Invesco ఇండియా ఫోకస్డ్ ఫండ్, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో టాప్ పెర్ఫార్మర్ గా నిలిచింది. గత మూడేళ్లలో ఈ ఫండ్ **21.7%** వార్షిక రాబడిని (annualized return) అందించింది. ఇది బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ **9.3%** రాబడిని మించిపోయింది. అయితే, ఫండ్ ర్యాంకింగ్స్ ఎప్పటికప్పుడు మారతాయని, కాల వ్యవధిని బట్టి లీడర్లు మారుతారని ఇన్వెస్టర్లు గమనించాలి.
టాప్ స్థానంలో Invesco ఇండియా ఫోకస్డ్ ఫండ్
ACE MF డేటా ప్రకారం, జులై 7, 2026 నాటికి Invesco ఇండియా ఫోకస్డ్ ఫండ్, ఫోకస్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల విభాగంలో అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ ఫండ్ గత మూడేళ్లలో 21.7% కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR) సాధించింది.
ఇదే కాలంలో, ICICI Pru ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్ 18.9%, HDFC ఫోకస్డ్ ఫండ్ 16.9% రాబడిని అందించాయి. ఈ గణాంకాలు Invesco ఫండ్ పనితీరు ఎంత మెరుగ్గా ఉందో తెలియజేస్తున్నాయి.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చూడాలి?
మార్కెట్ విశ్లేషకులు, ₹1,500 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఆస్తులు కలిగిన స్కీమ్లను మాత్రమే ఈ పోలికలో పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.
Invesco ఫండ్ ఈ విభాగంలో మెరిసినప్పటికీ, SBI ఫోకస్డ్ ఫండ్ వంటి ఇతర ఫండ్స్ ₹46,623.4 కోట్ల ఆస్తులతో గణనీయమైన స్థాయిని కలిగి ఉన్నాయి. ఇన్వెస్టర్లు రాబడితో పాటు ఫండ్ పరిమాణాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ముఖ్యం.
బెంచ్మార్క్తో పోలిస్తే పనితీరు
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్లకు కీలకమైన కొలమానం బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్తో పోలిస్తే ఫండ్ పనితీరు. Invesco ఇండియా ఫోకస్డ్ ఫండ్, తన బెంచ్మార్క్ కంటే 12.4% అధికంగా రాబడిని అందించింది. బెంచ్మార్క్ 9.3% రాబడిని ఇస్తే, ఈ ఫండ్ తన ఇన్వెస్టర్లకు అధిక వృద్ధిని సాధించడంలో విజయవంతమైంది.
ఇది స్వల్పకాలిక పనితీరులోనూ కనిపించింది. ఒక నెలలో 9.4%, మూడు నెలల్లో 19.9% రాబడిని అందించింది.
కాలవ్యవధిని బట్టి రాబడి ఎందుకు మారుతుంది?
ఫండ్ నాయకత్వం అనేది ఎల్లప్పుడూ ఒకేలా ఉండదని, అది కొలిచే కాలవ్యవధిపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఇన్వెస్టర్లు గుర్తించాలి. ఉదాహరణకు, Invesco ఫండ్ మూడేళ్ల పనితీరులో అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, SBI ఫోకస్డ్ ఫండ్ 10.6% రాబడితో ఒక సంవత్సరం పనితీరులో ముందుంది.
ఫోకస్డ్ ఫండ్ల వ్యూహాలు చాలా కాన్సంట్రేటెడ్గా ఉంటాయి. అంటే, డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్లతో పోలిస్తే తక్కువ సంఖ్యలో స్టాక్స్ను కలిగి ఉంటాయి. దీనివల్ల పనితీరులో ఎక్కువ హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చు. కొన్ని కీలక స్టాక్స్ బాగా రాణిస్తే, ఫండ్ రాబడి మార్కెట్ను అధిగమించగలదు, కానీ ఆ స్టాక్స్ ఇబ్బందుల్లో పడితే నష్టాలు కూడా అంతే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.