కర్ణాటక బ్యాంక్ Q3 ఫలితాలు: లాభాల్లో తగ్గుదల.. NIM పైనే ఫోకస్.. ఆస్తుల నాణ్యతపై కన్ను!

కర్ణాటక బ్యాంక్ Q3 ఫలితాలు: లాభాల్లో తగ్గుదల.. NIM పై ఆశలు.. రిస్కులతో కూడిన ప్రయాణం

కర్ణాటక బ్యాంక్ (Karnataka Bank) Q3 FY26 ఆర్థిక ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. ఈ క్వార్టర్ లో బ్యాంకు నికర లాభం (Net Profit) క్రితం క్వార్టర్ తో పోలిస్తే 9% తగ్గి ₹290.79 కోట్లుగా నమోదైంది. అయితే, గత ఏడాదితో (YoY) పోలిస్తే 2.53% వృద్ధిని సాధించి, అప్పటి ₹283.60 కోట్ల నుంచి మెరుగుపడింది.

ఆర్థిక విశ్లేషణ (Financial Deep Dive)

ఈ క్వార్టర్ లో ప్రొవిజన్స్ (Provisions) ఊహించని విధంగా 372.65% పెరిగి ₹94.86 కోట్లకు చేరడం లాభాలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.

నికర వడ్డీ మార్జిన్లు (NIMs): ముందు క్వార్టర్ (Q2 FY26) లోని 2.72% తో పోలిస్తే, ఈ క్వార్టర్ లో 20 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 2.92% కి చేరుకున్నాయి. అయితే, గత ఏడాదితో (Q3 FY25) పోలిస్తే 3.02% కంటే తక్కువగానే ఉన్నాయి. రాబోయే క్వార్టర్లలో NIM ను తిరిగి 3% కంటే అధికంగా తీసుకురావాలని మేనేజ్‌మెంట్ ఆశిస్తోంది. తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న CASA (Current Account Savings Account) డిపాజిట్లు పెరగడం దీనికి దోహదం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం, మొత్తం డిపాజిట్లలో CASA డిపాజిట్ల వాటా **31.53%**గా ఉంది, ఇది గత క్వార్టర్ లోని 31.01% కంటే ఎక్కువ.

రుణాలు & డిపాజిట్లు: బ్యాంకు స్థూల అడ్వాన్సులు (Gross Advances) 5% పెరిగి ₹77,283.85 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ వృద్ధి ప్రధానంగా రిటైల్, అగ్రి, MSME (RAM) విభాగాల నుంచి వచ్చింది. మొత్తం డిపాజిట్లు కూడా 1.3% పెరిగి ₹1,04,111.52 కోట్లకు చేరాయి. క్రెడిట్-డిపాజిట్ (CD) నిష్పత్తి 74.23% కి మెరుగుపడింది.

ఆస్తుల నాణ్యత: స్థూల నిరర్థక ఆస్తులు (GNPA) గత ఏడాదితో (Q3 FY25) పోలిస్తే 3.11% నుంచి స్వల్పంగా 3.32% (₹2,565.31 కోట్లు)కి పెరిగాయి. అయితే, మునుపటి క్వార్టర్ (Q2 FY26) లోని 3.33% తో పోలిస్తే ఇది స్వల్పంగా తగ్గింది. నికర నిరర్థక ఆస్తులు (NNPA) మాత్రం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 1.39% నుంచి 1.31% (₹994.70 కోట్లు)కి మెరుగుపడ్డాయి. ప్రొవిజన్ కవరేజ్ నిష్పత్తి (PCR) **61.23%**కి పెరిగింది.

