AI డిమాండ్: మెమరీ చిప్‌ల కొరత, స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, PCల ధరలు ఆకాశానికి!

AI అగ్గిపుల్లతో మెమరీ మార్కెట్ కి మంట!

AIకి అవసరమైన హై-బ్యాండ్‌విడ్త్ మెమరీ (HBM), DDR5 వంటి అధునాతన DRAMలకు డిమాండ్ దూసుకుపోతోంది. AI ట్రైనింగ్, ఇన్‌ఫరెన్స్ కోసం వీటిని ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. SK Hynix, Samsung Electronics వంటి కంపెనీలు వీటిపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నాయి. దీనివల్ల, PCలు, స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో వాడే స్టాండర్డ్ DRAM, NAND ఫ్లాష్‌లకు తక్కువ ఉత్పత్తి కేటాయింపులు జరుగుతున్నాయి. Trendforce నివేదిక ప్రకారం, 2026 రెండో త్రైమాసికంలో DRAM కాంట్రాక్ట్ ధరలు 58-63% పెరిగే అవకాశం ఉంది, మొదటి త్రైమాసికంలో ఇది 90-95% పెరిగింది. ఏడాది రెండో అర్ధ భాగంలో ధరల పెరుగుదల వేగం **5-20%**కి తగ్గినప్పటికీ, ఇప్పటికే పెరిగిన ధరల వద్దనే స్థిరపడనున్నాయి. Micron Technology కూడా తమ HBM సరఫరా అంతా ఈ ఏడాదికి అమ్ముడుపోయిందని తెలిపింది.

వినియోగదారుల జేబులకు చిల్లు!

ఈ AI-కేంద్రీకృత ఉత్పత్తి కేటాయింపులు నేరుగా వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. Gartner అంచనాల ప్రకారం, 2026 చివరి నాటికి DRAM, SSD ధరలు కలిపి 130% పెరగవచ్చు. దీనివల్ల PCల ధరలు 17%, స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల ధరలు 13% పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా, PC షిప్‌మెంట్లు 10.4%, స్మార్ట్‌ఫోన్ షిప్‌మెంట్లు 8.4% తగ్గుతాయని అంచనా. తక్కువ మార్జిన్ ఉన్న ఎంట్రీ-లెవల్ PCల మార్కెట్ 2028 నాటికి కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉంది, ఎందుకంటే పెరిగిన కాంపోనెంట్ ఖర్చులను ఈ డివైస్‌లపై భరించడం కష్టమవుతుంది. వినియోగదారులు తమ పాత డివైస్‌లనే ఎక్కువ కాలం వాడుకోవాల్సి రావచ్చు.

AI దిగ్గజాలకు మెమరీ భరోసా

మార్కెట్‌లో ఉన్న ఈ టైట్‌నెస్ (కొరత) వలన డీల్స్ స్వరూపం మారిపోయింది. గతంలో కస్టమర్లు LTAs (లాంగ్-టర్మ్ అగ్రిమెంట్స్) ను రద్దు చేసుకునేవారు, కానీ ఇప్పుడు మెమరీ తయారీదారులు నిబంధనలను నిర్దేశిస్తున్నారు. Microsoft, Google వంటి AI దిగ్గజాలు Samsung, SK Hynix లతో HBM, DRAM కోసం ఐదేళ్ల వరకు LTAs కుదుర్చుకుంటున్నాయి. Micron కూడా ఇలాంటి ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. ఇది ఫ్యాక్టరీల విస్తరణకు అవసరమైన నిధులను సమకూర్చుకోవడానికి తయారీదారులకు స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది.

పాత DDR4 మెమరీకి కొత్త రేటు!

పాత DDR4 మెమరీ ధరలు DDR5 కంటే శాతం పరంగా ఎక్కువగా పెరిగాయి. తయారీదారులు లాభదాయకమైన AI మెమరీ ఉత్పత్తికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తూ DDR4 ఉత్పత్తిని నిలిపివేస్తున్నారు. గత ఏడాది కాలంలో DDR4 స్పాట్ ధరలు 2,200% పైగా పెరిగాయి, అదే సమయంలో DDR5 ధరలు 600% పెరిగాయి. ప్రస్తుతం Nanya Technology, Winbond వంటి సంస్థల వద్దే DDR4 సరఫరా లభ్యమవుతోంది.

చైనా చిప్ ఆశలకు అడ్డుకట్ట

ఇంతలో, చైనాకు చెందిన YMTC, CXMC వంటి తయారీదారులు NAND, DRAM సామర్థ్యాలను పెంచుకొని మార్కెట్ వాటాను పెంచుకోవాలని చూస్తున్నారు. అయితే, అమెరికా ఎగుమతి ఆంక్షలు, చిప్‌మేకింగ్ పరికరాలకు చైనా యాక్సెస్‌ను పరిమితం చేసే ప్రతిపాదనలు వీరి ప్రయత్నాలకు అడ్డంకిగా మారాయి.

సరఫరా కష్టాలు, భౌగోళిక అనిశ్చితి

ధరల పెరుగుదల వేగం తగ్గినా, సరఫరా-డిమాండ్ అసమతుల్యత కొనసాగుతోంది. కొత్త మెమరీ ఫ్యాబ్రికేషన్ సామర్థ్యం 2027 లేదా 2028 చివరి వరకు అందుబాటులోకి రాకపోవచ్చు. కాబట్టి, వినియోగదారులు ఎలక్ట్రానిక్స్ కోసం అధిక ధరలను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా అమెరికా-చైనా వాణిజ్య సంబంధాలు, ఎగుమతి నియంత్రణలు సరఫరా గొలుసులకు, చైనా తయారీదారుల విస్తరణకు ముప్పు కలిగిస్తున్నాయి. అధునాతన తయారీ తైవాన్‌లో కేంద్రీకృతమై ఉండటం కూడా సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమకు ఒకే పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ రిస్క్‌ను సృష్టిస్తోంది.