Invesco India Large & Mid Cap Fund తన కేటగిరీలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచి, 3 ఏళ్ల కాలానికి **23.4%** CAGR (సగటు వార్షిక వృద్ధి రేటు)ను అందించింది. ఈ ఫండ్ తన బెంచ్మార్క్ అయిన **8.5%** రాబడితో పోలిస్తే చాలా ముందుంది. అయితే, ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ ఫండ్ దీర్ఘకాలిక పనితీరులో అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, స్వల్పకాలిక (ఒక నెల లేదా ఒక సంవత్సరం) రాబడుల ప్రకారం ర్యాంకులు మారవచ్చు.
3 ఏళ్లలో టాప్ పెర్ఫార్మర్!
Invesco India Large & Mid Cap Fund, లార్జ్ అండ్ మిడ్-క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల విభాగంలో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది. గత మూడేళ్లలో ఈ ఫండ్ 23.4% కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR)ను నమోదు చేసింది. ఈ గణాంకాలు జూలై 29, 2026 నాటికి అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇది ఈ కేటగిరీలో ఫండ్ యొక్క బలమైన సాపేక్ష పనితీరును తెలియజేస్తుంది.
ఇతర ఫండ్లతో పోలిక
మూడేళ్ల పనితీరును పరిశీలిస్తే, ఈ కేటగిరీలోని ఇతర ముఖ్యమైన ఫండ్స్ కూడా మంచి రాబడులను అందించాయి. Motilal Oswal Large & Midcap Fund 21.1% CAGRను నమోదు చేయగా, Bandhan Large & Mid Cap Fund 18.5% రాబడితో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ₹1,500 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఆస్తులు (AUM) కలిగిన ఫండ్ల ఆధారంగా ఈ ర్యాంకులు ఇవ్వబడ్డాయి, తద్వారా గణనీయమైన పరిమాణం కలిగిన స్కీమ్లను పోల్చడం జరుగుతుంది.
బెంచ్మార్క్ను అధిగమించిన Invesco
Invesco ఫండ్ పనితీరు ప్రత్యేకంగా దాని బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్తో పోలిస్తే చాలా మెరుగ్గా ఉంది. మూడేళ్ల కాలంలో, బెంచ్మార్క్ కేవలం 8.5% రాబడిని మాత్రమే ఇవ్వగా, ఈ ఫండ్ 14.8 శాతం పాయింట్ల తేడాతో దానిని అధిగమించింది. ఒక సంవత్సరం రాబడులలో కూడా ఇదే ధోరణి కనిపించింది. ఈ ఫండ్ 8.8% రాబడిని అందిస్తే, బెంచ్మార్క్ **-1.2%**తో ప్రతికూల పనితీరును కనబరిచింది, ఇది 10 శాతం పాయింట్ల అంతరాన్ని సూచిస్తుంది.
కాల వ్యవధి ఎందుకు ముఖ్యం?
దీర్ఘకాలిక గణాంకాలు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నప్పటికీ, మ్యూచువల్ ఫండ్ పనితీరు వేర్వేరు కాల వ్యవధులలో గణనీయంగా మారవచ్చు. ఉదాహరణకు, Invesco ఫండ్ మూడేళ్ల చార్టులలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, స్వల్పకాలిక వ్యవధులలో ఇతర ఫండ్స్ బలంగా ఉన్నాయి. ICICI Pru Large & Mid Cap Fund, ఈ గ్రూప్లో అత్యధిక ఆస్తుల ఆధారం (AUM) ₹30,971.1 కోట్లు) కలిగి ఉంది, గత నెలలో 3.2% మరియు గత మూడు నెలల్లో 11.2% రాబడిని నమోదు చేసింది. మరోవైపు, HSBC Large & Mid Cap Fund ఒక సంవత్సరం కాలంలో 11.1% రాబడితో ఇతరులను అధిగమించింది.
ఇన్వెస్టర్లకు సూచన
ఈ వైవిధ్యాలు, కేవలం ఒక పనితీరు కొలమానాన్ని చూడటం కంటే ఎక్కువగా విశ్లేషించాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి. మూడేళ్లలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఫండ్, తప్పనిసరిగా ఒక నెల లేదా ఒక సంవత్సరం కాలంలో కూడా అగ్రస్థానంలో ఉండకపోవచ్చు. ఫండ్ మేనేజర్ వివిధ మార్కెట్ సైకిళ్లను ఎలా నావిగేట్ చేస్తాడనేది, పెట్టుబడిని వ్యక్తిగత ఆర్థిక లక్ష్యాలతో సరిపోల్చడానికి కీలకం. పోర్ట్ఫోలియో వ్యూహం, ఆస్తి పరిమాణం మరియు మొత్తం మార్కెట్ పరిస్థితులలో మార్పులు రాబోయే కాలంలో ఈ ఫండ్ల పనితీరును ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో తెలుసుకోవడానికి ఇన్వెస్టర్లు భవిష్యత్తు అప్డేట్లను ట్రాక్ చేయవచ్చు.