வாரன் பஃபெட்டின் 'புனித முக்கோண சரிபார்ப்புப் பட்டியல்' இரண்டு லாபகரமான இந்தியப் பங்குகளை அடையாளம் கண்டுள்ளது

இந்த பகுப்பாய்வு புகழ்பெற்ற முதலீட்டாளர் வாரன் பஃபெட்டின் முதலீட்டுத் தத்துவத்தை ஆராய்கிறது, அவரது "புனித முக்கோண சரிபார்ப்புப் பட்டியல்" இல் கவனம் செலுத்துகிறது, இது மூன்று முக்கியமான நிதி அளவீடுகளை உள்ளடக்கியது: ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் (ROE), குறைந்த கடன், மற்றும் லாபம். இந்தக் கட்டுரை இந்த சரிபார்ப்புப் பட்டியலை இந்தியப் பங்குச் சந்தைக்குப் பயன்படுத்துகிறது, இந்த முனைகளில் தங்கள் தொழில் சக ஊழியர்களை விட கணிசமாக சிறப்பாக செயல்படும் இரண்டு நிறுவனங்களை அடையாளம் காட்டுகிறது.

டிரான்ஸ்ஃபார்மர்களின் உற்பத்தியாளரான ஷில்சார் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட், 53% தற்போதைய ROE (தொழில் நடுத்தரமான 16% உடன் ஒப்பிடும்போது) மற்றும் 45% நீண்டகால சராசரி (15% உடன் ஒப்பிடும்போது) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இது பூஜ்ஜிய கடன், ஐந்து ஆண்டுகளில் 151% ஈர்க்கக்கூடிய லாப வளர்ச்சி, மற்றும் 71% ROCE (19% உடன் ஒப்பிடும்போது) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. அதன் பங்கு விலை குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது, மேலும் இது நியாயமான மதிப்பீட்டில் வர்த்தகம் செய்கிறது.

சிறப்பு ராமிங் மாஸ் தயாரிப்பாளரான மோனோலிதிச் இந்தியா லிமிடெட், 53% தற்போதைய ROE (13% உடன் ஒப்பிடும்போது) மற்றும் 55% நீண்டகால சராசரி (13% உடன் ஒப்பிடும்போது) ஆகியவற்றையும் காட்டுகிறது. இது பூஜ்ஜிய கடன் பராமரிக்கிறது மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளில் 114% லாப வளர்ச்சியை (20% உடன் ஒப்பிடும்போது) அடைந்துள்ளது, 61% ROCE (17% உடன் ஒப்பிடும்போது) உடன். அதன் பங்கு பட்டியலிடப்பட்டதிலிருந்து கணிசமாக வளர்ந்திருந்தாலும், அதன் தற்போதைய விலை-வருவாய் (PE) விகிதம் தொழில் நடுத்தரத்தை விட அதிகமாக உள்ளது.

தாக்கம்: நம்பிக்கைக்குரிய நிறுவனங்களை அடையாளம் காண நிரூபிக்கப்பட்ட முதலீட்டு கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் தரவு சார்ந்த அணுகுமுறையை இது வழங்குவதால், இந்த செய்தி இந்திய பங்குச் சந்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. அடையாளம் காணப்பட்ட பங்குகள் முதலீட்டாளர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கக்கூடும், இது அவற்றின் மதிப்பீடுகளையும் வர்த்தக அளவுகளையும் பாதிக்கக்கூடும். இதன் மதிப்பீடு 8/10.

கடினமான சொற்கள் விளக்கம்: ஈக்விட்டி மீதான வருவாய் (ROE): ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள் முதலீடு செய்த பணத்தை லாபம் ஈட்ட எவ்வளவு திறம்பட பயன்படுத்துகிறது என்பதை அளவிடும் லாப விகிதம். இது நிகர வருமானத்தை பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டியால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

குறைந்த கடன்: ஒரு நிறுவனத்தில் குறைந்த அல்லது எந்த நிலுவையில் உள்ள கடன்கள் அல்லது கடன்கள் இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது, இது ஒரு வலுவான நிதி நிலைமையையும் லாபங்களைப் பாதிக்கும் வட்டி கொடுப்பனவுகளின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

லாபம்: அனைத்து செலவுகள் மற்றும் விலக்குகளை கழித்த பிறகு ஒரு நிறுவனம் பெறும் நிதி ஆதாயம். இது நிகர வருமானம் அல்லது ஒரு பங்கு வருவாய் போன்ற அளவீடுகளால் அளவிடப்படலாம்.

மூலதனப் பயன்பாட்டின் மீதான வருவாய் (ROCE): ஒரு நிறுவனம் லாபம் ஈட்ட தனது மூலதனத்தை எவ்வளவு திறமையாகப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை அளவிடும் லாப விகிதம். இது வட்டி மற்றும் வரிகளுக்கு முந்தைய வருவாயை (EBIT) பயன்படுத்தப்பட்ட மூலதனத்தால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

EBITDA (வட்டி, வரி, தேய்மானம் மற்றும் கடனைத் தீர்ப்பதற்கு முன் வருவாய்): ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு செயல்திறனின் அளவீடு, நிதி, கணக்கியல் மற்றும் பிற செயல்பாட்டு அல்லாத செலவினங்களைத் தவிர்த்து.

PE விகிதம் (விலை-வருவாய் விகிதம்): ஒரு நிறுவனத்தின் தற்போதைய பங்கு விலையை அதன் ஒரு பங்கு வருவாயுடன் ஒப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் மதிப்பீட்டு அளவீடு. இது ஒரு பங்கு அதிகமாக மதிப்பிடப்பட்டதா அல்லது குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டதா என்பதை அளவிட முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவுகிறது.