Motilal Oswal Mutual Fund, BSE మిడ్క్యాప్ 150 మొమెంటం 30 ఇండెక్స్ ఫండ్ను ప్రారంభించింది. జూలై 3 నుండి జూలై 17 వరకు ఈ NFO అందుబాటులో ఉంటుంది. ధరల పనితీరు, వాలటిలిటీ ఆధారంగా 30 మిడ్క్యాప్ స్టాక్స్ను ట్రాక్ చేయడమే ఈ స్కీమ్ లక్ష్యం. పెట్టుబడిదారులు ₹500తో ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు, అయితే మొమెంటం స్ట్రాటజీలు, మిడ్క్యాప్ వాలటిలిటీతో కూడిన రిస్క్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
అసలు ఈ ఫండ్ ఎందుకు?
Motilal Oswal Mutual Fund ఒక కొత్త ఇండెక్స్ ఫండ్ను తీసుకువచ్చింది - అదే Motilal Oswal BSE Midcap 150 Momentum 30 Index Fund. ఇది ఒక ఓపెన్-ఎండెడ్ స్కీమ్, ఇది BSE Midcap 150 Momentum 30 Index పనితీరును ట్రాక్ చేస్తుంది. ఈ న్యూ ఫండ్ ఆఫర్ (NFO) ఈరోజు, జూలై 3న ప్రారంభమైంది మరియు జూలై 17, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. యాక్టివ్గా స్టాక్స్ ఎంచుకోవడానికి బదులుగా, రూల్స్ ఆధారిత మొమెంటం స్ట్రాటజీ ద్వారా ఎంపిక చేసిన 30 మిడ్క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశాన్ని ఈ ఫండ్ కల్పిస్తుంది.
ఈ స్ట్రాటజీ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ ఫండ్, విస్తృతమైన BSE Midcap 150 Index నుండి 30 స్టాక్స్ను ఎంపిక చేస్తుంది. ఎంపికలో ప్రధానమైన ఫిల్టర్ 12-నెలల ధరల పనితీరు, వాలటిలిటీతో సర్దుబాటు చేయబడుతుంది. ఈ సిస్టమాటిక్ విధానం ద్వారా, బలమైన ధరల ట్రెండ్స్ చూపిస్తున్న స్టాక్స్ను క్యాప్చర్ చేయాలని ఫండ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ స్ట్రాటజీ కచ్చితత్వాన్ని కొనసాగించడానికి, పోర్ట్ఫోలియోను ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి రీబ్యాలెన్స్ చేస్తారు. దీనితో మొమెంటం కోల్పోయిన స్టాక్స్ తొలగించబడతాయి మరియు మిడ్క్యాప్ స్పేస్లో కొత్త లీడర్స్ చేర్చబడతారు.
గత పనితీరు ఎలా ఉంది?
ఈ స్ట్రాటజీ BSE Midcap 150 Momentum 30 Total Return Index ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ఫండ్ హౌస్ అందించిన డేటా ప్రకారం (మే 29, 2026 నాటికి), ఈ ఇండెక్స్ ఐదేళ్ల కాలంలో 30.46% కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR)తో బలమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. పోలిక కోసం, ఇదే కాలంలో విస్తృతమైన BSE Midcap 150 TRI 18.31% మరియు Nifty 50 TRI 9.88% వృద్ధిని సాధించాయి. గత పనితీరు భవిష్యత్తుకు గ్యారెంటీ కాదని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం.
పెట్టుబడి వివరాలు & ఖర్చులు
పెట్టుబడిదారులు ఈ NFOలో కనీసం ₹500 తో పాల్గొనవచ్చు, ఆ తర్వాత ₹1 గుణిజాలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఫండ్ హౌస్, అలాట్మెంట్ తేదీ నుండి 15 రోజులలోపు రీడెంప్షన్స్పై 1% ఎగ్జిట్ లోడ్ను అమలు చేసింది. ఈ 15 రోజుల తర్వాత, ఎగ్జిట్ లోడ్ ఉండదు. ఈ ఫండ్లోని ఈక్విటీ భాగాన్ని Swapnil Mayekar మరియు Dishant Mehta నిర్వహిస్తారు, అయితే డెట్ భాగాన్ని Rakesh Shetty చూసుకుంటారు.
ఇందులో ఉన్న రిస్క్లు
ఈ ఫండ్, మిడ్క్యాప్ స్టాక్స్ను చౌకగా, పాసివ్ పద్ధతిలో యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక మార్గాన్ని అందిస్తున్నప్పటికీ, ఇందులో కొన్ని ప్రత్యేకమైన రిస్క్లు ఉన్నాయి. మొమెంటం ఇన్వెస్టింగ్ అనేది బాగా పనిచేస్తున్న స్టాక్స్ అలాగే కొనసాగుతాయనే అంచనాపై ఆధారపడి ఉంటుంది; అయితే, మార్కెట్ కరెక్షన్ల సమయంలో ఈ ట్రెండ్లు త్వరగా రివర్స్ కావచ్చు. అదనంగా, లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్స్తో పోలిస్తే మిడ్క్యాప్ స్టాక్స్ సాధారణంగా ఎక్కువ వాలటైల్ గా ఉంటాయి. ఈ ఫండ్ కేవలం 30 స్టాక్స్కు పరిమితం చేయబడినందున, ఇది సెక్టార్ కాన్సంట్రేషన్ సమస్యలను కూడా ఎదుర్కోవచ్చు. ఒక నిర్దిష్ట పరిశ్రమలో వచ్చే మాంద్యం పోర్ట్ఫోలియో పనితీరును గణనీయంగా ప్రభావితం చేయవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు మిడ్క్యాప్ ట్రేడింగ్లో ఉండే లిక్విడిటీ రిస్క్లు, ఇంపాక్ట్ కాస్ట్ల గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి.