జూన్ 28, 2026 నాటికి, HSBC లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ దాని కేటగిరీలోనే అత్యధికంగా **9.8%** రాబడిని సాధించి అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ కాలంలో ఫండ్ తన బెంచ్మార్క్ను గణనీయంగా అధిగమించింది. ఈ ఒక్క-సంవత్సరం పెరుగుదల షార్ట్-టర్మ్ మేనేజ్మెంట్లో ఫండ్ పనితీరును సూచిస్తున్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక పనితీరు మరియు ఇతర ఫండ్స్తో పోలికలను పరిశీలించడం ఇన్వెస్టర్లకు ముఖ్యం.
అసలు ఏం జరిగింది?
జూన్ 28, 2026 నాటికి, HSBC లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్, దాని కేటగిరీలో ఒక సంవత్సరం రాబడుల పరంగా అగ్రగామిగా నిలిచింది. ఈ ఫండ్ గత సంవత్సరంలో 9.8% కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR) ను అందించింది. లార్జ్-అండ్-మిడ్-క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ విభాగంలో ఈ పనితీరు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్లు ఫండ్ మేనేజర్లను అంచనా వేయడానికి స్థిరమైన పనితీరు ఒక ముఖ్యమైన కొలమానం.
బెంచ్మార్క్తో పోలిస్తే పనితీరు
ఫండ్ యొక్క ఇటీవలి పనితీరులో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాలలో ఒకటి విస్తృత మార్కెట్ ఇండెక్స్ను అధిగమించగల సామర్థ్యం. అదే ఒక సంవత్సరం కాలంలో బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ -3.5% ప్రతికూల రాబడిని నమోదు చేయగా, HSBC ఫండ్ సానుకూల లాభాలను అందించగలిగింది. ఇది ఫండ్ పనితీరుకు మరియు దాని బెంచ్మార్క్కు మధ్య 13.3 శాతం పాయింట్ల వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ మార్కెట్ దశలో పాసివ్ ఇండెక్సింగ్పై నిర్దిష్ట స్టాక్లను ఎంచుకునే ఫండ్ యొక్క యాక్టివ్ స్ట్రాటజీ ఒక రక్షణ కవచాన్ని అందించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇతర ఫండ్స్తో పోలిక
అదే కేటగిరీలోని ఇతర ప్రధాన ఫండ్స్తో పోలిస్తే, HSBC ఫండ్ యొక్క 9.8% ఒక-సంవత్సరం రాబడి అగ్రస్థానంలో ఉంది. పోలిక కోసం, ఇన్వెష్కో ఇండియా లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ అదే కాలంలో 6.6% రాబడిని ఇచ్చింది, అయితే క్వాంట్ లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 6.4% రాబడిని నమోదు చేసింది. ఈ గణాంకాలు కనీసం ₹1,500 కోట్ల ఆస్తుల నిర్వహణ (AUM) కలిగిన ఫండ్స్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. ముఖ్యంగా, SBI లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్, ₹39,424.5 కోట్ల AUMతో అతిపెద్దది, ఇది కూడా అగ్రశ్రేణి ప్రదర్శకులలో ఒకటిగా నిలిచింది, ఫండ్ పరిమాణం ఎల్లప్పుడూ రాబడిని నిర్దేశించదని ఇది చూపుతుంది.
పనితీరు చక్రాలను అర్థం చేసుకోవడం
నాయకత్వం తరచుగా మారే అవకాశం ఉన్నందున, ఫండ్ను అంచనా వేయడానికి ఇన్వెస్టర్లు తరచుగా విభిన్న కాలపరిమితులను చూస్తారు. HSBC ఒక సంవత్సరం ప్రాతిపదికన అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, ఇతర ఫండ్స్ వేర్వేరు విండోలలో బలాన్ని చూపుతాయి. ఉదాహరణకు, క్వాంట్ లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 20.4% రాబడితో మూడు-నెలల పనితీరు చార్టులలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది, అయితే ఇన్వెష్కో ఇండియా లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ ఒక-నెల కాలంలో 6.3% లాభంతో బలాన్ని చూపింది. దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే, ఇన్వెష్కో ఇండియా లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ ప్రస్తుతం 24.0% CAGRతో మూడు-సంవత్సరాల కేటగిరీలో అగ్రగామిగా ఉంది.
ఇన్వెస్టర్లు ఏమి ట్రాక్ చేయాలి?
మార్కెట్ పెరుగుతుందా, తగ్గుతుందా లేదా పక్కకు వెళ్తుందా అనే దానిపై ఆధారపడి మ్యూచువల్ ఫండ్ పనితీరు గణనీయంగా మారవచ్చు. ప్రస్తుత పరిస్థితులకు ఫండ్ ఎలా స్పందిస్తుందో అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక-సంవత్సరం లీడ్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, కానీ అది మాత్రమే కొలమానం కాదు. ఇన్వెస్టర్లు సాధారణంగా మూడు నుండి ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఈ మార్జిన్లను నిర్వహించడంలో ఫండ్ మేనేజర్ సామర్థ్యాన్ని పర్యవేక్షిస్తారు. ట్రాక్ చేయవలసిన ఇతర అంశాలలో ఎక్స్పెన్స్ రేషియో, పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ (మేనేజర్ ఎంత తరచుగా స్టాక్లను ట్రేడ్ చేస్తారో చూపుతుంది) మరియు వివిధ మార్కెట్ చక్రాలలో దాని బెంచ్మార్క్ను అధిగమించడంలో ఫండ్ యొక్క స్థిరత్వం ఉన్నాయి.