SBI ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் எதிர்பார்ப்புகளை மிஞ்சியது: 15 ஆண்டுகளுக்கு 18% வருடாந்திர வருமானம்! உங்கள் செல்வம் பெருகி வளர்வதைப் பாருங்கள்!

MUTUAL-FUNDS
Whalesbook Logo
AuthorAkshat Lakshkar|Published at:
SBI ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் எதிர்பார்ப்புகளை மிஞ்சியது: 15 ஆண்டுகளுக்கு 18% வருடாந்திர வருமானம்! உங்கள் செல்வம் பெருகி வளர்வதைப் பாருங்கள்!
Overview

SBI ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் 5, 10, மற்றும் 15 வருட காலங்களுக்கு 18% வருடாந்திர வருமானத்தை வழங்கியுள்ளது, நீண்ட காலத்திற்கு SBI மியூச்சுவல் ஃபண்டின் செயல்திறன் அட்டவணைகளில் முதலிடம் வகிக்கிறது. வேல்யூ ரிசர்ச்சின் 2-ஸ்டார் ரேட்டிங் இருந்தபோதிலும், செப்டம்பர் 2009 இல் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து ஒரு முறை முதலீட்டை 17 மடங்கிற்கும் அதிகமாக வளர்த்துள்ளது. சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையின் போதும், ஸ்மால்-கேப் பங்குகளில் கவனம் செலுத்தி, ஃபண்ட் நிலையான செயல்திறனைப் பராமரித்துள்ளது.

SBI ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் 5, 10, மற்றும் 15 வருட காலக்கெடுவில் 18% வருடாந்திர வருமானத்தை அடைந்து, குறிப்பிடத்தக்க நிலைத்தன்மையையும் செயல்திறனையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இது 10 மற்றும் 15 வருட காலக்கட்டங்களுக்கான SBI மியூச்சுவல் ஃபண்டின் ஈக்விட்டி திட்டங்களில் முதன்மையான செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது. செப்டம்பர் 9, 2009 அன்று தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, ஃபண்ட் 19.35% வருடாந்திர வருமானத்தை ஈட்டி, ₹1 லட்சம் ஆரம்ப முதலீட்டை சுமார் ₹17.42 லட்சமாக மாற்றியுள்ளது.

முதலீட்டு உத்தி:
இந்த ஃபண்ட் முக்கியமாக ஸ்மால்-கேப் பங்குகள் சார்ந்த ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் குறைந்தபட்சம் 65% முதலீடு செய்கிறது, மற்ற ஈக்விட்டி, கடன் மற்றும் பணச் சந்தை கருவிகளில் 35% வரை முதலீடு செய்ய நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் உள்ளது. இது ஒரு பாட்டம்-அப் அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது, வளர்ச்சி மற்றும் மதிப்பு முதலீட்டு பாணிகளை இணைத்து, நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்கும் திறனைக் கொண்ட வலுவான நிறுவனங்களை அடையாளம் காண்கிறது.

போர்ட்ஃபோலியோ சிறப்பம்சங்கள்:
முக்கிய பங்களிப்புகளில் அதர் எனர்ஜி (3.76%), SBFC ஃபைனான்ஸ் (2.76%), மற்றும் E.I.D.-பாரீ (இந்தியா) (2.71%) ஆகியவை அடங்கும். முக்கிய துறைகள் நிதி சேவைகள் (13.40%), மூலதனப் பொருட்கள் (10.87%), மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்கள் (9.33%) ஆகும்.

தாக்கம்
இந்த ஃபண்டின் தொடர்ச்சியான உயர் வருமானம், முதலீட்டாளர்களின் செல்வத்தை உருவாக்கும் இலக்குகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், அவற்றின் உள்ளார்ந்த நிலையற்ற தன்மை இருந்தபோதிலும் ஸ்மால்-கேப் பிரிவுகளில் முதலீட்டை ஊக்குவிக்கும். இது ஒழுக்கமான ஈக்விட்டி முதலீடு மற்றும் ஃபண்ட் மேலாண்மை மூலம் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சிக்கான திறனைக் காட்டுகிறது. ஃபண்டின் வெற்றியானது ஸ்மால்-கேப் துறை மீது அதிக முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடும், இது சந்தை இயக்கவியலை பாதிக்கக்கூடும்.
மதிப்பீடு: 8/10

வரையறைகள்

  • AUM (நிர்வகிக்கப்படும் சொத்துக்கள்): ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டால் நிர்வகிக்கப்படும் அனைத்து சொத்துக்களின் மொத்த சந்தை மதிப்பு. (ரூ 36,933 கோடி)
  • செலவு விகிதம்: அதன் இயக்கச் செலவுகளை ஈடுசெய்ய ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வசூலிக்கும் வருடாந்திர கட்டணம். (ரெகுலர்: 1.56%, டைரக்ட்: 0.75%)
  • ஷார்ப் விகிதம்: ரிஸ்க்-சரிசெய்யப்பட்ட வருமானத்தை அளவிடுகிறது; அதிகமானது சிறந்தது. (0.61)
  • நிலையான விலகல்: ஃபண்டின் நிலையற்ற தன்மை அல்லது வருமானத்தின் பரவலை அளவிடுகிறது. (14.29%)
  • பீட்டா: ஒட்டுமொத்த சந்தையுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு பங்கு அல்லது ஃபண்டின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுகிறது. 1 க்கும் குறைவான பீட்டா சந்தையை விட குறைவான நிலையற்ற தன்மையைக் குறிக்கிறது. (0.72)
  • NAV (நிகர சொத்து மதிப்பு): ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டின் ஒரு பங்குக்கான சந்தை மதிப்பு. (171.0455)
  • வெளியேறும் கட்டணம்: ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் யூனிட்கள் திரும்பப் பெறப்படும்போது வசூலிக்கப்படும் கட்டணம். (1 வருடத்திற்குள் திரும்பப் பெற்றால் 1%)
  • SIP (முறையான முதலீட்டுத் திட்டம்): குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் ஒரு நிலையான தொகையை முதலீடு செய்யும் முறை.
Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.