Quant Value Fund గత ఆరు నెలల్లో ఏకంగా **16.7%** రాబడిని అందించి, తన తోటి ఫండ్స్ తో పాటు బెంచ్మార్క్ ను కూడా అధిగమించింది. ఈ ఫండ్ యాక్టివ్ స్ట్రాటజీతో టాప్ రిటర్న్స్ సాధించినప్పటికీ, దీని రిస్క్ ప్రొఫైల్ 'చాలా ఎక్కువ' (Very High) కేటగిరీలో ఉంది. సంప్రదాయ వాల్యూ ఫండ్స్ కంటే దీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ విధానం చాలా భిన్నంగా ఉంటుందని ఇన్వెస్టర్లు గుర్తించాలి.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రంగంలో, ముఖ్యంగా వాల్యూ ఫండ్స్ కేటగిరీలో Quant Value Fund అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆగష్టు 2026 మధ్య నాటికి ముగిసిన ఆరు నెలల కాలంలో ఈ ఫండ్ 16.7% రాబడిని నమోదు చేసింది. ఇదే సమయంలో ఇతర పాపులర్ ఫండ్స్ పనితీరును చూస్తే, Aditya Birla SL Value Fund 8.2% రాబడిని, Axis Value Fund కేవలం 5.7% రాబడిని మాత్రమే అందించాయి.
యాక్టివ్ స్ట్రాటజీతోనే అధిక రాబడి
సాధారణంగా వాల్యూ ఫండ్స్ అంటే.. తక్కువ విలువలో ఉన్న స్థిరమైన కంపెనీలను కొని, వాటిని ఎక్కువ కాలం పాటు హోల్డ్ చేస్తారు. కానీ Quant Value Fund మాత్రం దీనికి భిన్నంగా 'డైనమిక్ సెక్టార్ రొటేషన్ స్ట్రాటజీ'ని అనుసరిస్తుంది. అంటే, మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఫండ్ మేనేజర్లు పోర్ట్ఫోలియోలోని డబ్బును తరచుగా వివిధ సెక్టార్ల మధ్య మారుస్తూ ఉంటారు. స్థిరమైన స్టాక్స్ పైనే దృష్టి పెట్టకుండా, అవకాశాలను బట్టి దూకుడుగా వ్యవహరిస్తారు.
ఈ యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ స్టైల్ వల్లే, ఫండ్ తన బెంచ్మార్క్ అయిన Nifty 500 Value 50 Total Return Index ను అధిగమించగలిగింది. గత మూడేళ్లలో ఈ ఫండ్ 20.5% వార్షిక రాబడిని అందిస్తే, బెంచ్మార్క్ కేవలం 9.1% రాబడిని మాత్రమే ఇచ్చింది. అయితే, ఈ దూకుడు విధానంలో కొన్ని లాభ నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి.
'చాలా ఎక్కువ' రిస్క్ ప్రొఫైల్
ఈ భారీ రాబడులు చూసి ఆకర్షితులయ్యే ముందు, ఇన్వెస్టర్లు ఫండ్ యొక్క రిస్క్ ప్రొఫైల్ గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలి. SEBI ప్రకారం, ఈ ఫండ్ 'చాలా ఎక్కువ' (Very High) రిస్క్ కేటగిరీలో ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం.. మేనేజర్లు తీసుకునే హై-కన్విక్షన్ బెట్స్ (అధిక విశ్వాసంతో చేసే పెట్టుబడులు) మరియు తరచుగా పోర్ట్ఫోలియోను మార్చడం. ఈ విధానం వల్ల పెట్టుబడి విలువలో ఆకస్మిక మార్పులు (High Volatility) ఎక్కువగా ఉంటాయి. సంప్రదాయ వాల్యూ ఫండ్స్ లాగా స్థిరత్వానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా, ఈ ఫండ్ విలువ సెక్టార్ బెట్స్ సరిగ్గా అంచనా వేసినప్పుడు వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది, లేదా తగ్గే అవకాశం కూడా అంతే స్థాయిలో ఉంటుంది.
ఇతర ఫండ్స్ తో పోలిక
ఇదే రంగంలో, HDFC Value Fund దాదాపు ₹7,933.6 కోట్ల ఆస్తులను నిర్వహిస్తోంది, ఇది Quant Value Fund యొక్క ₹1,945 కోట్ల ఆస్తుల కంటే చాలా ఎక్కువ. HDFC Value Fund ఇదే ఆరు నెలల కాలంలో 4.4% రాబడిని మాత్రమే అందించింది. ఇది మరింత సంప్రదాయబద్ధమైన, నెమ్మదిగా కదిలే విధానాన్ని సూచిస్తుంది.
ముఖ్య గమనిక
ఏ ఫండ్ లోనైనా, గత పనితీరు (ముఖ్యంగా స్వల్పకాలంలో) భవిష్యత్ రాబడికి హామీ ఇవ్వదు. ఈ ఫండ్ యొక్క సెక్టార్ రొటేషన్ స్ట్రాటజీని ఎంత సమర్థవంతంగా కొనసాగిస్తుంది, మార్కెట్ కరెక్షన్స్ సమయంలో పెట్టుబడిదారులకు పెద్దగా నష్టం రాకుండా వోలటిలిటీని ఎలా నిర్వహిస్తుంది అనేది కీలకమైన అంశాలు. అలాగే, 15 రోజులలోపు యూనిట్లను రీడీమ్ చేసుకుంటే 1% ఎగ్జిట్ లోడ్ కూడా ఉంది. ఇది స్వల్పకాలిక లిక్విడిటీ కోరుకునేవారికి ఒక ముఖ్యమైన విషయం.