Quant మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ గత మూడేళ్లలో ఏకంగా **21.1%** వార్షిక రాబడితో (CAGR) తన కేటగిరీలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. దీని పనితీరు, పోటీదారులైన Nippon India, WOC లతో పోలిస్తే చాలా మెరుగ్గా ఉంది. ఇది దాని బెంచ్మార్క్ను కూడా గణనీయంగా అధిగమించింది.
Detailed Coverage
Quant మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్, మల్టీ-అసెట్ అలొకేషన్ కేటగిరీలో టాప్ పెర్ఫార్మర్గా అవతరించింది. ACE MF నుండి అందిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫండ్ గత మూడేళ్లలో (జూలై 27, 2026 వరకు) 21.1% కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR) ను నమోదు చేసింది. ఈక్విటీలు, డెట్, కమోడిటీస్ లో పెట్టుబడులను విస్తరించడం ద్వారా అస్థిరమైన మార్కెట్లలోనూ ఈ ఫండ్ తన సామర్థ్యాన్ని చాటుకుంది.
తోటి ఫండ్లతో పోలిస్తే Quant పనితీరు
అదే మూడేళ్ల కాలంలో, Nippon India మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ 17.8% CAGR ను, WOC మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ 15.3% CAGR ను నమోదు చేశాయి. అయితే, ఈ ఫండ్ బెంచ్మార్క్ ఈ మూడు సంవత్సరాలలో కేవలం 7.2% రాబడిని మాత్రమే ఇచ్చింది. గత ఏడాది కాలంలో కూడా Quant ఫండ్ బెంచ్మార్క్ను 12.8% పాయింట్ల తేడాతో అధిగమించి గణనీయమైన ఆధిక్యాన్ని కొనసాగించింది.
మల్టీ-అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్స్ అంటే?
మల్టీ-అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్స్ ఒక సమతుల్య పెట్టుబడి విధానాన్ని అందించడానికి రూపొందించబడ్డాయి. వివిధ ఆస్తి తరతులలో (asset classes) మూలధనాన్ని విస్తరించడం ద్వారా, ఈ ఫండ్స్ రిస్క్ను తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఒక ఆస్తి తరగతి (ఉదాహరణకు, ఈక్విటీలు) తగ్గినప్పటికీ, బంగారం లేదా డెట్ వంటి ఇతర ఆస్తులలో లాభాల ద్వారా దానిని భర్తీ చేయవచ్చని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటాయి. ప్రస్తుతం ₹1,500 కోట్లు కంటే ఎక్కువ ఆస్తి బేస్ ఉన్న ఫండ్స్పై ఈ విశ్లేషణ దృష్టి సారిస్తోంది. ఈ గ్రూప్లో, SBI మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ ₹19,354.2 కోట్ల కార్పస్తో అతిపెద్దదిగా ఉంది.
ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన అంశాలు
21.1% CAGR వంటి దీర్ఘకాలిక పనితీరు గణాంకాలు గత విజయాన్ని స్పష్టంగా చూపినప్పటికీ, గత ఫలితాలు భవిష్యత్ రాబడికి హామీ ఇవ్వవని పెట్టుబడిదారులు గుర్తుంచుకోవాలి. మల్టీ-అసెట్ ఫండ్ యొక్క వ్యూహం, వివిధ ఆస్తి తరతుల మధ్య కేటాయింపు సమయాన్ని ఫండ్ మేనేజర్ ఎంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలరు అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. Quant మూడేళ్ల కాలంలో బలంగా ఉన్నప్పటికీ, WOC మల్టీ అసెట్ అలొకేషన్ ఫండ్ వంటి ఇతర ఫండ్స్, ఒక నెల, మూడు నెలల వంటి స్వల్పకాలిక వ్యవధులలో పోటీతత్వ పనితీరును చూపించాయి. ఇలాంటి ఫండ్స్ను మూల్యాంకనం చేసేటప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియో కూర్పు, నిర్వహణ బృందం యొక్క స్థిరత్వం, మార్కెట్ అస్థిరతతో పోలిస్తే ఫండ్ యొక్క రిస్క్-సర్దుబాటు రాబడి (risk-adjusted returns) వంటి వాటిని ట్రాక్ చేయవచ్చు.