Whalesbook
Q3 ఫలితాల్లో అద్భుత వృద్ధి
Sagility ఈసారి తన Q3FY26 ఫలితాలతో మార్కెట్ వర్గాలను ఆకట్టుకుంది. స్థిర కరెన్సీ (Constant Currency) ప్రకారం ఆదాయం ఏడాదికి 29.1% పెరిగింది. ఇది Motilal Oswal అంచనా వేసిన 21% వృద్ధి కంటే చాలా ఎక్కువ. కంపెనీ సర్దుబాటు చేసిన పన్ను అనంతర లాభం (Adjusted Profit After Tax - PAT) ₹3.2 బిలియన్ (సుమారు ₹320 కోట్లు) గా నమోదైంది. క్రితం త్రైమాసికంతో పోలిస్తే ఇది 7.3% మరియు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 23.0% ఎక్కువ. అయితే, భారతదేశంలో కార్మిక చట్టాల మార్పుల కారణంగా ₹328 మిలియన్ (సుమారు ₹33 కోట్ల) ఒకేసారి ఖర్చు (one-time charge) నమోదైంది.
మార్కెట్ స్పందన, బ్రోకరేజ్ నమ్మకం
ఈ బలమైన ఫలితాలు వచ్చినప్పటికీ, మార్కెట్ సాధారణంగా నిరాశగా ఉండటంతో, షేర్ ధరలో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. జనవరి 29, 2026 నాడు, షేర్ సుమారు 5% పడిపోయి, NSE లో ₹49.1 వద్ద ఇంట్రాడే కనిష్టాన్ని తాకింది. ప్రస్తుతం (జనవరి 30, 2026) షేర్ ₹49.93 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది దాని 52-వారాల గరిష్ట స్థాయి ₹57.89 కంటే దాదాపు 14% తక్కువగా ఉంది.
ఈ శుభపరిణామాల నేపథ్యంలో, Motilal Oswal బ్రోకరేజ్ సంస్థ Sagility పై తమ నమ్మకాన్ని కొనసాగించింది. 'BUY' రేటింగ్ను పునరుద్ఘాటించడంతో పాటు, టార్గెట్ ప్రైస్ను ₹66 గా నిర్ణయించింది.!
భవిష్యత్తుపై అంచనాలు
మొత్తంగా FY26 మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో, Sagility ఆదాయం 29.2%, EBIT 62.7%, మరియు సర్దుబాటు చేసిన PAT 44.3% పెరిగాయి. కంపెనీ ఉద్యోగుల సంఖ్య కూడా 22.5% పెరిగి 48,522 కు చేరుకుంది.
ముఖ్యంగా, రాబోయే Q4 FY26 లో ఆదాయం 37.6% నుండి 62.0% వరకు వృద్ధి చెందుతుందని కంపెనీ అంచనా వేస్తోంది. FY26 కోసం మొత్తం ఆదాయ వృద్ధి అంచనాను 22.5% కి పెంచింది, అయితే సర్దుబాటు చేసిన EBITDA మార్జిన్ 25% వద్ద స్థిరంగా ఉంటుందని తెలిపింది.
Motilal Oswal ప్రకారం, FY25 నుండి FY28 వరకు కంపెనీ ఆదాయం, EBIT, మరియు PAT సంవత్సరానికి సగటున 21%, 30%, మరియు 24% వృద్ధి చెందుతాయని అంచనా. ఈ అంచనాల ఆధారంగా, బ్రోకరేజ్ ₹66 టార్గెట్తో 'BUY' రేటింగ్ను కొనసాగిస్తోంది.