அமெரிக்காவின் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளால் சிக்கியுள்ள ByteDance, Alibaba மற்றும் Tencent நிறுவனங்கள், Nvidia-வின் RTX PRO 5500 கார்டுகளுக்கு **$35 பில்லியன்** மதிப்பிலான பிரம்மாண்ட ஆர்டர்களைக் கொடுத்துள்ளன. உலகளாவிய அளவில் சப்ளை தட்டுப்பாடு நிலவும் நிலையில், இந்த முடிவு AI சந்தையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
அமெரிக்காவின் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, Nvidia-வின் உயர்தர AI பிராசஸர்களான B300 மற்றும் H200 மாடல்களை வாங்க முடியாத சூழலில் உள்ள சீன தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான்கள், தற்போது ஒரு மாற்று வழியைத் தேடியுள்ளனர். ByteDance, Alibaba மற்றும் Tencent ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து, Nvidia-வின் RTX PRO 5500 கிராபிக்ஸ் கார்டுகளுக்காக $35 பில்லியன் மதிப்பிலான ஆர்டர்களைக் கொடுத்துள்ளன.
ஏன் இந்த மாற்று வழி?
AI மாடல்களை உருவாக்கவும், சாட்பாட்களை மேம்படுத்தவும் அதிநவீன பிராசஸர்கள் அவசியம். அமெரிக்காவின் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, டேட்டா சென்டர்களுக்குத் தேவையான சிப்கள் கிடைக்காததால், தற்போது விற்பனைக்குக் கிடைத்துள்ள 'ஒர்க்ஸ்டேஷன்-கிரேடு' கார்டுகளை நோக்கி இவை திரும்பியுள்ளன. மொத்தம் 30 லட்சம் யூனிட்டுகளுக்கு ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒரு கார்டின் விலை சுமார் $11,400 ஆகும்.
சப்ளை தட்டுப்பாடு ஒரு சவால்
இந்த ஆர்டர்கள் அனைத்தையும் Nvidia-வால் பூர்த்தி செய்ய முடியுமா என்பதுதான் தற்போதைய பெரிய கேள்வி. 2027-ஆம் ஆண்டில் மொத்தமே 30 லட்சம் கார்டுகளை மட்டுமே உற்பத்தி செய்ய முடியும் என Nvidia கணித்துள்ளது. ஆனால் சீனாவின் தேவை மட்டுமே இதற்கு இரு மடங்காக உள்ளது. இதனால் ஆர்டர் செய்த நிறுவனங்களுக்கு 5% முதல் 10% வரை மட்டுமே பொருட்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.
உற்பத்தி நெருக்கடி (Manufacturing Bottleneck)
Nvidia தனது உற்பத்தித் திறனில் பெரும் பகுதியை TSMC மூலம் புதிய 'Rubin' பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கத்திற்குத் திருப்பி விட்டுள்ளது. இது ஒட்டுமொத்த சந்தையிலும் சிப்களின் பற்றாக்குறையை அதிகரித்துள்ளது. இந்த சப்ளை நெருக்கடி, உலகளாவிய அளவில் கிளவுட் சேவைகளின் விலையை உயர்த்தவும், AI திட்டங்கள் தள்ளிப்போகவும் காரணமாகலாம். முதலீட்டாளர்கள் இனி Nvidia-வின் டெலிவரி விகிதத்தை உன்னிப்பாகக் கவனிக்க வேண்டும்.