భారతీయ బ్యాంకులు: మిడ్-మార్కెట్ వైపు దూకుడు - 17% క్రెడిట్ గ్రోత్ తో దూసుకుపోతున్నాయి!

భారతీయ బ్యాంకులు ఇప్పుడు రిటైల్ సెగ్మెంట్ నుంచి మిడ్-మార్కెట్ వైపు తమ దృష్టిని మళ్లిస్తున్నాయి. ₹100 కోట్ల నుంచి ₹1,000 కోట్ల టర్నోవర్ ఉన్న ఈ కంపెనీల సెగ్మెంట్ లో 16-17% క్రెడిట్ గ్రోత్ నమోదవుతోంది. ఇది రిటైల్, హోల్‌సేల్ రంగాల కంటే చాలా ఎక్కువ.

మిడ్-మార్కెట్ పైనే బ్యాంకుల ఫోకస్

భారతీయ బ్యాంకులు భవిష్యత్తులో క్రెడిట్ గ్రోత్ కోసం మిడ్-మార్కెట్ సెగ్మెంట్ ను ప్రధానంగా ఎంచుకుంటున్నాయి. వార్షిక టర్నోవర్ ₹100 కోట్ల నుంచి ₹1,000 కోట్ల మధ్య ఉన్న కంపెనీలను ఈ మిడ్-మార్కెట్ గా పరిగణిస్తున్నారు. గతంలో 17% వార్షిక వృద్ధిని కనబరిచిన రిటైల్ లెండింగ్ రంగంలో ఇప్పుడు కొంత మందగమనం కనిపిస్తోంది. గోల్డ్ లోన్లు మినహాయిస్తే, రిటైల్ క్రెడిట్ విస్తరణ సుమారు 11-12% కి తగ్గింది.

సాంప్రదాయ రంగాల్లో సవాళ్లు

₹1,000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ టర్నోవర్ ఉన్న పెద్ద కార్పొరేట్లకు సేవలందించే హోల్‌సేల్ లెండింగ్ రంగం చారిత్రాత్మకంగా చాలా అస్థిరతను ఎదుర్కొంది. 2005-2014 మధ్య ఈ సెగ్మెంట్ లో 22% వృద్ధి నమోదైతే, తదుపరి దశాబ్దంలో అది 8% కి పడిపోయింది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు అధిక కార్పొరేట్ అప్పులు, మొండి బకాయిల పెరుగుదల. అయితే, 2024-2026 మధ్య కాలంలో పెద్ద కార్పొరేట్ క్రెడిట్ వృద్ధి 11-12% కి కోలుకున్నప్పటికీ, బ్యాంకులు మరింత స్థిరమైన రాబడిని కోరుకుంటున్నాయి. దీంతో మిడ్-మార్కెట్ పై దృష్టి సారించాయి.

మిడ్-మార్కెట్ ఎందుకు కీలకం?

అస్థిరత ఎక్కువగా ఉండే హోల్‌సేల్ సెగ్మెంట్ తో పోలిస్తే, మిడ్-మార్కెట్ లో స్థిరంగా 16-17% వార్షిక క్రెడిట్ వృద్ధి నమోదవుతోంది. ఇది ఇతర సాంప్రదాయ బ్యాంకింగ్ రంగాల కంటే దాదాపు 1.5 రెట్లు వేగంగా ఉంది. ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడానికి, బ్యాంకులు స్టాండర్డైజ్డ్ హోల్‌సేల్ ఉత్పత్తుల నుంచి వైదొలగుతున్నాయి. బదులుగా, పేమెంట్స్, కలెక్షన్స్, ట్రెజరీ, ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ వంటి సమగ్ర ఆర్థిక పరిష్కారాలను అందిస్తున్నాయి. ఈ సేవలను నేరుగా క్లయింట్ వ్యాపార కార్యకలాపాల్లోకి అనుసంధానించడం ద్వారా, బ్యాంకులు దీర్ఘకాలిక, బలమైన వ్యాపార సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవాలని చూస్తున్నాయి.

రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ లో టెక్నాలజీ పాత్ర

మిడ్-మార్కెట్ లో కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం వల్ల ఆర్థిక చక్రాలకు ఈ సంస్థల సున్నితత్వం కారణంగా క్రెడిట్ రిస్కులు సహజంగానే ఉంటాయి. అసెట్ క్వాలిటీని కాపాడుకోవడానికి, ఆర్థిక సంస్థలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. పెద్ద మొత్తంలో డేటాను విశ్లేషించడం ద్వారా, AI టూల్స్ ఆర్థిక ఇబ్బందుల తొలి సంకేతాలను గుర్తించగలవు. క్యాష్-ఫ్లో అసమానతలు లేదా చెల్లింపు ఆలస్యం వంటివి గుర్తించి, అప్పు మొండి బకాయిగా మారకముందే బ్యాంకులు జోక్యం చేసుకునేలా ఇవి సహాయపడతాయి.

కార్యకలాపాల సామర్థ్యం, భవిష్యత్ వృద్ధి

బ్యాంకులు తమ మిడ్-మార్కెట్ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులకు కార్యకలాపాల సామర్థ్యం ఒక కీలకమైన అంశం. ఈ రంగంలో రిలేషన్షిప్ మేనేజర్లు హోల్‌సేల్ బ్యాంకింగ్ లో నిర్వహించే 10-15 అకౌంట్లతో పోలిస్తే, 30-45 అకౌంట్లను నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ఈ అంతరాన్ని తగ్గించడానికి, బ్యాంకులు AI-ఆధారిత ఏజెంటిక్ టూల్స్ ను ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఇవి అకౌంట్ ప్లానింగ్ ను ఆటోమేట్ చేయడానికి, రిలేషన్షిప్ మేనేజర్లకు రియల్-టైమ్ ప్రాంప్ట్స్ అందించడానికి సహాయపడతాయి. తమ పోర్ట్ ఫోలియోలను విస్తరిస్తూ, ఈ విభాగంలో నాణ్యమైన రుణగ్రహీతలను గుర్తించేటప్పుడు బ్యాంకులు తమ కాస్ట్-టు-ఇన్కం నిష్పత్తులను ఎంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలవు అనే దానిపై ఈ వ్యూహం విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది.