Invesco India Midcap Fund છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં સૌથી વધુ વળતર આપનાર મિડ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બન્યું છે. તેણે વાર્ષિક **24.9%** નું વળતર આપ્યું છે. આ પ્રદર્શન તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ કરતાં ઘણું વધારે છે, જેણે આ જ સમયગાળામાં **8.3%** વળતર આપ્યું હતું.
Detailed Coverage
ACE MF ના 21 જુલાઈ, 2026 ના ડેટા મુજબ, Invesco India Midcap Fund મિડ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં અગ્રણી રહ્યું છે. ફંડે 24.9% નો કમ્પાઉન્ડ એન્યુઅલ ગ્રોથ રેટ (CAGR) નોંધાવ્યો છે, જે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ કરતાં 16.6 ટકા પોઈન્ટનો નોંધપાત્ર સુધારો દર્શાવે છે.
મિડ-કેપ ફંડ્સ 101 થી 250 ક્રમાંકિત કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. આ કંપનીઓ મોટી કંપનીઓ કરતાં નાની હોવાથી, તેમના શેરમાં વધુ ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળે છે. જોકે Invesco ફંડે ત્રણ વર્ષમાં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કર્યો છે, પરંતુ સ્પર્ધાત્મક પરિસ્થિતિ સતત બદલાતી રહે છે. ઉદાહરણ તરીકે, HSBC Midcap Fund અને ICICI Prudential Midcap Fund એ ત્રણ વર્ષના રેન્કિંગમાં અનુક્રમે 24.8% અને 23.3% વળતર સાથે નજીકનું સ્થાન મેળવ્યું છે.
ટૂંકા ગાળાની અસ્થિરતા આ સેગમેન્ટની સામાન્ય લાક્ષણિકતા છે. જ્યારે Invesco India Midcap Fund એ એક મહિના અને ત્રણ મહિનાના પ્રદર્શનમાં લીડ જાળવી રાખી હતી, ત્યારે એક વર્ષના વળતરના લીડરબોર્ડમાં HSBC Midcap Fund 16.9% ના વળતર સાથે ટોચ પર રહ્યું હતું. આ વિવિધતાઓ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે વિવિધ ફંડ્સ પોર્ટફોલિયો રચના અને મિડ-કેપ શેરોના આધારે અલગ-અલગ સમયે વધુ સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે.
અર્થપૂર્ણ સરખામણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, આ ડેટા ઓછામાં ઓછા ₹1,500 કરોડ ની અસ્કયામતો ધરાવતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓને ધ્યાનમાં લે છે. Edelweiss Mid Cap Fund લગભગ ₹17,748.3 કરોડ નું ભંડોળ સંચાલિત કરે છે, જે દર્શાવે છે કે મોટા એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) ધરાવતા ફંડ મેનેજરો માટે નાના, ઉચ્ચ-વૃદ્ધિ ધરાવતા પોઝિશન્સમાં ઝડપથી પ્રવેશ અથવા બહાર નીકળવામાં મર્યાદાઓ આવી શકે છે.
રોકાણકારોએ ભૂતકાળના પ્રદર્શન ડેટા ઉપરાંત, ફંડની વ્યૂહરચનાને તેમની જોખમ સહનશીલતા અને રોકાણના સમયગાળા સાથે સુસંગત છે કે કેમ તે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. લાંબા ગાળાની સંપત્તિ આયોજન માટે, ફક્ત એક સમયગાળાને બદલે, વિવિધ બજાર ચક્ર દરમિયાન બેન્ચમાર્કને સતત હરાવવાની ફંડની ક્ષમતા પર નજર રાખવી વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.