మోతిలాల్ ఓస్వాల్ ఫండ్: సంవత్సరం అత్యంత చెత్త ప్రదర్శనకారుడు, దశాబ్దపు దీర్ఘకాలిక విజేత

మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ యొక్క మిశ్రమ అదృష్టాలు

మోతిలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ – డైరెక్ట్ ప్లాన్ – గ్రోత్ గత పన్నెండు నెలల్లో కష్టతరమైన కాలాన్ని ఎదుర్కొంది, మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ కేటగిరీలో అతిపెద్ద అండర్‌పెర్ఫార్మర్‌గా నిలిచింది. ఇది తన పోటీదారుల కంటే మరియు మోతిలాల్ ఓస్వాల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ నిర్వహించే ఇతర ఫండ్‌ల కంటే వెనుకబడి -11.82% రాబడిని నమోదు చేసింది.

దీర్ఘకాలిక బలం ఉద్భవిస్తుంది

ఈ స్వల్పకాలిక పనితీరు, అయితే, బలమైన మధ్యకాలిక ట్రాక్ రికార్డ్‌ను దాచిపెడుతుంది. ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్‌ప్రెస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్క్రీనర్ నుండి వచ్చిన డేటా ప్రకారం, ఈ ఫండ్ మూడు మరియు ఐదు సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో మిడ్‌క్యాప్ స్పేస్‌లో అగ్రగామిగా ఉంది. ఇది మూడు సంవత్సరాలలో 28.9% CAGR మరియు ఐదు సంవత్సరాలలో 23.8% CAGRను అందించింది, ఈ కాలాల్లో దాని బెంచ్‌మార్క్ అయిన NIFTY Midcap 150 TRI కంటే మెరుగ్గా పనిచేసింది మరియు 10-సంవత్సరాల పరిధిలో కూడా స్వల్ప అంచుతో ఉంది.

బెంచ్‌మార్క్‌తో పోలిస్తే పనితీరు

ఒక సంవత్సరంలో, ఫండ్ యొక్క -11.82% రాబడి NIFTY Midcap 150 TRI యొక్క +3.54% లాభంతో పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉంది. అయితే, సుదీర్ఘ కాలాలు వేరే కథను చెబుతాయి. మూడు సంవత్సరాలకు, ఫండ్ యొక్క 28.89% CAGR బెంచ్‌మార్క్ యొక్క 23.60% కంటే గణనీయంగా మెరుగ్గా ఉంది. ఐదు సంవత్సరాల CAGR బెంచ్‌మార్క్ యొక్క 20.82% తో పోలిస్తే 23.75% గా ఉంది, మరియు పది సంవత్సరాలలో, ఇది 17.99% తో పోలిస్తే 18.49% ను నమోదు చేసింది.

ఫండ్ వివరాలు మరియు రిస్క్ ప్రొఫైల్

ఫిబ్రవరి 24, 2014 న ప్రారంభించబడిన ఈ ఓపెన్-ఎండెడ్ మిడ్‌క్యాప్ ఈక్విటీ ఫండ్, నవంబర్ 30, 2025 నాటికి ₹38,003 కోట్ల ఆస్తులను నిర్వహిస్తోంది. దీని డైరెక్ట్ ప్లాన్ 0.74% ఖర్చు నిష్పత్తిని కలిగి ఉంది. ఫండ్ 'చాలా ఎక్కువ' (Very High) రిస్క్ కేటగిరీలో వర్గీకరించబడింది, ఇది 17.89% స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మరియు 0.93 బీటాతో సూచించబడింది, ఇది బెంచ్‌మార్క్ కంటే కొంచెం తక్కువ అస్థిరతను సూచిస్తుంది. దీని షార్ప్ రేషియో 1.06 మరియు సోర్టినో రేషియో 1.33.

కేంద్రీకృత పోర్ట్‌ఫోలియో వ్యూహం

ఫండ్ ఒక కేంద్రీకృత విధానాన్ని ఉపయోగిస్తుంది, దాని టాప్ టెన్ హోల్డింగ్స్‌లో గణనీయమైన కేటాయింపులు ఉన్నాయి. వీటిలో పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ (10.03%), కోఫోర్జ్ (9.92%), ఎటర్నల్ (8.69%), డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ (8.07%), మరియు కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ (7.98%) ఉన్నాయి. ఈ వ్యూహం కన్విక్షన్ బెట్స్ ఫలించినప్పుడు లాభాలను పెంచుతుంది, కానీ మార్కెట్ డౌన్‌టర్న్‌లలో రిస్క్‌ను కూడా పెంచుతుంది.

పెట్టుబడిదారుల అనుకూలత

ఈ ఫండ్ ఐదు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలపు పెట్టుబడి కాలపరిమితి మరియు అధిక రిస్క్ మరియు అస్థిరతను తట్టుకునే పెట్టుబడిదారులకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్థిరత్వం లేదా త్వరితగతిన రాబడిని కోరుకునే వారు ఇతర ఎంపికలను పరిగణించాలి.