Quant Value Fund, వ్యాల్యూ-ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో మూడు సంవత్సరాల కాలంలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచింది. ఇది **20.4%** వార్షిక రాబడిని అందించింది. అయితే, ఈ ఫండ్ 'చాలా ఎక్కువ' (Very High) రిస్క్ ప్రొఫైల్ను కలిగి ఉందని, స్వల్పకాలికంలో దీని రాబడులు Axis, HSBC వ్యాల్యూ ఫండ్లతో పోలిస్తే మారాయని గమనించాలి.
Quant Value Fund, వ్యాల్యూ-థీమ్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో 3 ఏళ్ల వార్షిక రాబడి (CAGR) పరంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆగస్టు 2026 ప్రారంభం నాటికి 20.4% CAGR నమోదైంది. ఇది దాని బెంచ్మార్క్ అయిన Nifty 500 Value 50 Total Return Index కంటే గణనీయంగా ఎక్కువ.
పోటీ ఫండ్లతో పోలిక
ఈ కేటగిరీలో Axis Value Fund 18.1% 3-ఏళ్ల CAGR ను, HSBC Value Fund 17.6% ను నమోదు చేశాయి. Quant Value Fund దాదాపు ₹1,952 కోట్ల ఆస్తులను (AUM) నిర్వహిస్తుండగా, HSBC Value Fund ₹14,828 కోట్లకు పైగా AUM తో గణనీయంగా పెద్దదిగా ఉంది. పెద్ద ఫండ్స్, చిన్న ఫండ్స్తో పోలిస్తే భిన్నమైన లిక్విడిటీ మేనేజ్మెంట్ వ్యూహాలను కలిగి ఉండవచ్చు.
కాల వ్యవధిని బట్టి మారే రాబడులు
Quant Value Fund 3-ఏళ్ల, 1-ఏడాది కాల వ్యవధుల్లో ముందున్నా, స్వల్పకాలంలో పరిస్థితి మారుతుంది. గత 1-నెల, 3-నెలల కాలంలో Axis Value Fund 3.8%, 6.9% రాబడులతో మెరుగైన పనితీరు కనబరిచింది. మ్యూచువల్ ఫండ్ పనితీరును అంచనా వేసేటప్పుడు ఒకే కాల వ్యవధిపై ఆధారపడకుండా, పలు కాల వ్యవధులను పరిశీలించడం ముఖ్యం.
రిస్క్ ప్రొఫైల్
Quant Value Fund 'చాలా ఎక్కువ' (Very High) రిస్క్ ప్రొఫైల్లో వర్గీకరించబడింది. ఈక్విటీ-ఫోకస్డ్ ఫండ్లకు ఇది సాధారణమే అయినప్పటికీ, పోర్ట్ఫోలియోలో అస్థిరతకు అవకాశం ఉందని సూచిస్తుంది. ఫండ్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్ రిస్క్ (Concentration Risk) ఒక ముఖ్యమైన అంశం. నిర్దిష్ట స్టాక్స్ లేదా రంగాలలో అధిక కేటాయింపులు ఉండవచ్చు, ఇవి మార్కెట్ ఒత్తిళ్లకు గురైతే, ఫండ్ పనితీరు మరింత అస్థిరంగా మారవచ్చు.
గత రాబడులు భవిష్యత్ పనితీరుకు హామీ ఇవ్వవు. మారుతున్న మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి వ్యూహం ఎలా మారుతుందో అర్థం చేసుకోవడానికి, ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియో అప్డేట్లను, మేనేజ్మెంట్ వ్యాఖ్యలను పెట్టుబడిదారులు ట్రాక్ చేయాలి. వ్యాల్యూ ఫండ్ను ఎంచుకునేటప్పుడు, దీర్ఘకాలిక పనితీరు రికార్డును రిస్క్ ప్రొఫైల్, వివిధ ఆర్థిక చక్రాలలో రాబడుల స్థిరత్వంతో పోల్చి చూడటం మంచిది.