Whalesbook
AI-யின் புதிய அத்தியாயம்: AMD-Meta கூட்டணி!
நேற்று சென்செக்ஸ், நிஃப்டி என சந்தையில் காணப்பட்ட சரிவுக்குப் பிறகு, இன்று தொழில்நுட்பத் துறையில் ஒரு பிரகாசமான நம்பிக்கை பிறந்துள்ளது. இதன் முக்கிய காரணம், Advanced Micro Devices (AMD) மற்றும் Meta Platforms இடையேயான ஒரு பெரிய அளவிலான AI சிப் கூட்டணி ஒப்பந்தம். இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, Meta தனது AI டேட்டா சென்டர்களுக்காக AMD-யின் Instinct GPU-க்களை பயன்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. அடுத்த 6 கிகா வாட் GPU-க்களுக்கு இந்த டீல் வழிவகுக்கிறது.
AMD-க்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு!
இந்த ஒப்பந்தம் AMD-க்கு ஒரு மிகப்பெரிய வர்த்தக வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. AMD, Meta-க்கு சொந்தமாக வடிவமைக்கப்பட்ட (Customized) MI450 Architecture அடிப்படையிலான Instinct GPU-க்களை வழங்கும். இந்த டீலின் ஒரு பகுதியாக, AMD பங்குகள் மீதான செயல்திறன் சார்ந்த வாரண்டுகளும் (Performance-linked Warrants) அடங்கும். இதன் மூலம் Meta, 160 மில்லியன் AMD பங்குகள் வரை பெறும் வாய்ப்புள்ளது. இந்த டீல்கள், AMD-ஐ Nvidia-வுக்கு ஒரு வலிமையான போட்டியாளராக நிலைநிறுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஒப்பந்தம் 2026 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் இருந்து செயல்பட தொடங்கும் என கூறப்படுகிறது. ஒரு கிகா வாட் GPU-க்கு பில்லியன் டாலர்களில் வருவாய் ஈட்ட முடியும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். இதன் காரணமாக, AMD ஷேர்கள் கிட்டத்தட்ட 9% உயர்ந்து, ₹211 முதல் ₹215 வரை வர்த்தகம் ஆனது.
சந்தையின் ரீ-ரேட்டிங்!
AMD-Meta கூட்டணியின் தாக்கம், ஒட்டுமொத்த சந்தையிலும் எதிரொலித்தது. நேற்று AI குறித்த அச்சத்தால் சரிந்த பல மென்பொருள் நிறுவனப் பங்குகளும் இன்று மீண்டெழுந்தன. Salesforce (CRM) பங்குகள் 4% உயர்ந்தன. AI என்பது வேலைவாய்ப்புகளை பறிப்பதை விட, தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தும் (Enabler) ஒரு கருவியாகப் பார்க்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்து பரவலாகப் பேசப்பட்டது.
மேலும், அமெரிக்காவின் நுகர்வோர் நம்பிக்கை (Consumer Confidence) பிப்ரவரியில் 91.2 ஆக உயர்ந்தது, இது சந்தைக்கு ஒரு நேர்மறை செய்தியாக அமைந்தது. இது பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்த நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது.
நீடிக்கும் அச்சங்கள்!
இருப்பினும், AI-யின் நீண்டகால தாக்கம் குறித்த அச்சங்கள் முழுமையாக விலகவில்லை. IBM போன்ற நிறுவனங்கள் AI-யால் தங்கள் பாரம்பரிய வர்த்தகப் பிரிவுகளில் சவால் எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்ற கவலைகள் உள்ளன. AMD-ன் அதிக P/E விகிதம் (74-96) மற்றும் Salesforce போன்ற நிறுவனங்களின் வணிக மாதிரி AI-யால் பாதிக்கப்படலாம் என்ற கேள்விகளும் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் நீடிக்கின்றன. Nvidia-வின் அடுத்தearnings report, இந்த AI சிப் சந்தையின் எதிர்காலப் போக்கை மேலும் தெளிவுபடுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.