SBI ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் எதிர்பார்ப்புகளை மிஞ்சியது: 15 ஆண்டுகளுக்கு 18% வருடாந்திர வருமானம்! உங்கள் செல்வம் பெருகி வளர்வதைப் பாருங்கள்!

Mutual Funds

|

Updated on 12 Nov 2025, 04:29 pm

SBI ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் 5, 10, மற்றும் 15 வருட காலக்கெடுவில் 18% வருடாந்திர வருமானத்தை அடைந்து, குறிப்பிடத்தக்க நிலைத்தன்மையையும் செயல்திறனையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இது 10 மற்றும் 15 வருட காலக்கட்டங்களுக்கான SBI மியூச்சுவல் ஃபண்டின் ஈக்விட்டி திட்டங்களில் முதன்மையான செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது. செப்டம்பர் 9, 2009 அன்று தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ஃபண்ட் 19.35% வருடாந்திர வருமானத்தை ஈட்டி, ₹1 லட்சம் ஆரம்ப முதலீட்டை சுமார் ₹17.42 லட்சமாக மாற்றியுள்ளது.

**முதலீட்டு உத்தி:** இந்த ஃபண்ட் முக்கியமாக ஸ்மால்-கேப் பங்குகள் சார்ந்த ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் குறைந்தபட்சம் 65% முதலீடு செய்கிறது, மற்ற ஈக்விட்டி, கடன் மற்றும் பணச் சந்தை கருவிகளில் 35% வரை முதலீடு செய்ய நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் உள்ளது. இது ஒரு பாட்டம்-அப் அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது, வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்பு முதலீட்டு பாணிகளை இணைத்து, நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்கும் திறனைக் கொண்ட வலுவான நிறுவனங்களை அடையாளம் காண்கிறது.

**போர்ட்ஃபோலியோ சிறப்பம்சங்கள்:** முக்கிய பங்களிப்புகளில் அதர் எனர்ஜி (3.76%), SBFC ஃபைனான்ஸ் (2.76%), மற்றும் E.I.D.-பாரீ (இந்தியா) (2.71%) ஆகியவை அடங்கும். முக்கிய துறைகள் நிதி சேவைகள் (13.40%), மூலதனப் பொருட்கள் (10.87%), மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்கள் (9.33%) ஆகும்.

**தாக்கம்** இந்த ஃபண்டின் தொடர்ச்சியான உயர் வருமானம், முதலீட்டாளர்களின் செல்வத்தை உருவாக்கும் இலக்குகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், அவற்றின் உள்ளார்ந்த நிலையற்ற தன்மை இருந்தபோதிலும் ஸ்மால்-கேப் பிரிவுகளில் முதலீட்டை ஊக்குவிக்கும். இது ஒழுக்கமான ஈக்விட்டி முதலீடு மற்றும் ஃபண்ட் மேலாண்மை மூலம் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சிக்கான திறனைக் காட்டுகிறது. ஃபண்டின் வெற்றியானது ஸ்மால்-கேப் துறை மீது அதிக முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடும், இது சந்தை இயக்கவியலை பாதிக்கக்கூடும். மதிப்பீடு: 8/10

**வரையறைகள்** * **AUM (நிர்வகிக்கப்படும் சொத்துக்கள்):** ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டால் நிர்வகிக்கப்படும் அனைத்து சொத்துக்களின் மொத்த சந்தை மதிப்பு. (ரூ 36,933 கோடி) * **செலவு விகிதம்:** அதன் இயக்கச் செலவுகளை ஈடுசெய்ய ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வசூலிக்கும் வருடாந்திர கட்டணம். (ரெகுலர்: 1.56%, டைரக்ட்: 0.75%) * **ஷார்ப் விகிதம்:** ரிஸ்க்-சரிசெய்யப்பட்ட வருமானத்தை அளவிடுகிறது; அதிகமானது சிறந்தது. (0.61) * **நிலையான விலகல்:** ஃபண்டின் நிலையற்ற தன்மை அல்லது வருமானத்தின் பரவலை அளவிடுகிறது. (14.29%) * **பீட்டா:** ஒட்டுமொத்த சந்தையுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு பங்கு அல்லது ஃபண்டின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுகிறது. 1 க்கும் குறைவான பீட்டா சந்தையை விட குறைவான நிலையற்ற தன்மையைக் குறிக்கிறது. (0.72) * **NAV (நிகர சொத்து மதிப்பு):** ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டின் ஒரு பங்குக்கான சந்தை மதிப்பு. (171.0455) * **வெளியேறும் கட்டணம்:** ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் யூனிட்கள் திரும்பப் பெறப்படும்போது வசூலிக்கப்படும் கட்டணம். (1 வருடத்திற்குள் திரும்பப் பெற்றால் 1%) * **SIP (முறையான முதலீட்டுத் திட்டம்):** குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் ஒரு நிலையான தொகையை முதலீடு செய்யும் முறை.