Whalesbook
Motilal Oswal ప్రకారం, Navin Fluorine కంపెనీ స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్స్, మార్కెట్ పరిస్థితులు కలిసొస్తున్నాయని చెబుతోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ధరల ట్రెండ్ (Pricing Environment), విస్తరిస్తున్న గ్లోబల్ బిజినెస్, బలమైన ఆర్డర్ బుక్ (Order Visibility) వంటివి కంపెనీకి ప్లస్ అవుతాయని అంచనా వేస్తోంది. దాహేజ్ లో కెపాసిటీ పెంచడం (Capacity Ramp-ups) వల్ల ఆపరేషనల్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా, Chemours తో కుదిరిన భాగస్వామ్యం (Strategic Partnership) ద్వారా అధునాతన మెటీరియల్స్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించాలని కంపెనీ చూస్తోంది. అంతేకాకుండా, R32 కెపాసిటీని FY27 మూడో త్రైమాసికం (Q3 FY27) నాటికి, స్పెషాలిటీ కెమికల్ ప్లాంట్ వద్ద MPP డీబాటిల్ నెకింగ్ ని కూడా అదే సమయానికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. FY26 నాలుగో త్రైమాసికం (Q4 FY26) లో ప్రారంభమైన AHF ప్లాంట్, FY26 లో ప్రవేశపెట్టిన 13 కొత్త అగ్రోకెమికల్ మాలిక్యూల్స్ కూడా భవిష్యత్ ఆదాయ మార్గాలకు దోహదపడతాయి.
FY26 నుంచి FY28 మధ్య కాలంలో కంపెనీ రెవెన్యూ 20% వార్షిక వృద్ధి (CAGR) సాధిస్తుందని, EBITDA మరియు అడ్జస్టెడ్ PAT లు 15% చొప్పున పెరుగుతాయని Motilal Oswal అంచనా వేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ షేర్ FY28 అంచనా EPS (₹171) పై సుమారు 40 రెట్లు, FY28 అంచనా EV/EBITDA పై సుమారు 25 రెట్లు ట్రేడ్ అవుతోంది. ప్రస్తుత షేర్ ధరల వద్ద 'Neutral' రేటింగ్ కొనసాగిస్తూనే, FY28 అంచనా EPS పై 40 రెట్లు మల్టిపుల్ ఆధారంగా టార్గెట్ ప్రైస్ ₹6,850 గా నిర్ణయించారు.