అక్టోబర్ 2026 నాటి మ్యూచువల్ ఫండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ర్యాంకింగ్స్ విడుదలయ్యాయి. రిస్క్-అడ్జస్టెడ్ రిటర్న్స్, ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియో, ట్రాకింగ్ ఎర్రర్ మరియు డెట్ ఫండ్స్‌లో క్రెడిట్ క్వాలిటీ వంటి కీలక అంశాలను ఈ రిపోర్ట్ విశ్లేషిస్తోంది.
అక్టోబర్ 2026కు సంబంధించి ఈక్విటీ, డెట్ మరియు ప్యాసివ్ ఫండ్స్ పనితీరుపై సమగ్ర నివేదిక అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రిటర్న్స్ చూసి పెట్టుబడి పెట్టడం కాకుండా, తీసుకున్న రిస్క్‌కు తగ్గట్టుగా లాభాలు అందుతున్నాయా లేదా అని అంచనా వేయడానికి ఈ డేటా ఇన్వెస్టర్లకు ఎంతో కీలకం.
ముఖ్యమైన మెట్రిక్స్:
Sortino Ratio: ఇది కేవలం డౌన్‌సైడ్ వొలటాలిటీని పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఫండ్ మేనేజర్ ఎంత సమర్థవంతంగా రిస్క్‌ను మేనేజ్ చేస్తున్నారో చెబుతుంది. ఈ రేషియో ఎక్కువగా ఉంటే, ఆ ఫండ్ అనవసరమైన రిస్క్ లేకుండానే మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తున్నట్టు అర్థం.
Expense Ratio: దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులపై ఇది భారీ ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. రెగ్యులర్ ప్లాన్లతో పోలిస్తే, డైరెక్ట్ ప్లాన్లలో కమిషన్లు ఉండవు కాబట్టి ఎక్స్‌పెన్స్ రేషియో తక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఫండ్స్ ఎంచుకోవడం వల్ల మీ లాభాల వాటా పెరుగుతుంది.
Tracking Error: ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లేదా ETFలు తమ బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌ను ఎంత ఖచ్చితంగా అనుసరిస్తున్నాయో ఇది తెలియజేస్తుంది. ఈ ఎర్రర్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే ఫండ్ అంత నాణ్యంగా ఉన్నట్టు లెక్క.
Credit Quality: డెట్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు AA లేదా అంతకంటే తక్కువ రేటింగ్ ఉన్న సెక్యూరిటీల శాతాన్ని గమనించాలి. ఇవి ఎక్కువ వడ్డీని ఇచ్చినా, డిఫాల్ట్ రిస్క్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లో ఫండ్స్ వ్యూహాలను నిలకడగా అమలు చేస్తున్నాయా లేదా అని గమనించడం ముఖ్యం. స్వల్పకాలిక మార్పుల కంటే, మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఫండ్ స్ట్రాటజీ ఉందో లేదో ఈ అప్‌డేటెడ్ ర్యాంకింగ్స్ ద్వారా సరిచూసుకోండి.