Quant Value Fund గత మూడేళ్లలో **23.3%** వార్షిక రాబడితో (CAGR) తన పోటీదారులను అధిగమించి, వేల్యూ మ్యూచువల్ ఫండ్ కేటగిరీలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. **₹1,500 కోట్లకు** పైగా ఆస్తులున్న స్కీమ్స్తో పోలిస్తే ఈ పనితీరు ఆకట్టుకుంది. అయితే, పెట్టుబడిదారులు వేర్వేరు కాలవ్యవధుల్లో రాబడిలో మార్పులు ఉంటాయని గమనించాలి.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో రికార్డుల మోత!
మార్కెట్ డేటా ప్రకారం, Quant Value Fund గత మూడేళ్ల కాలంలో 23.3% కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR) తో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచి, వేల్యూ-ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కేటగిరీలో ముందువరుసలో నిలిచింది. ఈ విశ్లేషణ కోసం ₹1,500 కోట్లకు పైగా ఆస్తులను కలిగి ఉన్న ఫండ్స్ను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.
పోటీదారులతో పోలిస్తే...
ఇదే కాలంలో HSBC Value Fund 18.8% CAGR ను నమోదు చేయగా, Axis Value Fund 18.0% రాబడిని అందించింది. Quant Value Fund మూడు సంవత్సరాల కేటగిరీలో ముందున్నా, HSBC Value Fund దాదాపు ₹14,547.7 కోట్ల ఆస్తులతో టాప్ 5 ఫండ్స్లో అతిపెద్ద కార్పస్ను నిర్వహిస్తోంది.
బెంచ్మార్క్ను మించిన రాబడి
Quant Value Fund తన బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ను గణనీయంగా అధిగమించింది. గత మూడేళ్లలో, ఫండ్ 9.1% రాబడినిచ్చిన బెంచ్మార్క్ కంటే 14.2 శాతం పాయింట్లు ఎక్కువ రాబడిని అందించింది. గత ఒక సంవత్సర కాలంలో కూడా ఫండ్ 16.9% రాబడిని అందించగా, బెంచ్మార్క్ -2.9% ప్రతికూల రాబడిని నమోదు చేసింది.
స్వల్పకాలిక అస్థిరత
అయితే, కాలపరిమితిని బట్టి ర్యాంకింగ్లు మారవచ్చని పెట్టుబడిదారులు గుర్తుంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు, Quant Value Fund దీర్ఘకాలంలో అద్భుతంగా రాణించినప్పటికీ, స్వల్పకాలంలో Axis Value Fund గత నెలలో 4.6% రాబడితో కేటగిరీలో ముందుంది. అలాగే, గత మూడు నెలల్లో Quant Value Fund 25.1% రాబడినిచ్చినప్పటికీ, మార్కెట్ అస్థిరత వల్ల స్వల్పకాలిక ర్యాంకింగ్లు తరచుగా మారుతుంటాయి.
పెట్టుబడిదారులకు సూచన
వేల్యూ ఫండ్స్ తక్కువ విలువ కలిగిన స్టాక్స్ను ఎంచుకోవడానికి విభిన్న వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తాయి. గత పనితీరు ఫండ్ మేనేజర్ మార్కెట్ సైకిళ్లను ఎలా నావిగేట్ చేశారో సూచిస్తుంది, కానీ భవిష్యత్తు రాబడికి హామీ ఇవ్వదు. పెట్టుబడిదారులు CAGR తో పాటు, ఫండ్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో, పెట్టుబడి వ్యూహం యొక్క స్థిరత్వం, మరియు మార్కెట్ పతనం సమయంలో దాని పనితీరును కూడా పరిశీలించాలి.