Whalesbook
ICICI Securities, OneSource Specialty Pharma కోసం తన 'BUY' సిఫార్సును పునరుద్ఘాటించింది, లక్ష్య ధర (target price) INR 2,475గా నిర్ణయించింది. కెనడియన్ రెగ్యులేటరీ అడ్డంకుల (regulatory hurdles) కారణంగా జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ (semaglutide) లాంచ్‌లలో ఒక త్రైమాసికం ఆలస్యం జరిగే అవకాశం ఉందని బ్రోకరేజ్ పేర్కొంది. అయినప్పటికీ, యాజమాన్యం (management) ఆశాజనకంగా ఉంది, భారతదేశం, బ్రెజిల్ మరియు సౌదీ అరేబియాలో ఆమోదాలు (approvals) పొందినట్లు పేర్కొంది, మరియు దాని బేస్ బిజినెస్ (base business) కోసం FY28 ఆదాయ మార్గదర్శకాన్ని (revenue guidance) కొనసాగిస్తోంది. 20కి పైగా కస్టమర్లు GLP-1 సామర్థ్యాన్ని (capacity) ప్రీ-బుక్ చేసుకున్నారు, దీనితో కంపెనీ FY28 నాటికి USD 500 మిలియన్ల ఆదాయాన్ని మరియు సుమారు 40% EBITDA మార్జిన్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. విశ్లేషకుల (analysts) అంచనాలు (projections) బలమైన CAGR వృద్ధిని మరియు మార్జిన్ విస్తరణను (expansion) చూపుతున్నాయి, అయితే లాంచ్ టైమ్‌లైన్ మార్పును పరిగణనలోకి తీసుకుని FY26/27E EPS అంచనాలను తగ్గించారు.