Minda Corporation రికార్డు Q2 ఆదాయ వృద్ధి! విశ్లేషకుడు Deven Choksey కొత్త ₹649 లక్ష్యం వెల్లడి – BUY నుండి ACCUMULATE చేయాలా?

Minda Corporation, ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 (Q2 FY26) రెండవ త్రైమాసికానికి బలమైన ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. కంపెనీ ₹15,354 మిలియన్ల అత్యధిక త్రైమాసిక ఏకీకృత ఆదాయాన్ని సాధించింది, ఇది సంవత్సరం నుండి సంవత్సరానికి (YoY) 19.0% గణనీయమైన పెరుగుదల మరియు అంచనాలను 8.2% అధిగమించింది. వడ్డీ, పన్నులు, తరుగుదల మరియు రుణగ్రహీతలకు ముందు ఆదాయం (EBITDA) ₹1,779 మిలియన్లుగా నమోదైంది, మార్జిన్ 22 బేసిస్ పాయింట్లు (bps) YoY పెరిగి 11.6% కు చేరుకుంది. పన్నుల తర్వాత లాభం (PAT) ₹846 మిలియన్లుగా నివేదించబడింది, 5.5% మార్జిన్‌తో. FY26 మొదటి అర్ధభాగం (H1 FY26) కోసం, Minda Corporation ఏకీకృత ఆదాయం ₹29,210 మిలియన్లకు చేరుకుంది, ఇది 17.7% YoY వృద్ధి. H1 FY26 కోసం EBITDA ₹3,340 మిలియన్లు, 11.4% మార్జిన్‌తో, YoY 23 bps పెరిగింది. ఈ కాలానికి PAT ₹1,500 మిలియన్లు, 5.1% మార్జిన్‌ను స్థిరంగా నిర్వహించింది. విశ్లేషకుడు Deven Choksey యొక్క పరిశోధన నివేదిక, సెప్టెంబర్ 2027 అంచనాల వరకు వాల్యుయేషన్‌ను ముందుకు తీసుకువెళ్లింది, Minda Corporation ను 33.0x Sep'27 సంపాదించిన ప్రతి షేరు (EPS) పై విలువ కట్టింది, దీని ఫలితంగా ₹649 లక్ష్య ధర వచ్చింది. రేటింగ్ "BUY" నుండి "ACCUMULATE" కు సవరించబడింది. ఈ వార్త బలమైన ఆర్థిక పనితీరు కారణంగా సానుకూలంగా ఉంది, అయితే రేటింగ్ తగ్గింపు వృద్ధి అంచనాలలో సంభావ్య మితవాదతను సూచిస్తుంది లేదా ప్రస్తుత స్థాయిలలో స్టాక్ సహేతుకంగా విలువైనదిగా ఉండవచ్చని సూచిస్తుంది, ఇది మరింత అప్రమత్తమైన పెట్టుబడి వైఖరిని ప్రేరేపిస్తుంది. రేటింగ్: 7/10.