ఖర్చు-ఆదాయ నిష్పత్తి: కాస్ట్-టు-ఇన్ కమ్ రేషియో (Cost-to-Income Ratio) 58.72% వద్ద స్థిరంగా ఉంది. దీన్ని రాబోయే క్వార్టర్లలో **55-56%**కి తగ్గించాలని మేనేజ్‌మెంట్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

నేపథ్యం: ఆర్థిక సవాళ్లను అధిగమించడం

గత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY25) లో, బ్యాంకు పూర్తి సంవత్సరానికి ₹1,272.37 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది, ఇది మునుపటి ఏడాదితో పోలిస్తే 2.60% స్వల్ప తగ్గుదల. Q2 FY26 లో కూడా, గత ఏడాదితో పోలిస్తే లాభం 5.04% పడిపోయింది. తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న డిపాజిట్ బేస్ ను పెంచడానికి, RAM విభాగాలపై దృష్టి సారించడానికి బ్యాంకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి.

రిస్క్ రిపోర్ట్: గత మోసాలు, రెగ్యులేటరీ నిఘా

కర్ణాటక బ్యాంక్ గతంలో గణనీయమైన రెగ్యులేటరీ పరిశీలనలను ఎదుర్కొంది. మే 2024 లో, RBI డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్ల నిబంధనలు, ప్రుడెన్షియల్ ప్రమాణాలను ఉల్లంఘించినందుకు ₹59.10 లక్షల జరిమానా విధించింది. 2022 లో సక్రమంగా తెరవని సేవింగ్స్ ఖాతాల సంఘటనలు బయటపడ్డాయి. చారిత్రాత్మకంగా, 2018 లో గీతాంజలి జెమ్స్ కు సంబంధించిన ₹86.5 కోట్ల మోసం, 2021 లో IL&FS ట్రాన్స్ పోర్టేషన్ నెట్వర్క్స్ లిమిటెడ్ కు సంబంధించిన ₹34.16 కోట్ల మోసం, DHFL, Religare Finvest వంటి సంస్థలకు సంబంధించిన ₹285 కోట్ల మోసం వంటివి నమోదయ్యాయి. గతంలో ఒక మాజీ బ్యాంక్ మేనేజర్ తో కూడిన మోసం కేసుల్లో అరెస్టులు కూడా జరిగాయి. ఈ సంఘటనలు రెగ్యులేటరీ కంప్లైయన్స్, నైతిక పద్ధతులపై నిరంతర అప్రమత్తత ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తున్నాయి.

భవిష్యత్ ప్రణాళికలు (Outlook & Strategy)

భవిష్యత్తులో, కర్ణాటక బ్యాంక్ రిటైల్, MSME పోర్ట్ ఫోలియోలను బలోపేతం చేయడం, ఫండింగ్ ఖర్చులను ఆప్టిమైజ్ చేయడం, ఆస్తుల నాణ్యతను నిలబెట్టుకోవడంపై దృష్టి సారిస్తోంది. FY26 చివరి నాటికి ₹85,000 కోట్ల లోన్ బుక్ ను, CD నిష్పత్తిని 76%-80% మధ్య ఉంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. FY28 నాటికి ROA (Return on Assets) ను 1.1%-1.3% సాధించడం, మొత్తం వ్యాపార వృద్ధిని సుమారు 15% గా నిలబెట్టుకోవడం దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు.

పీర్ కంపారిజన్ (Peer Comparison)

ప్రస్తుత Q3 FY26 ఎర్నింగ్స్ సీజన్ లో, భారతీయ బ్యాంకులు NIM ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాయి. HDFC బ్యాంక్ 3.35%, ICICI బ్యాంక్ 4.30% NIM లను నివేదించాయి. ఇండియన్ బ్యాంక్ 2.23% GNPA తో బలమైన ఆస్తుల నాణ్యతను కొనసాగించింది. SBI 3.12% దేశీయ NIM ను, బలమైన లాభ వృద్ధితో నివేదించింది. కర్ణాటక బ్యాంక్ యొక్క 2.92% NIM ఈ పీర్స్ తో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంది. దీని 3.32% GNPA అనేక టాప్ బ్యాంకుల 2.5% కంటే తక్కువ అనే పరిశ్రమ బెంచ్ మార్క్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది.