UTI Nifty 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ తన తోటి ఫండ్స్ కన్నా మెరుగైన రాబడిని అందిస్తూ, 3 ఏళ్ల కాలానికి **7.8%** CAGR ను నమోదు చేసింది. **₹28,685 కోట్ల** ఆస్తులతో ఇది ఒక ముఖ్యమైన ఫండ్ గా కొనసాగుతోంది, అయితే ఇది తన బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ పనితీరును స్వల్పంగా అధిగమించడంలో విఫలమైంది.
Detailed Coverage
ACE MF డేటా ప్రకారం, జూలై 27, 2026 నాటికి, UTI Nifty 50 ఇండెక్స్ ఫండ్, Nifty ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో 3 ఏళ్ల కాలానికి అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచిన పథకంగా నిలిచింది. ఈ ఫండ్ 7.8% కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR) ను నమోదు చేసింది. ఇదే కాలానికి Navi Nifty 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ మరియు HDFC Nifty 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ లు 7.7% రాబడితో దీని వెంటే ఉన్నాయి.
ఈ పనితీరు ర్యాంకింగ్, కనీసం ₹1,500 కోట్ల ఆస్తులను నిర్వహించే స్కీమ్ లకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడింది. ఈ గ్రూప్ లో, UTI Nifty 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ తన పరిమాణం వల్ల ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది, ప్రస్తుతం ₹28,685.1 కోట్ల కార్పస్ ను నిర్వహిస్తోంది. దీంతో ఇది కేటగిరీలో అతిపెద్ద ఫండ్ లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇండెక్స్ ఫండ్స్ కు ఆపరేషనల్ ఖర్చులు మరియు లిక్విడిటీ నిర్వహణపై ఈ పరిమాణం తరచుగా ప్రభావం చూపుతుంది.
ఫండ్ తన పీర్ గ్రూప్ లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, ఇండెక్స్ ఫండ్స్ సాధారణంగా తమ బెంచ్మార్క్ ను బీట్ చేయడం కంటే అనుకరించడానికే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటాయని ఇన్వెస్టర్లు గమనించాలి. 3 ఏళ్ల కాలంలో, UTI Nifty 50 ఇండెక్స్ ఫండ్ తన బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ కంటే 0.4% వెనుకబడి ఉంది, ఎందుకంటే బెంచ్మార్క్ 8.2% రాబడిని అందించింది. ఇదే విధంగా, ఒక సంవత్సరం కాలానికి కూడా, ఫండ్ -2.6% రాబడిని అందించగా, బెంచ్మార్క్ -2.3% రాబడిని ఇచ్చింది, దీనితో 0.3% తక్కువ పనితీరు కనబరిచింది.
స్వల్పకాలంలో, కష్టతరమైన మార్కెట్ వాతావరణంలో ఈ ఫండ్ తన స్థిరత్వాన్ని చూపించింది. గత నెలలో -0.1% రాబడిని, గత మూడు నెలల్లో 0.2% లాభాన్ని నమోదు చేసింది, ఈ రెండు కాలాల్లోనూ తన తోటి ఫండ్స్ లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అయితే, జూలైలో ముగిసిన ఆరు నెలల కాలానికి, ఫండ్ 4.1% నష్టాన్ని నమోదు చేసింది.
ఇన్వెస్టర్లకు, ఇండెక్స్ ఫండ్ లో ప్రాథమికంగా గమనించాల్సిన అంశం ట్రాకింగ్ ఎర్రర్. ఇది ఫండ్ పనితీరు Nifty 50 ఇండెక్స్ ను ఎంత దగ్గరగా అనుసరిస్తుందో కొలుస్తుంది. ఒక ఫండ్ తన తోటి ఫండ్స్ తో పోలిస్తే ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచినప్పటికీ, బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ తో దాని రాబడిల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించగల సామర్థ్యం పాసివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్స్ కు సామర్థ్యం యొక్క ప్రామాణిక కొలమానం. ఇన్వెస్టర్లు ఎక్స్పెన్స్ రేషియో మరియు ట్రాకింగ్ ఎర్రర్ ను భవిష్యత్ వెల్లడింపులలో నిరంతరం ట్రాక్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఈ అంశాలు అంతర్లీన ఇండెక్స్ తో పోల్చినప్పుడు ఫండ్ నెట్ రాబడిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అంచనా వేయడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి.