SBI మ్యూచువల్ ఫండ్, 'Magnum Equity Ex-Top 100 Long Short Fund' పేరుతో ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ను ప్రారంభించింది. దీనికి కనీసం **₹10 లక్షల** పెట్టుబడి అవసరం. ఈ ఫండ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా టాప్ 100లో లేని స్టాక్స్పై దృష్టి సారిస్తుంది మరియు మార్కెట్ అస్థిరతను ఎదుర్కోవడానికి డెరివేటివ్ హెడ్జింగ్ను ఉపయోగిస్తుంది. NFO ఆగస్టు 7, 2026 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
SBI మ్యూచువల్ ఫండ్ నుంచి మరో ప్రత్యేక ఆఫర్
SBI మ్యూచువల్ ఫండ్, స్పెషలైజ్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ (SIF) ఫ్రేమ్వర్క్ కింద తన రెండో ఆఫర్ను, 'Magnum Equity Ex-Top 100 Long Short Fund'ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఈ ఫండ్ కోసం న్యూ ఫండ్ ఆఫర్ (NFO) ఆగస్టు 7, 2026 నుండి ఆగస్టు 20, 2026 వరకు సబ్స్క్రిప్షన్ల కోసం తెరిచి ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్ ముఖ్యంగా, గ్రోత్-ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ పెట్టుబడులను డెరివేటివ్స్ ద్వారా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్తో కలపాలనుకునే ఇన్వెస్టర్ల కోసం ఉద్దేశించబడింది.
ప్రత్యేకమైన పెట్టుబడి వ్యూహం
సాధారణ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్తో పోలిస్తే, దీని పెట్టుబడి వ్యూహం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్ తన ఆస్తులలో 65% నుండి 100% వరకు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రకారం టాప్ 100లో లేని కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ విభాగంపై దృష్టి సారించడం ద్వారా, ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా పట్టించుకోని మధ్యస్థాయి మరియు చిన్న కంపెనీలలో వృద్ధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ స్టాక్స్లో తరచుగా కనిపించే అస్థిరతను తగ్గించడానికి, ఫండ్ డెరివేటివ్ వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తుంది. ముఖ్యంగా, మార్కెట్ పడిపోయే అవకాశాలను ఎదుర్కోవడానికి పరిమిత షార్ట్ పొజిషన్లను తీసుకుంటుంది.
SIF ఫ్రేమ్వర్క్ & అధిక ప్రవేశ అవరోధం
ఈ ఫండ్ SIF ఫ్రేమ్వర్క్లో భాగం, ఇది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు అందుబాటులో ఉన్న సాంప్రదాయ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఉత్పత్తుల నుండి దీనిని వేరు చేస్తుంది. కొత్త పెట్టుబడిదారులకు కనీస పెట్టుబడి ₹10 లక్షలు ఉండటం దీనిలోని ఒక ముఖ్యమైన అంశం. ఈ రకమైన నిర్మాణం సాధారణంగా అధిక నికర విలువ కలిగిన వ్యక్తులు (High Net-worth Individuals) మరియు సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల కోసం రూపొందించబడింది, వీరు సంక్లిష్టమైన, సాంప్రదాయేతర వ్యూహాలతో ముడిపడి ఉన్న రిస్కులను భరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు.
ఇన్వెస్టర్లు తెలుసుకోవాల్సిన రిస్కులు
'లాంగ్-షార్ట్' వ్యూహం మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల ప్రభావాన్ని తగ్గించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నప్పటికీ, డెరివేటివ్స్ వాడకంలో రిస్కులు ఉన్నాయి. డెరివేటివ్ పొజిషన్లు అనుకున్న విధంగా పని చేయకపోతే నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదనంగా, టాప్ 100 వెలుపలి కంపెనీలపై ఈ ఫండ్ ఎక్కువగా ఆధారపడటం వల్ల, లార్జ్-క్యాప్ ఫోకస్డ్ ఫండ్ కంటే మార్కెట్ కరెక్షన్లకు పోర్ట్ఫోలియో మరింత సున్నితంగా ఉండవచ్చు. ఈ ఫండ్ను గౌరవ్ మెహతా నిర్వహిస్తారు, ఆయన SBI మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క SIF ఈక్విటీ వ్యూహాలను పర్యవేక్షిస్తారు.
పన్ను & ఎగ్జిట్ లోడ్
పన్ను ప్రయోజనాల కోసం, ఈ ఫండ్ ఈక్విటీ-ఓరియెంటెడ్ స్కీమ్గా పరిగణించబడుతుంది. 12 నెలలకు మించి ఉంచిన లాభాలపై, ఆర్థిక సంవత్సరంలో ₹1.25 లక్షలకు మించిన లాభాలపై 12.5% దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను వర్తిస్తుంది. కేటాయింపు తేదీ నుండి మూడు నెలలలోపు చేసే ఏదైనా రీడెంప్షన్స్ లేదా స్విచ్ల కోసం 1% ఛార్జీని కలిగి ఉన్న ఎగ్జిట్ లోడ్ నిర్మాణాన్ని కూడా ఇన్వెస్టర్లు గమనించాలి. సంభావ్య పెట్టుబడిదారులకు, ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క సామర్థ్యం, అంటే నాన్-టాప్-100 స్టాక్స్లోని వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని మరియు అస్థిర మార్కెట్ పరిస్థితులలో షార్ట్ పొజిషన్ల ద్వారా అందించే రక్షణాత్మక హెడ్జింగ్ను సమతుల్యం చేయడం కీలకం.