Whalesbook
વેલ્યુ ઇન્વેસ્ટિંગ વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે ચમક્યું
વૈશ્વિક આર્થિક પરિસ્થિતિઓમાં વધી રહેલી અનિશ્ચિતતા વચ્ચે મજબૂત અને અન્ડરવેલ્યુડ (Undervalued) કંપનીઓમાં રોકાણ કરવું ફાયદાકારક સાબિત થઈ રહ્યું છે. આ સ્ટ્રેટેજી ફંડ્સને બજારના આંચકાઓને વધુ સારી રીતે સહન કરવામાં મદદ કરે છે, કારણ કે તે ખરેખર મૂલ્ય કરતાં ઓછી કિંમતે ટ્રેડ થતી કંપનીઓને ઓળખે છે.
Mahindra Manulife Fund તેના સાથીદારોમાં મોખરે
Mahindra Manulife Value Fund એ 15 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ પૂરા થયેલા એક વર્ષમાં 16.39% નું વાર્ષિક રિટર્ન મેળવ્યું છે. આ આંકડો 9.35% ની કેટેગરી એવરેજ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. ફંડનો વેલ્યુ-આધારિત અભિગમ તેના ઇન્સેપ્શન (Inception) થી 18.68% ના રિટર્નમાં પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે. 17 એપ્રિલ, 2026 સુધીમાં, તેનો નેટ એસેટ વેલ્યુ (NAV) ₹12.12 હતો, અને ₹669.80 કરોડ ની એસેટ્સ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) હતી, જેમાં 96% ઇક્વિટી ફાળવણી હતી.
સ્પર્ધકો અને બેન્ચમાર્ક
DSP Value Fund 15.66% ના રિટર્ન સાથે બીજા સ્થાને રહ્યું, અને LIC MF Value Fund એ 15.29% રિટર્ન આપ્યું. Quant Value Fund એ પણ મજબૂત 14.53% નું રિટર્ન નોંધાવ્યું. તેની સરખામણીમાં, બેન્ચમાર્ક ઇન્ડાઇસિસ (Benchmark Indices) માં ધીમી વૃદ્ધિ જોવા મળી. BSE 500 TRI એ સમાન સમયગાળામાં 6.85% અને Nifty 500 TRI એ 7.20% રિટર્ન આપ્યું. આ તફાવત દર્શાવે છે કે વર્તમાન બજારમાં વેલ્યુ સ્ટ્રેટેજી કેટલી સારી રીતે કામ કરી રહી છે.
ભૌગોલિક રાજકીય અને આર્થિક જોખમોનો સામનો
વૈશ્વિક આર્થિક પરિસ્થિતિઓ પડકારજનક હોવા છતાં, વેલ્યુ ફંડ્સ સ્થિર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ અને ઊર્જા પુરવઠાની સમસ્યાઓને કારણે વધેલી વોલેટિલિટીએ વૈશ્વિક રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને અસર કરી છે. ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવ, કરન્સીમાં ફેરફાર અને કડક નાણાકીય નિયમોએ રોકાણકારોને વધુ સાવચેત બનાવ્યા છે. ભારતીય શેરબજારો પર પણ આની સમાન અસરો જોવા મળી છે, જેમાં BSE Sensex અને NSE Nifty વર્ષ-દર-તારીખ (YTD) આશરે 7% ઘટ્યા છે. રોકાણકારો હવે મજબૂત ફંડામેન્ટલ્સ, વિશ્વસનીય કેશ ફ્લો અને વાજબી મૂલ્યાંકન ધરાવતી કંપનીઓને પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે.