டாடா மல்டிகேப் ஃபண்ட், கடந்த 1 வருடத்தில் **7.8%** ரிட்டர்ன் கொடுத்து, தனது பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது. பெஞ்ச்மார்க் இந்த காலகட்டத்தில் **4.0%** சரிந்துள்ளது.
ஒரு வருட செயல்திறனில் டாடா மல்டிகேப் ஃபண்ட் முன்னிலை
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி! மல்டிகேப் ஃபண்ட் பிரிவில், டாடா மல்டிகேப் ஃபண்ட் கடந்த ஒரு வருடத்தில் 7.8% கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) பதிவு செய்துள்ளது. இது இந்த பிரிவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
குறிப்பாக, இதே காலகட்டத்தில் இதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீடு 4.0% சரிவைச் சந்தித்த நிலையில், இந்த ஃபண்ட் நேர்மறையான வருமானத்தை அளித்துள்ளது. இது பெஞ்ச்மார்க்கை விட 11.8% அதிகமாகும்.
சக ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பீடு
போட்டி நிறைந்த மல்டிகேப் பிரிவில், முதலீட்டு காலத்தைப் பொறுத்து சிறந்த ஃபண்ட் மாறுகிறது. ஒரு வருட செயல்திறனில் டாடா மல்டிகேப் ஃபண்ட் முதலிடத்தில் இருந்தாலும், குறுகிய மற்றும் நீண்ட காலங்களில் மற்ற ஃபண்டுகள் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளன.
- ஒரு வருடம்: LIC MF Multi Cap Fund 6.9% மற்றும் ICICI Pru Multicap Fund 6.8% ரிட்டர்ன் கொடுத்துள்ளன.
- குறுகிய காலம் (1 மாதம், 3 மாதங்கள்): LIC MF Multi Cap Fund முறையே 6.6% மற்றும் 18.9% ரிட்டர்னுடன் முன்னிலை வகிக்கிறது.
- மூன்று வருடங்கள்: HSBC Multi Cap Fund 20.3% வருமானத்துடன் சிறந்த செயல்திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
ஃபண்டுகளின் அளவு மற்றும் செயல்திறன்
ஃபண்டுகளின் அளவு (AUM) அதன் செயல்திறனுடன் எப்போதும் நேர்விகிதத்தில் இருப்பதில்லை. Kotak Multicap Fund, ஒரு வருட ரிட்டர்னில் முதலிடத்தில் இல்லாவிட்டாலும், சுமார் ₹26,249.4 கோடி சொத்துக்களுடன் இந்தப் பிரிவில் மிகப்பெரிய AUM-ஐக் கொண்டுள்ளது. குறைந்தபட்சம் ₹1,500 கோடி AUM கொண்ட ஃபண்டுகள் இந்த ஒப்பீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
பெரிய ஃபண்டுகள் ஸ்திரத்தன்மையை அளிக்கலாம், அதே சமயம் சிறிய ஃபண்டுகள் அதிக வருமானத்தை ஈட்ட வாய்ப்புள்ளது, ஆனால் அதிக ஏற்ற இறக்கங்களையும் சந்திக்க நேரிடலாம்.
முதலீட்டாளர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை
முதலீட்டாளர்கள் ஒரு ஃபண்டின் செயல்திறனை ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மட்டும் பார்க்காமல், பல கால அளவுகளில் அதன் நிலைத்தன்மையையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். டாடா மல்டிகேப் ஃபண்டின் சமீபத்திய 7.8% ஒரு வருட ரிட்டர்ன் சிறப்பாக இருந்தாலும், LIC MF மற்றும் HSBC Multi Cap ஃபண்டுகளின் குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால வெற்றிகள், ஒவ்வொரு ஃபண்டும் வெவ்வேறு முதலீட்டு இலக்குகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது.
பெஞ்ச்மார்க் ஃபண்ட் 4.0% சரிந்த நிலையில், ஃபண்ட் நேர்மறையான வருமானத்தை ஈட்டியிருப்பது, அதன் முதலீட்டு உத்தி சந்தை சூழலுக்கு ஏற்ப சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளதைக் காட்டுகிறது. முதலீட்டாளர்கள், ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோ ஒதுக்கீடு மற்றும் ஃபண்ட் மேலாளரின் நீண்ட கால உத்தி ஆகியவற்றையும் ஆராய்ந்து, இந்த வெற்றி நீடிக்குமா என்பதைப் புரிந்துகொள்ளலாம்.