Whalesbook
AI-யின் அதிரடி: மெமரி சிப் விலைகள் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு ஏன் உயர்ந்தன?
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சிஸ்டம்களுக்குத் தேவைப்படும் High Bandwidth Memory (HBM) சிப்களுக்கான தேவை தற்போது விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, Samsung மற்றும் SK Hynix போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள், அதிக லாபம் தரக்கூடிய HBM சிப்களை உற்பத்தி செய்வதில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன. இதனால், வழக்கமான DRAM மற்றும் NAND சிப்களின் உற்பத்தி குறைந்து, அதன் விலைகள் 50% முதல் 100% வரை திடீரென உயர்ந்துள்ளன. இது வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு நிலை. அதாவது, HBM சிப்களை விட பாரம்பரிய மெமரி சிப்கள் விலை அதிகமாகியுள்ளது. Micron Technology நிறுவனமும் HBM உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்துவதால், பழைய மாடல் சிப்களுக்கான தட்டுப்பாடு மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
புவிசார் அரசியல் பதற்றம்: சப்ளை சங்கிலியை உலுக்குகிறது!
தற்போதுள்ள மெமரி சிப் தட்டுப்பாட்டை, புவிசார் அரசியல் பதற்றங்களும் மேலும் மோசமாக்கியுள்ளன. சிப் உற்பத்தியில் மிக முக்கியமான தனிமமான ஹீலியம் (Helium) பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்ட சில இடையூறுகளால், கத்தார் நாட்டில் இருந்து ஹீலியம் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. Samsung, SK Hynix போன்ற பெரிய நிறுவனங்களிடம் சில மாதங்களுக்கான ஹீலியம் இருப்பு இருந்தாலும், சிறிய நிறுவனங்களுக்கு இது பெரிய சிக்கலாகியுள்ளது. மேலும், சிப் எச்சிங் (etching) செய்வதற்குத் தேவையான புரோமின் (Bromine) முக்கியமாக இஸ்ரேல் மற்றும் ஜோர்டானில் இருந்தும், சிப் உற்பத்திக்குத் தேவையான நியான் (Neon) மற்றும் கிரிப்டான் (Krypton) வாயுக்கள் உக்ரைனில் இருந்தும் வருகின்றன. இந்த நாடுகளின் நிலைமையும் உலகளாவிய விநியோகத்தில் நிச்சயமற்ற தன்மையை உருவாக்கியுள்ளது. துபாய் வழியாக நடக்கும் சரக்கு போக்குவரத்திலும் தடங்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
ஒரே இடத்தில் குவிந்த உற்பத்தி: தொடர் பாதிப்புகளின் ஆபத்து!
சில்லு (Semiconductor) உற்பத்தித் துறை, சில நிறுவனங்களிடமே மிகவும் குவிந்துள்ளது. உதாரணமாக, அதிநவீன லாஜிக் சிப் உற்பத்தியில் TSMC நிறுவனம் 90% க்கும் அதிகமான உலக சந்தைப் பங்கைக் கொண்டுள்ளது. மெமரி சிப்களில் Samsung மற்றும் SK Hynix நிறுவனங்கள் சுமார் 70% சந்தையைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. மேலும், அதிநவீன EUV லித்தோகிராபி (lithography) இயந்திரங்களுக்கு ASML நிறுவனம் மட்டுமே உரிமம் பெற்றுள்ளது. மூலப்பொருட்களைப் பொறுத்தவரை, குவார்ட்ஸ் (quartz) வட அமெரிக்காவில் இருந்தும், நியான் மற்றும் கிரிப்டான் வாயுக்கள் உக்ரைனில் இருந்தும், அரிய வகை உலோகங்கள் (rare earths) சீனாவில் இருந்தும் பெருமளவில் வருகின்றன. இப்படி ஒரே இடத்தில் உற்பத்தி மற்றும் மூலப்பொருட்கள் குவிந்திருப்பது, சிறிய அளவிலான பாதிப்புகூட உலகளாவிய சப்ளை சங்கிலியில் பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது.
மற்ற துறைகளிலும் பாதிப்பு: வாகன உற்பத்தி முதல் பாதுகாப்பு வரை!
இந்த சில்லுப் பற்றாக்குறை, கேமிங், ஆட்டோமொபைல், பாதுகாப்பு போன்ற பல துறைகளிலும் நேரடியாகப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உதாரணமாக, வாகன உற்பத்தியாளர்கள் அதிக லாபம் தரும் பிரீமியம் கார்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். பாதுகாப்புத் துறைக்குத் தேவையான மேம்பட்ட சிப்களுக்கும், AI சிப்களுக்கும் இடையே போட்டி அதிகரித்துள்ளது. பிரபல தொழிலதிபர் Elon Musk, நிறுவனங்கள் தங்கள் சொந்த சில்லு உற்பத்தி வசதிகளை உருவாக்குவது குறித்து யோசிக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். நுகர்வோர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் முதல் ராணுவ தளவாடங்கள் வரை அனைத்தின் விலையிலும் இந்தத் தாக்கம் எதிரொலிக்கிறது.
நிபுணர்களின் எச்சரிக்கை: நிச்சயமற்ற எதிர்காலம்!
சந்தை ஆய்வாளர்கள், சில்லுத் துறையின் அதிகப்படியான குவிப்பு (concentration) ஒரு பெரிய பலவீனமாக இருப்பதாக எச்சரிக்கின்றனர். TSMCயின் லாஜிக் சிப் உற்பத்தி மற்றும் ASMLயின் EUV இயந்திரங்கள் போன்ற முக்கிய விஷயங்களில் ஏற்படும் எந்தவொரு இடையூறும் உலகளாவிய உற்பத்தியை நிறுத்திவிடும். விநியோகச் சங்கிலியில் உள்ள பல நிறுவனங்கள், குறிப்பாக தனித்துவமான மூலப்பொருட்களுக்கு, குறைந்த அளவிலான கையிருப்பையே வைத்துள்ளன. இதனால், நீண்டகால இடையூறுகளைச் சமாளிக்க முடியாமல் போகும் அபாயம் உள்ளது. அதிக முதலீடு மற்றும் தொழில்நுட்ப சவால்கள் காரணமாக, புதிய உற்பத்தி வசதிகளை உருவாக்குவது அல்லது மாற்று மூலப்பொருட்களைக் கண்டுபிடிப்பது கடினமாக உள்ளது.
எதிர்காலத்தைப் பொறுத்தவரையில், AI சிப்களுக்கான தேவை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் தேவை சாதாரண நிலைக்குத் திரும்பும் சாத்தியம் போன்ற காரணங்களால், சந்தை நிபுணர்கள் மத்தியில் சற்று எச்சரிக்கையான பார்வை நிலவுகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டு வரை கூட, விலை ஏற்ற இறக்கங்களும், விநியோகத் தடைகளும் தொடரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நிறுவனங்கள் தங்கள் விநியோகச் சங்கிலியை வலுப்படுத்த முயற்சித்தாலும், இது பெரிய முதலீட்டையும் காலத்தையும் எடுக்கும்.