Whalesbook
Q4 ఫలితాలతో అంచనాలను మించిన పనితీరు
FY26 చివరి త్రైమాసికంలో (Q4FY26) Global Health అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచింది. సంస్థ EBITDA (వడ్డీ, పన్నులు, తరుగుదల, రుణ విమోచనకు ముందు ఆదాయం) అంచనాలను 6% మించిపోయింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే EBITDA 13% వృద్ధి చెందింది. దీనికి ప్రధాన కారణం లక్నో, పాట్నా ఆసుపత్రుల నుంచి వచ్చిన బలమైన కాంట్రిబ్యూషన్. ఇక నోయిడా యూనిట్ లో కూడా నష్టాలు తగ్గడంతో పనితీరు మెరుగుపడింది.
విస్తరణ ప్రణాళికలతో భవిష్యత్ వృద్ధి
ముఖ్యంగా, FY26 నుంచి FY28 వరకు EBITDA లో ఏటా 24% వృద్ధిని సాధిస్తుందని Prabhudas Lilladher అంచనా వేస్తోంది. లక్నో యూనిట్ లో ఎదురైన సమస్యలను అధిగమించడం, అలాగే Q2FY27 నుంచి నోయిడా యూనిట్ నుంచి గణనీయమైన ఆదాయం ఆశించడం దీనికి కారణాలు. ప్రస్తుతం 3,663 బెడ్లు ఉన్న Global Health, రాబోయే 3-4 ఏళ్లలో మరో 3,190 బెడ్లను జోడించాలని యోచిస్తోంది. ఇది సంస్థ సామర్థ్యాన్ని, ఆదాయాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది.
'BUY' రేటింగ్, ₹1450 టార్గెట్
ఈ అద్భుతమైన పనితీరు, భవిష్యత్ ప్రణాళికల ఆధారంగా, Prabhudas Lilladher FY27, FY28 సంవత్సరాలకు EBITDA అంచనాలను 6% పెంచింది. 'BUY' రేటింగ్ ను కొనసాగిస్తూ, షేర్ లక్ష్యిత ధరను ₹1450 గా నిర్ణయించింది. FY28 అంచనాల ఆధారంగా 27x Enterprise Value to EBITDA మల్టిపుల్ పై ఈ వాల్యుయేషన్ ఆధారపడి ఉంది.