% નો કમ્પાઉન્ડ એન્યુઅલ ગ્રોથ રેટ (CAGR) આપ્યો છે. નોંધનીય છે કે આ રેન્કિંગ ફક્ત ₹1,500 કરોડ થી વધુ એસેટ્સ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) ધરાવતા ફંડ્સ માટે જ છે.
ટોચના દેખાવ કરનાર ફંડ્સની યાદીમાં Invesco India Large & Mid Cap Fund પણ શામેલ છે, જેણે સમાન સમયગાળામાં 23.6% નું રિટર્ન આપ્યું છે, જ્યારે Bandhan Large & Mid Cap Fund એ 21.0% રિટર્ન નોંધાવ્યું છે.
જુદા જુદા સમયગાળામાં બદલાતો દેખાવ
જ્યારે Motilal Oswal ત્રણ વર્ષના સમયગાળા માટે ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે, ત્યારે બજારનો દેખાવ ટૂંકા ગાળામાં નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, Invesco India Large & Mid Cap Fund એક મહિના અને ત્રણ મહિનાના સમયગાળામાં 7.1% અને 18.5% ના વધારા સાથે આગળ છે. જ્યારે HSBC Large & Mid Cap Fund એ એક વર્ષના રિટર્ન પીરિયડમાં 12.9% CAGR સાથે યાદીમાં ટોચ પર રહ્યું છે.
આ તફાવતો દર્શાવે છે કે ફંડનો દેખાવ માપવામાં આવતા સમયગાળાના આધારે બદલાઈ શકે છે. રોકાણકારો વારંવાર જુએ છે કે લાંબા ગાળા માટે શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરનાર ફંડ ટૂંકા, વધુ અસ્થિર બજાર ચક્રમાં જરૂરી નથી કે અગ્રણી હોય.
કદ અને વ્યૂહરચનાનો વેપાર
Bandhan Large & Mid Cap Fund આ કેટેગરીના ટોચના પાંચ ફંડ્સમાં સૌથી મોટો કોર્પસ ધરાવે છે, જે ₹17,460.9 કરોડ ની સંપત્તિનું સંચાલન કરે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે, મોટા એસેટ બેઝનું સંચાલન નાના એસેટ બેઝના સંચાલન કરતાં અલગ હોઈ શકે છે. મોટા ફંડ્સને શેરના ભાવમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર ટાળવા માટે મોટા, વધુ લિક્વિડ સ્ટોક્સમાં મૂડી રોકવાની જરૂર પડી શકે છે, જ્યારે નાના ફંડ્સ મધ્યમ-કદના પોઝિશનમાં પ્રવેશવા માટે વધુ સુગમતા ધરાવી શકે છે.
રોકાણકારો આને કેવી રીતે વાંચી શકે?
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રેન્કિંગ્સ પ્રારંભિક સંશોધન માટે મદદરૂપ થઈ શકે છે, પરંતુ તે ફક્ત ભૂતકાળના દેખાવનું સ્નેપશોટ પ્રદાન કરે છે. કારણ કે લાર્જ-એન્ડ-મિડ-કેપ ફંડ્સ સ્થિર મોટી કંપનીઓ અને ઝડપથી વિકસતી મધ્યમ-કદની કંપનીઓના મિશ્રણમાં રોકાણ કરે છે, તેઓ લાર્જ-કેપ સ્થિરતા અને મિડ-કેપ અસ્થિરતા બંનેને આધીન છે.
રોકાણકારો ઘણીવાર જુદા જુદા ફંડ મેનેજરો બજાર ચક્રને કેવી રીતે નેવિગેટ કરે છે તે સમજવા માટે આ પર્ફોર્મન્સ ટેબલ જુએ છે. જોકે, ભૂતકાળનું વળતર ભવિષ્યના પરિણામોની ગેરંટી આપતું નથી. ફંડના એક્સપેન્સ રેશિયો, પોર્ટફોલિયો ઓવરલેપ અને મેનેજરની રોકાણ શૈલી જેવા પરિબળો લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે નિર્ણાયક રહે છે.
રોકાણકારોએ શું ટ્રેક કરવું જોઈએ?
તાજેતરના રિટર્ન પર એકલા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે, રોકાણકારો આ પર ધ્યાન આપી શકે છે:
- સુસંગતતા: કોઈ ચોક્કસ સમયગાળાને બદલે, વિવિધ બજાર ઉતાર-ચઢાવમાં ફંડ કેવી રીતે પ્રદર્શન કરે છે.
- ફંડ વ્યૂહરચના: ફંડ મેનેજર કોન્સન્ટ્રેટેડ પોર્ટફોલિયો પસંદ કરે છે કે ડાઇવર્સિફાઇડ, કારણ કે આ જોખમને અસર કરે છે.
- પોર્ટફોલિયો ઓવરલેપ: ફંડની હોલ્ડિંગ્સ બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ જેવી જ છે કે મેનેજર સક્રિય બેટ્સ લઈ રહ્યા છે તે તપાસવું.
- એક્સપેન્સ રેશિયો: ફંડ ચલાવવાનો ખર્ચ, જે સીધી રીતે રોકાણકારને મળેલા નેટ રિટર્નને અસર કરે છે.