Whalesbook
நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் தனது 15 ஆண்டுகால பயணத்தை நிறைவு செய்துள்ளது, இது மற்ற ஸ்மால்-கேப் திட்டங்களை விட சிறப்பான செயல்திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில், இது ஒரு முறை முதலீடுகளுக்கு (lump-sum investments) சுமார் 20.51% வருடாந்திர வருவாயை வழங்கியுள்ளது, அதாவது 1 லட்சம் ரூபாய் ஆரம்ப முதலீடு இப்போது 16.57 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்பை பெற்றிருக்கும். சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளான்கள் (SIPs) மூலம், ஃபண்ட் இன்னும் ஈர்க்கக்கூடிய 22.84% வருடாந்திர வருவாயை அளித்துள்ளது. 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட 10,000 ரூபாய் மாத SIP, 1 லட்சம் ரூபாய் முன்பண முதலீட்டுடன், இப்போது 1.44 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வளர்ந்திருக்கும்.
இந்த ஃபண்டின் முதலீட்டு உத்தி, இந்தியாவில் உள்ள முதல் 250 நிறுவனங்களுக்குக் கீழே சந்தை மூலதனம் கொண்ட, வளர்ச்சி சாத்தியம் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான மதிப்பீடுகளைக் கொண்ட ஸ்மால்-கேப் வணிகங்களை அடையாளம் காண்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. செப்டம்பர் 30, 2025 நிலவரப்படி, ஃபண்ட் 66,136 கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை (AUM) நிர்வகித்தது, மேலும் அக்டோபர் 31, 2025 நிலவரப்படி இதன் செலவு விகிதம் (expense ratio) 1.39% ஆக இருந்தது.
தாக்கம்: இந்த தொடர்ச்சியான உயர் செயல்திறன், நீண்டகால செல்வ உருவாக்கத்திற்காக நன்கு நிர்வகிக்கப்படும் ஸ்மால்-கேப் ஃபண்டுகளின் திறனை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இது நிப்பான் இந்தியா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் இதேபோன்ற பிற ஃபண்டுகளுக்கு அதிக முதலீட்டாளர் ஆர்வத்தையும், முதலீடுகளையும் ஈர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது இந்திய பங்குச் சந்தையின் ஸ்மால்-கேப் பிரிவின் மீதான முதலீட்டாளர் உணர்வை நேர்மறையாக பாதிக்கும். மதிப்பீடு: 8/10.