HDFC ડિફેન્સ ફંડે છેલ્લા એક વર્ષમાં **24.8%** નું જોરદાર વળતર આપ્યું છે. આ સાથે, **₹10,500 કરોડ** થી વધુની સંપત્તિ સાથે, તે તેની કેટેગરીમાં સૌથી મોટું ફંડ બની ગયું છે.
HDFC ડિફેન્સ ફંડનો શાનદાર દેખાવ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડની દુનિયામાં, HDFC ડિફેન્સ ફંડે છેલ્લા એક વર્ષમાં 24.8% નું કમ્પાઉન્ડ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) નોંધાવીને બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ACE MF ના ડેટા મુજબ, આ ફંડે ઘરેલું સંરક્ષણ ક્ષેત્ર (domestic defence sector) માં ચાલી રહેલી તેજીનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવ્યો છે. તેની સરખામણીમાં, તેના બેન્ચમાર્કએ સમાન સમયગાળામાં 1.7% નો ઘટાડો નોંધાવ્યો હતો.
કદ અને પ્રદર્શનના આંકડા
₹1,500 કરોડ થી વધુની સંપત્તિ ધરાવતા થીમેટિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં, HDFC ડિફેન્સ ફંડ ₹10,529.2 કરોડ ની નોંધપાત્ર કોર્પસ સાથે અલગ તરી આવે છે. આટલા મોટા કદ સાથે, તે તેના પીઅર ગ્રુપમાં સૌથી મોટું અને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારું ફંડ બની ગયું છે. એક વર્ષના પરિણામો ઉપરાંત, ફંડે ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં પણ મજબૂત સાપેક્ષ પ્રદર્શન દર્શાવ્યું છે, તેના બેન્ચમાર્ક કરતાં 29.7 ટકા વધુ વળતર આપ્યું છે.
અન્ય થીમેટિક ફંડ્સ સાથે સરખામણી
અન્ય થીમેટિક ફંડ્સની વાત કરીએ તો, HDFC ડિફેન્સ ફંડની વ્યૂહરચના પરિવહન (transportation) અથવા ઉત્પાદન (manufacturing) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા ફંડ્સ કરતાં અલગ પરિણામો લાવી છે. ઉદાહરણ તરીકે, ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund અને Kotak Manufacture in India Fund એ છેલ્લા એક વર્ષમાં અનુક્રમે 16.7% અને 14.4% નું વળતર આપ્યું હતું. જોકે, ટૂંકા ગાળામાં, જેમ કે એક મહિનો અને ત્રણ મહિના, ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund જેવા ફંડ્સમાં 4.3% અને 10.1% જેવું ઉચ્ચ વળતર જોવા મળ્યું હતું.
રોકાણકારો માટે મહત્વપૂર્ણ બાબતો
થીમેટિક ફંડ્સ ચોક્કસ ક્ષેત્રો સુધી મર્યાદિત હોય છે, તેથી તેમનું પ્રદર્શન તે ઉદ્યોગની કંપનીઓના ભાવિ સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલું હોય છે. HDFC ડિફેન્સ ફંડે તાજેતરના ક્ષેત્રીય વલણોનો લાભ મેળવ્યો હોવા છતાં, આવા રોકાણોમાં વૈવિધ્યકૃત ઇક્વિટી ફંડ્સની તુલનામાં વધુ જોખમ રહેલું છે. રોકાણકારોએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે થીમેટિક વળતર ચક્રીય (cyclical) હોઈ શકે છે અને સરકારી નીતિના ફેરફારો, સંરક્ષણ બજેટ ફાળવણી અને કંપનીઓના ઓર્ડર અમલીકરણ સમયપત્રક પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે. રોકાણકારોએ એ પણ જોવું રહ્યું કે ક્ષેત્ર તેની વર્તમાન વૃદ્ધિ ગતિ જાળવી રાખે છે કે કેમ અને ફંડ તેના વધતા કદ સાથે કન્સન્ટ્રેશન રિસ્ક (concentration risk) નું સંચાલન કેવી રીતે કરે છે.