గత మూడేళ్లలో లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ లో Motilal Oswal ఫండ్ **23.9%** CAGRతో అదరగొట్టింది. Invesco India Large & Mid Cap, Bandhan Large & Mid Cap ఫండ్స్ వరుసగా **23.6%**, **21.0%** రాబడితో రెండో, మూడో స్థానాల్లో నిలిచాయి. దాదాపు **₹1,500 కోట్ల** ఆస్తులున్న ఫండ్స్ లో ఈ ర్యాంకింగ్స్ ప్రకటించారు.
Motilal Oswal ఫండ్ సత్తా ఏంటి?
లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల కేటగిరీలో, గత మూడేళ్ల పనితీరులో Motilal Oswal Large & Midcap Fund నంబర్ వన్ గా నిలిచింది. జూన్ 22, 2026 నాటి డేటా ప్రకారం, ఈ ఫండ్ 23.9% కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR) ను అందించింది. ఈ ర్యాంకింగ్స్ లో కనీసం ₹1,500 కోట్ల ఆస్తులు (AUM) కలిగిన ఫండ్స్ ను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.
ఇక ఈ జాబితాలో Invesco India Large & Mid Cap Fund 23.6% రాబడితో రెండో స్థానంలో, Bandhan Large & Mid Cap Fund 21.0% రాబడితో మూడో స్థానంలో నిలిచాయి.
ట్రెండ్స్ మారుతుంటాయి!
మూడేళ్ల కాలానికి Motilal Oswal ఫండ్ ముందున్నా, స్వల్పకాలంలో పరిస్థితులు వేరుగా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, Invesco India Large & Mid Cap Fund ఒక నెల, మూడు నెలల పనితీరులో 7.1%, 18.5% రాబడితో అగ్రస్థానంలో ఉంది. అలాగే, HSBC Large & Mid Cap Fund ఏడాది కాలానికి 12.9% CAGRతో టాప్ లో ఉంది.
దీన్నిబట్టి, ఫండ్స్ పనితీరు కాల వ్యవధిని బట్టి మారుతుందని స్పష్టమవుతోంది. ఎక్కువ కాలంలో టాప్ లో ఉన్న ఫండ్, స్వల్పకాలంలో ఉండకపోవచ్చు.
ఆస్తుల పరిమాణం & వ్యూహం
Bandhan Large & Mid Cap Fund ప్రస్తుతం ₹17,460.9 కోట్ల ఆస్తులతో ఈ కేటగిరీలో అతిపెద్దదిగా ఉంది. పెద్ద ఫండ్స్ ను మేనేజ్ చేయడం, చిన్న ఫండ్స్ ను మేనేజ్ చేయడం మధ్య తేడాలుంటాయి. పెద్ద ఫండ్స్ లిక్విడ్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ, మార్కెట్ ను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేయకుండా చూసుకోవాలి. చిన్న ఫండ్స్ కు మరిన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి.
ఇన్వెస్టర్లు ఎలా చూడాలి?
మ్యూచువల్ ఫండ్ ర్యాంకింగ్స్ ఒక ప్రారంభ సమాచారం మాత్రమే, గత పనితీరును సూచిస్తాయి. లార్జ్, మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ లో పెద్ద కంపెనీల స్థిరత్వం, చిన్న కంపెనీల వృద్ధి రెండూ ఉంటాయి. కాబట్టి, మార్కెట్ కదలికలకు అనుగుణంగా వీటి పనితీరు మారుతుంది.
గత రాబడులు భవిష్యత్తుకు గ్యారెంటీ కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. ఫండ్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో, పోర్ట్ఫోలియో, మేనేజర్ స్టైల్ వంటివి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి కీలకం.
ఏం గమనించాలి?
కేవలం తాజా రాబడులకే పరిమితం కాకుండా, ఈ కింది అంశాలను కూడా గమనించడం మంచిది:
- స్థిరత్వం: మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లో ఫండ్ ఎలా పనిచేస్తోంది.
- ఫండ్ స్ట్రాటజీ: మేనేజర్ పోర్ట్ఫోలియోను ఎలా నిర్మిస్తున్నారు.
- పోర్ట్ఫోలియో ఓవర్లాప్: ఇతర ఫండ్స్ తో పోలిస్తే పెట్టుబడుల్లో ఎంత భిన్నత్వం ఉంది.
- ఎక్స్పెన్స్ రేషియో: ఫండ్ నిర్వహణ ఖర్చు ఎంత, ఇది మీ రాబడిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది.