HSBC మిడ్క్యాప్ ఫండ్ గత మూడు నెలల్లో **24.0%** రాబడిని నమోదు చేసింది. మిడ్క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కేటగిరీలో ఇది చాలా మంచి ప్రదర్శన. **₹14,200 కోట్లకు** పైగా ఆస్తులతో, ఈ ఫండ్ ఒక సంవత్సరం, మూడేళ్ల కాలంలో కూడా తన బెంచ్మార్క్తో పోలిస్తే నిలకడైన పనితీరును కనబరిచింది.
మిడ్క్యాప్ ఫండ్స్ లో సత్తా చాటిన HSBC
గత మూడు నెలల రాబడుల విషయంలో, HSBC మిడ్క్యాప్ ఫండ్ మిడ్క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ రంగంలో అగ్రగామిగా నిలిచింది. జులై 2, 2026 నాటి లెక్కల ప్రకారం, ఈ ఫండ్ స్వల్పకాలికంలో 24.0% రాబడిని అందించింది. ఇదే కేటగిరీలో, ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్క్యాప్ ఫండ్ కూడా 24.0% రాబడిని సాధించగా, బంధన్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ 18.9% రాబడితో సరిపెట్టుకుంది.
బెంచ్మార్క్తో పోలిస్తే పనితీరు
పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాలికంగా చూసే ముఖ్యమైన అంశం - బెంచ్మార్క్తో పోలిస్తే ఫండ్ ఎంత అదనపు రాబడిని (Alpha) అందిస్తుందనేది. గత ఒక సంవత్సరం కాలంలో, HSBC మిడ్క్యాప్ ఫండ్ తన బెంచ్మార్క్ 4.0% నష్టపోయినప్పటికీ, 20.3 శాతం పాయింట్ల అధిక రాబడిని అందించింది. ఇదే తీరు మూడేళ్ల కాలంలో కూడా కొనసాగింది. ఈ కాలంలో ఫండ్ 26.3% రాబడిని సాధించగా, బెంచ్మార్క్ కేవలం 9.2% మాత్రమే సాధించింది. అంటే, ఫండ్ 17.0 శాతం పాయింట్లు అధికంగా రాబడినిచ్చింది.
ఫండ్ సైజు మరియు మార్కెట్ పరిస్థితులు
మ్యూచువల్ ఫండ్ పనితీరును అంచనా వేసేటప్పుడు, ఫండ్ సైజు (AUM) కూడా ముఖ్యమైనదే. ఇక్కడ, కనీసం ₹1,500 కోట్లు AUM ఉన్న ఫండ్లను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. HSBC మిడ్క్యాప్ ఫండ్ ప్రస్తుత AUM ₹14,249.2 కోట్లు. అయితే, స్వల్పకాలికంలో కనిపించే అధిక రాబడులు ఎప్పుడూ మార్కెట్ సైకిల్స్, ఫండ్ ప్రస్తుత సెక్టార్ కేటాయింపులు, స్టాక్ ఎంపిక వ్యూహాలపై ఆధారపడి ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
ముఖ్యంగా, మిడ్క్యాప్ ఫండ్స్లో లార్జ్-క్యాప్ ఫండ్స్తో పోలిస్తే ఎక్కువ అస్థిరత (Volatility) ఉంటుందని గ్రహించాలి. చిన్న, మధ్య తరహా కంపెనీలు ఆర్థిక మార్పులకు, మార్కెట్ లిక్విడిటీకి ఎక్కువగా స్పందిస్తాయి. కాబట్టి, కేవలం ఇటీవల కాలపు రాబడుల ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా కాకుండా, వివిధ మార్కెట్ సైకిల్స్లో ఫండ్ యొక్క స్థిరమైన పనితీరు, ఫండ్ మేనేజర్ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి వ్యూహం, ఎక్స్పెన్స్ రేషియో వంటి అంశాలను కూడా పరిశీలించి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. గత ఆరు నెలల కాలంలో ఫండ్ 14.0% రాబడిని, గత ఏడాదిలో 16.3% రాబడిని అందించింది.