Whalesbook
సప్లై చైన్ సమస్యలు, భౌగోళిక రాజకీయ రిస్కులు
Apple ప్రస్తుతం తీవ్రమైన సప్లై చైన్ సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. దీని ప్రభావం దాని ఐఫోన్, మ్యాక్ ల తయారీపై పడుతోంది. ఇటీవల జరిగిన ఎర్నింగ్స్ కాల్ లో, చిప్ కొరత (chip shortages) తమ వృద్ధిని పరిమితం చేస్తుందని CEO టిమ్ కుక్ (Tim Cook) స్వయంగా వెల్లడించారు. "మామూలుగా ఉండాల్సిన దానికంటే సప్లై చైన్ లో తక్కువ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితి, ముఖ్యంగా తైవాన్ చుట్టూ ఉన్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల కారణంగా, Apple కు ప్రత్యామ్నాయ చిప్ తయారీ మార్గాలను అన్వేషించాల్సిన ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తోంది. ప్రపంచంలోని చాలా అధునాతన చిప్స్ ను తయారుచేసే TSMC తైవాన్ లో ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
ఈ వార్త వెలువడటంతో, Intel స్టాక్ ధర దాదాపు 12% మేర దూసుకుపోయింది. ఇది Intel యొక్క చిప్-మేకింగ్ సేవలపై పెట్టుబడిదారుల ఆశలను ప్రతిబింబిస్తుంది. మరోవైపు, Apple స్టాక్ ధర మాత్రం స్వల్పంగా 0.8% మాత్రమే పెరిగింది.
Apple కోరుకుంటున్న డైవర్సిఫైడ్ చిప్ తయారీ
Apple తన అత్యంత అధునాతన చిప్స్ కోసం ప్రస్తుతం TSMC పైనే పూర్తిగా ఆధారపడుతోంది. ఈ డిపెండెన్సీని తగ్గించుకోవడానికి, Apple ఇప్పుడు Intel Corp. మరియు Samsung Electronics తో చర్చలు ప్రారంభించింది. తమ కీలకమైన సిస్టమ్-ఆన్-ఎ-చిప్ (SoC) డిజైన్లను US లో తయారు చేసుకునే అవకాశాలను ఈ టెక్ దిగ్గజం పరిశీలిస్తోంది. ఒకే సప్లయర్ పై ఆధారపడటం వల్ల కలిగే రిస్కులను తగ్గించుకోవడంతో పాటు, సప్లయర్లు సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు రక్షణ పొందడానికి ఇది Apple దీర్ఘకాలిక వ్యూహంలో భాగం.
Intel ఫౌండ్రీ బిడ్, Samsung పాత్ర
Intel కు, ఈ సంభావ్య భాగస్వామ్యం దాని చిప్-మేకింగ్ సేవలను పునరుద్ధరించాలనే ప్రణాళికలో కీలకమైనది. Apple వంటి పెద్ద కస్టమర్ ను పొందడం అనేది Intel యొక్క చిప్-తయారీ సామర్థ్యాలపై గొప్ప నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది. TSMC తో సమర్థవంతంగా పోటీ పడటానికి Intel ప్రయత్నిస్తోంది. Samsung కూడా ఇతర కంపెనీలకు చిప్స్ తయారు చేయడంలో Intel కంటే మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, TSMC తో పోలిస్తే మార్కెట్ వాటాలో చాలా వెనుకబడి ఉంది. Apple వ్యాపారాన్ని సంపాదించుకోవడం Samsung యొక్క చిప్-తయారీ వ్యాపారానికి కూడా గణనీయంగా సహాయపడుతుంది.
అడ్డంకులు, వాస్తవాలు
Intel స్టాక్ సానుకూలంగా స్పందించినప్పటికీ, ఈ చర్చలు ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఎలాంటి ఆర్డర్లు పెట్టలేదు. Apple, TSMC కాకుండా ఇతర కంపెనీల నుండి చిప్స్ వాడటంపై కొన్ని ఆందోళనలు కలిగి ఉంది, కాబట్టి ఈ చర్చలు ముందుకు వెళ్ళకపోవచ్చు. Intel, Samsung లు తమ పెట్టుబడులు ఉన్నప్పటికీ, TSMC యొక్క ఉత్పత్తి స్థాయిని, ముఖ్యంగా Apple యొక్క కొత్త 3-నానోమీటర్ చిప్స్ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతికతను సరిపోల్చలేకపోతున్నాయి.
అంతేకాకుండా, Intel, Apple మధ్య గతంలో కొంత కఠినమైన సంబంధం ఉంది. 2006 నుండి 2020 వరకు Intel Mac ప్రాసెసర్లను సరఫరా చేసినప్పటికీ, ఆ తర్వాత Apple తన సొంత చిప్స్ కు మారిపోయింది. Apple, TSMC తో కలిసి అరిజోనాలో ఒక ఫెసిలిటీని నిర్మిస్తున్నప్పటికీ, దాని ఉత్పత్తి 2026 నాటికి Apple యొక్క వార్షిక షిప్ మెంట్లలో చాలా చిన్న భాగాన్ని మాత్రమే తీర్చగలదు. ఇది స్పష్టమైన సరఫరా అంతరాన్ని సూచిస్తుంది.
మార్కెట్ ఔట్లుక్, చిప్ డిమాండ్
AI డేటా సెంటర్ల పెరుగుదల, డివైజ్ లలో AI చిప్స్ కోసం పెరుగుతున్న డిమాండ్ వంటి కారణాలతో సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమలో భారీ డిమాండ్ ఉంది. ఇది అధునాతన చిప్స్ సామర్థ్యాన్ని (capacity) ఒత్తిడికి గురి చేస్తోంది. Apple వంటి కంపెనీలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన పరిమితి ఇదేనని వారు చెబుతున్నారు. Intel యొక్క చిప్-తయారీ భవిష్యత్తుపై అనలిస్టులు ఆశాభావంతో ఉన్నప్పటికీ, దాని అమలు సామర్థ్యం, TSMC తో ఖర్చుల పరంగా పోటీ పడటంపై వారికి కొన్ని సందేహాలున్నాయి. సరఫరా గొలుసుల స్థిరత్వం, భౌగోళిక రాజకీయ కారకాలతో నడిచే ఈ తయారీని డైవర్సిఫై చేయాలనే ప్రయత్నం, భవిష్యత్తులో పెద్ద టెక్ కంపెనీలను ప్రభావితం చేస్తూనే ఉంటుంది.