Whalesbook
ఈక్విటీ పనితీరులో అగ్రగామి
గత మూడు సంవత్సరాలుగా మూడు కీలక ఈక్విటీ పథకాలలో అసాధారణ పనితీరును ప్రదర్శించడం ద్వారా మోతிலాల్ ఓస్వాల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ భారత మార్కెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఈ ఫండ్లు తమ కేటగిరీ సహచరులను అధిగమించడమే కాకుండా, గణనీయమైన రాబడులను కూడా అందించాయి, ఇది వృద్ధిని కోరుకునే వివేకంగల పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.
మోతிலాల్ ఓస్వాల్ లార్జ్ అండ్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్
ఈ డైరెక్ట్ ప్లాన్ మూడు సంవత్సరాలలో 25.05% అద్భుతమైన రాబడిని నమోదు చేసింది, ఇది లార్జ్ & మిడ్క్యాప్ విభాగంలో అగ్రస్థానాన్ని పొందింది. దీని బలం దీర్ఘకాలికంగా కూడా కొనసాగుతుంది, 5-సంవత్సరాల CAGR 22.64% గా ఉంది, దాని బెంచ్మార్క్ 14.71% తో పోలిస్తే. ఈ గణనీయమైన ఆల్ఫా (alpha) ఫండ్ యొక్క సమర్థవంతమైన వ్యూహాన్ని తెలియజేస్తుంది, ఇది లార్జ్-క్యాప్ స్థిరత్వాన్ని మిడ్-క్యాప్ వృద్ధి సామర్థ్యంతో మిళితం చేస్తుంది. 'చాలా అధిక రిస్క్' (Very High Risk) గా వర్గీకరించబడినప్పటికీ, దాని షార్ప్ రేషియో (Sharpe ratio) 1.02 మరియు ఆల్ఫా (alpha) 7.83 బలమైన రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన రాబడులను మరియు నైపుణ్యం కలిగిన స్టాక్ ఎంపికను సూచిస్తాయి.
మోతிலాల్ ఓస్వాల్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్
ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క డైరెక్ట్ ప్లాన్ మూడు సంవత్సరాలలో 23.06% రాబడిని సాధించింది, ఇది కేటగిరీలోని ప్రముఖ ప్రదర్శకులలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇది స్థిరమైన డబుల్-డిజిట్ రాబడులను ప్రదర్శించింది, ఇది దీర్ఘకాలిక వ్యవధులలో దాని బెంచ్మార్క్ను దగ్గరగా ప్రతిబింబిస్తుంది, 5-సంవత్సరాల (14.87% vs 15.38%), 7-సంవత్సరాల (14.36% vs 15.57%), మరియు 10-సంవత్సరాల (14.70% vs 15.47%) హోరిజోన్లతో సహా. 'చాలా అధిక రిస్క్' వర్గీకరణ మరియు మార్కెట్ వంటి అస్థిరతను సూచించే 1.00 బీటా (beta) ఉన్నప్పటికీ, ఫండ్ యొక్క సార్టినో రేషియో (Sortino ratio) 1.33 డౌన్సైడ్ రిస్క్ యొక్క సమర్థవంతమైన నిర్వహణను సూచిస్తుంది, దీనికి 5.74 ఆల్ఫా (alpha) మద్దతు ఉంది.
మోతிலాల్ ఓస్వాల్ ELSS టాక్స్ సేవర్ ఫండ్
టాక్స్-సేవింగ్ విభాగంలో, ELSS టాక్స్ సేవర్ ఫండ్ యొక్క డైరెక్ట్ ప్లాన్ మూడు సంవత్సరాలలో 23.33% ఆకట్టుకునే రాబడిని అందించింది. ఇది సుదీర్ఘ కాల వ్యవధులలో కూడా దాని బెంచ్మార్క్ను సులభంగా అధిగమించింది, 5-సంవత్సరాల రాబడి 19.91% (vs 15.38% బెంచ్మార్క్), 7-సంవత్సరాల 18.57% (vs 15.57% బెంచ్మార్క్), మరియు 10-సంవత్సరాల 18.16% (vs 15.47% బెంచ్మార్క్). పనితీరుతో పాటు, ఈ ఫండ్ సెక్షన్ 80సి (Section 80C) కింద పన్ను మినహాయింపులు మరియు తప్పనిసరి 3-సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ యొక్క ద్వంద్వ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. దీని 'అధిక రిస్క్' (High Risk) ప్రొఫైల్, 1.22 బీటా (beta) ద్వారా రుజువు చేయబడింది, ఇది మార్కెట్ కదలికలను పెంచుతుందని సూచిస్తుంది, అయితే 5.29 ఆల్ఫా (alpha) క్రియాశీల నిర్వహణ ద్వారా స్థిరమైన అవుట్పెర్ఫార్మెన్స్ను ప్రతిబింబిస్తుంది.
పెట్టుబడిదారుల కోసం
ఈ మోతிலాల్ ఓస్వాల్ ఫండ్లు మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను తట్టుకోగలిగే, అధిక రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం ఉన్న దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. వాటి నిలకడైన అవుట్పెర్ఫార్మెన్స్ బలమైన స్టాక్-పికింగ్ వ్యూహాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. అయినప్పటికీ, గత పనితీరు భవిష్యత్ రాబడులకు హామీ కాదని మరియు అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయని పెట్టుబడిదారులు గుర్తుంచుకోవాలి.