Quant మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ గత మూడేళ్లలో **21%** సగటు వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR) ను నమోదు చేసింది. ఇది దాని బెంచ్ మార్క్ **7.2%** రిటర్న్స్ కంటే చాలా ఎక్కువ. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో, ఈ ఫండ్ మల్టీ-అసెట్ ఫండ్ల విభాగంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
Quant ఫండ్ సత్తా చాటింది!
Quant మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్, ACE MF డేటా ప్రకారం, గత మూడేళ్లలో 21.0% కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR) ను సాధించింది. ఇదే కాలంలో, బెంచ్ మార్క్ కేవలం 7.2% రిటర్న్స్ అందించింది. ఈ భారీ వ్యత్యాసం, ఈక్విటీ, డెట్, బంగారం వంటి వివిధ ఆస్తుల మధ్య వ్యూహాత్మకంగా మారడం ద్వారా మార్కెట్ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే ఫండ్ యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ స్టైల్ కి నిదర్శనం.
పోటీలోనూ టాప్!
₹1,500 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఆస్తులు (AUM) కలిగిన ఫండ్లతో పోల్చినప్పుడు, Quant ఫండ్ మూడేళ్ల రాబడులలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఉదాహరణకు, Nippon India మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ 17.5% CAGR ను, UTI మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ 15.3% CAGR ను నమోదు చేశాయి. అయితే, SBI మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ ₹19,354.2 కోట్ల ఆస్తులతో టాప్ 5 పథకాలలో అతిపెద్ద కార్పస్ను కలిగి ఉంది.
స్వల్పకాలిక పనితీరు ఎలా ఉంది?
కొంతకాలంగా చూస్తే, పరిస్థితి కొంచెం భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. ఒక నెల రిటర్న్స్ విషయంలో UTI మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ 1.8% లాభంతో, మూడు నెలల కాలంలో 3.6% రాబడితో ముందంజలో నిలిచింది.
ముఖ్య గమనిక: గతం లోని పనితీరు భవిష్యత్ ఫలితాలకు హామీ కాదు. మల్టీ-అసెట్ ఫండ్స్ లో ఈక్విటీలు, డెట్, బంగారం వంటి ఆస్తుల రిస్క్ ఉంటుంది. వీటి అస్థిరత NAV పై ప్రభావం చూపవచ్చు. అలాగే, యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ లో కొన్నిసార్లు వ్యూహాలు మార్కెట్ కు అనుగుణంగా లేకుంటే తక్కువ రాబడులు రావొచ్చు. పెట్టుబడిదారులు వార్షిక రాబడులతో పాటు, ఫండ్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో, పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్, షార్ప్ రేషియో వంటి రిస్క్-అడ్జస్టెడ్ రిటర్న్ మెట్రిక్స్ ను కూడా పరిశీలించడం మంచిది.