మిడ్, స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్స్‌పై ఆధారపడిన ఏడు స్పెషలైజ్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్స్ (SIFs) సెప్టెంబర్ నెలలో నెగటివ్ రిటర్న్స్‌ను ఇచ్చాయి. Quant Mutual Fund కొంత మెరుగ్గా ఉన్నప్పటికీ, SBI, Aditya Birla Sun Life వంటి కొత్త ఫండ్స్ తమ లాంచ్ ప్రైస్ కంటే తక్కువ NAV వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 2026లో స్పెషలైజ్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్ (SIF) రంగం, ముఖ్యంగా మిడ్ మరియు స్మాల్-క్యాప్ ఈక్విటీలపై దృష్టి సారించిన వ్యూహాలు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. 'Equity Ex-Top 100 Long-Short' కేటగిరీలోని ఏడు స్కీమ్‌లు కూడా ఈ నెలలో నెగటివ్ రిటర్న్స్‌ను నమోదు చేశాయి. సాధారణంగా హై-నెట్-వర్త్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం రూపొందించే ఈ ఫండ్స్‌లో కనిష్ట పెట్టుబడి ₹10 లక్షలుగా ఉంటుంది.
లాంగ్-షార్ట్ స్ట్రాటజీ ఎందుకు పనిచేయలేదు?
ఈ ఫండ్స్ మార్కెట్ పతనం నుంచి ఇన్వెస్టర్లను కాపాడటానికి 'లాంగ్-షార్ట్' వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తాయి. అంటే షేర్లు పెరుగుతాయని భావించినప్పుడు లాంగ్, పడిపోతాయని భావించినప్పుడు షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకుంటాయి. అయితే, మిడ్ మరియు స్మాల్-క్యాప్ విభాగాల్లో మార్కెట్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడంతో, హెడ్జింగ్ వ్యూహాలు కూడా ఇన్వెస్టర్ల పెట్టుబడులను కాపాడలేకపోయాయి.
ఫండ్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది?
- Quant Mutual Fund (qsif): ఇది 29.23% ఆరు నెలల రిటర్న్స్‌తో ఈ విభాగంలో మెరుగ్గా కనిపిస్తోంది. ఇది లెవల్-4 రిస్క్ కేటగిరీలో ఉంది.
- కొత్త ఫండ్స్ పరిస్థితి: సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో లాంచ్ అయిన Aditya Birla Sun Life (Apex) మరియు SBI (Magnum) ఫండ్స్ ₹10 ప్రారంభ NAV కంటే తక్కువకు పడిపోయాయి. ప్రస్తుతం వీటి ధరలు వరుసగా ₹9.97, ₹9.73 వద్ద ఉన్నాయి. ICICI Prudential (iSIF) కూడా ₹10.01 వద్ద స్థిరంగా ఉండటానికి ఇబ్బంది పడుతోంది.
- 360 ONE Asset (Dyna): జూన్‌లో ప్రారంభమైన ఈ ఫండ్ మాత్రం 1.56% పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం విశేషం. మిగిలిన Edelweiss (Altiva), The Wealth Company (WSIF) స్కీమ్‌లు వరుసగా 4.30%, 4.07% క్షీణతను చవిచూశాయి.
ఈ ఫండ్స్‌లో కనీసం 65% పెట్టుబడులు టాప్ 100 కంపెనీల వెలుపల ఉండాలి. మార్కెట్ సైకిల్స్ గురించి ఇంకా పూర్తి అవగాహన రానందున, ఇన్వెస్టర్లు స్వల్పకాలిక ఒడిదుడుకులకు కంగారు పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.