SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అంచనాలను అధిగమించింది: 15 ఏళ్లకు 18% వార్షిక రాబడులు! మీ సంపద ఎలా రెట్టింపు అవుతుందో చూడండి!

Mutual Funds

|

Updated on 12 Nov 2025, 04:29 pm

SBI స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 5, 10, మరియు 15 సంవత్సరాల కాలానికి 18% వార్షిక రాబడిని సాధించి, అద్భుతమైన స్థిరత్వం మరియు పనితీరును ప్రదర్శించింది. ఇది 10 మరియు 15 సంవత్సరాల కాలానికి SBI మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఈక్విటీ పథకాలలో అగ్రగామిగా నిలిచింది. సెప్టెంబర్ 9, 2009 న ప్రారంభించినప్పటి నుండి, ఈ ఫండ్ 19.35% వార్షిక రాబడిని ఆర్జించింది, ₹1 లక్ష పెట్టుబడిని సుమారు ₹17.42 లక్షలకు పెంచింది.

**పెట్టుబడి వ్యూహం:** ఈ ఫండ్ ప్రధానంగా స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్స్‌తో అనుబంధించబడిన ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాల్లో కనీసం 65% పెట్టుబడి పెడుతుంది, ఇతర ఈక్విటీలు, రుణాలు మరియు మనీ మార్కెట్ సాధనాల్లో 35% వరకు పెట్టుబడి పెట్టే సౌలభ్యంతో ఉంది. ఇది బాటమ్-అప్ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది, గ్రోత్ మరియు వాల్యూ పెట్టుబడి శైలులను మిళితం చేసి, దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టి సామర్థ్యం ఉన్న ఫండమెంటల్‌గా బలమైన కంపెనీలను గుర్తిస్తుంది.

**పోర్ట్‌ఫోలియో ముఖ్యాంశాలు:** ప్రధాన హోల్డింగ్స్‌లో ఆథర్ ఎనర్జీ (3.76%), SBFC ఫైనాన్స్ (2.76%), మరియు E.I.D.-ప్యారీ (ఇండియా) (2.71%) ఉన్నాయి. టాప్ సెక్టార్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (13.40%), క్యాపిటల్ గూడ్స్ (10.87%), మరియు కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ (9.33%).

**ప్రభావం** ఈ ఫండ్ యొక్క స్థిరమైన అధిక రాబడులు, వాటి సహజమైన అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ, స్మాల్-క్యాప్ విభాగాలలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తూ, పెట్టుబడిదారుల సంపద సృష్టి లక్ష్యాలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపగలవు. ఇది క్రమశిక్షణతో కూడిన ఈక్విటీ పెట్టుబడి మరియు ఫండ్ నిర్వహణ ద్వారా గణనీయమైన వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని చూపుతుంది. ఫండ్ విజయం స్మాల్-క్యాప్ రంగంపై మరింత పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు, ఇది మార్కెట్ డైనమిక్స్‌ను ప్రభావితం చేస్తుంది. రేటింగ్: 8/10

**నిర్వచనాలు** * **AUM (నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు):** ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ నిర్వహించే అన్ని ఆస్తుల మొత్తం మార్కెట్ విలువ. (రూ 36,933 కోట్లు) * **ఖర్చు నిష్పత్తి:** దాని నిర్వహణ ఖర్చులను కవర్ చేయడానికి మ్యూచువల్ ఫండ్ వసూలు చేసే వార్షిక రుసుము. (రెగ్యులర్: 1.56%, డైరెక్ట్: 0.75%) * **షార్ప్ రేషియో:** రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన రాబడిని కొలుస్తుంది; ఎక్కువ ఉంటే మంచిది. (0.61) * **ప్రామాణిక విచలనం:** ఫండ్ యొక్క అస్థిరత లేదా రాబడి యొక్క విస్తరణను కొలుస్తుంది. (14.29%) * **బీటా:** మొత్తం మార్కెట్‌తో పోలిస్తే స్టాక్ లేదా ఫండ్ యొక్క అస్థిరతను కొలుస్తుంది. 1 కంటే తక్కువ బీటా మార్కెట్ కంటే తక్కువ అస్థిరతను సూచిస్తుంది. (0.72) * **NAV (నికర ఆస్తి విలువ):** మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ప్రతి షేరు మార్కెట్ విలువ. (171.0455) * **ఎగ్జిట్ లోడ్:** నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో యూనిట్లను రీడీమ్ చేసినప్పుడు వసూలు చేసే రుసుము. (1 సంవత్సరం లోపు రీడీమ్ చేస్తే 1%) * **SIP (క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక):** క్రమమైన వ్యవధిలో స్థిరమైన మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టే పద్ధతి.