AI புரட்சி: மெமரி சிப்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு, ஸ்மார்ட்போன், லேப்டாப் விலைகள் விண்ணை முட்டும்!

2026-ல் மெமரி சிப் சந்தையின் போக்கை, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தேவைகள்தான் தீர்மானிக்கின்றன. டேட்டா சென்டர்களில் AI பயிற்சிகள் மற்றும் பயன்பாடுகளுக்கு, ஹை-பேண்ட்வித் மெமரி (HBM) மற்றும் DDR5 போன்ற மேம்பட்ட DRAM வகைகளுக்கு தேவை அதிகரித்து வருகிறது. SK Hynix (தற்போது HBM சந்தையில் 50% மேல் பங்குடன் முன்னணியில் உள்ளது) மற்றும் Samsung Electronics போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள், இந்த உயர் மதிப்புப் பிரிவுகளில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன. இதன் விளைவாக, PC மற்றும் ஸ்மார்ட்போன்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டாண்டர்ட் DRAM மற்றும் NAND ஃபிளாஷ் உற்பத்திக்கு குறைந்த அளவுதான் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. Trendforce கணிப்பின்படி, 2026 முதல் காலாண்டில் 90-95% அதிகரித்த பிறகு, இரண்டாம் காலாண்டில் DRAM ஒப்பந்த விலைகள் 58-63% வரை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் இந்த உயர்வு வேகம் குறையலாம் என்றாலும், ஏற்கனவே உயர்ந்த விலைகளிலேயே நிலைபெறும் எனத் தெரிகிறது. Micron Technology நிறுவனமும் தனது HBM விநியோகம் இந்த ஆண்டு முழுவதும் விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டதாக அறிவித்துள்ளது.

நுகர்வோர் பொருட்கள் விலை உயர்வு

இந்த AI-க்கான உற்பத்தி ஒதுக்கீடு மாற்றம், நுகர்வோர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. Gartner கணிப்பின்படி, 2026 இறுதிக்குள் DRAM மற்றும் SSD விலைகள் ஒட்டுமொத்தமாக 130% உயரும். இதனால், PC விலைகள் 17% மற்றும் ஸ்மார்ட்போன் விலைகள் 13% அதிகரிக்கும். இதன் விளைவாக, 2026-ல் PC ஷிப்மென்ட் 10.4% மற்றும் ஸ்மார்ட்போன் ஷிப்மென்ட் 8.4% குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நுகர்வோர், பழைய சாதனங்களின் ஆயுளை நீட்டிக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.

AI ஜாம்பவான்கள் பாதுகாப்பான விநியோகத்தை உறுதி செய்கிறார்கள்

சந்தையின் இறுக்கமான சூழல், வர்த்தக முறைகளையும் மாற்றியமைத்துள்ளது. AI நிறுவனங்களான Microsoft மற்றும் Google, Samsung மற்றும் SK Hynix உடன் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கும் ஒப்பந்தங்களை (LTAs) மேற்கொண்டு, HBM மற்றும் வழக்கமான DRAM-க்கான விநியோகத்தை உறுதி செய்கின்றன. Micron நிறுவனமும் தனது முதல் ஐந்து ஆண்டு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டுள்ளது. இது, நிறுவனங்களுக்கு பெரிய தொழிற்சாலை விரிவாக்கங்களுக்குத் தேவையான வருவாயை அளிக்கிறது.

பழைய DDR4 மெமரியும் விலை உயர்கிறது

பழைய DDR4 மெமரியின் விலை உயர்வு, DDR5-ஐ விட அதிகமாக உள்ளது. ஏனெனில், உற்பத்தியாளர்கள் லாபம் தரும் AI மெமரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து DDR4 உற்பத்தியைக் குறைத்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டில் DDR4 ஸ்பாட் விலைகள் 2,200% மேல் உயர்ந்துள்ளன, அதே சமயம் DDR5 600% உயர்ந்துள்ளது. Nanya Technology மற்றும் Winbond போன்ற நிறுவனங்கள் மட்டுமே இப்போது DDR4 சப்ளையில் உள்ளன.

சீனாவின் சிப் கனவுகளுக்கு தடைகள்

இதற்கிடையில், YMTC மற்றும் CXMC போன்ற சீன நிறுவனங்கள் NAND மற்றும் DRAM உற்பத்தியை அதிகரித்து, சந்தைப் பங்குகளைப் பெற முயல்கின்றன. புதிய தொழிற்சாலைகளை அமைக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளன. இருப்பினும், அமெரிக்காவின் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சீனாவிற்கான சிப் தயாரிப்பு உபகரணங்கள் மீதான கட்டுப்பாடுகள் இந்த முயற்சிகளுக்குத் தடையாக உள்ளன.

விநியோக நெருக்கடி மற்றும் புவிசார் அரசியல் அபாயங்கள் தொடர்கின்றன

விலை உயர்வு வேகம் குறையலாம் என்றாலும், விநியோகம் மற்றும் தேவை இடையேயான சமநிலையின்மை தொடர்கிறது. புதிய மெமரி உற்பத்தித் திறன்கள் 2027 அல்லது 2028 இறுதிக்கு முன்பே வருவது சாத்தியமில்லை. எனவே, நுகர்வோர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களுக்கான அதிக விலைகளைத் தொடர்ந்து எதிர்கொள்வார்கள். புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள், குறிப்பாக அமெரிக்கா-சீனா வர்த்தக உறவுகள், விநியோகச் சங்கிலிகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளன. தைவானில் குவிந்துள்ள மேம்பட்ட உற்பத்தி வசதிகள், செமிகண்டக்டர் தொழிலுக்கு ஒரு ஆபத்து காரணியாகவும் உள்ளன.