Invesco India Midcap Fund: 3 ஆண்டுகளில் 24.9% வருமானம்! முதலீட்டாளர்களுக்கு செம லாபம்!

Detailed Coverage

Invesco India Midcap Fund அசத்தல் செயல்பாடு!

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையில், கடந்த 3 ஆண்டுகளில் சிறப்பான வளர்ச்சியை காட்டிய மிட்-கேப் ஃபண்டாக Invesco India Midcap Fund திகழ்கிறது. ACE MF வழங்கிய தகவல்களின்படி, இந்த ஃபண்ட் ஆண்டுக்கு சராசரியாக 24.9% கூட்டு வருவாயை (CAGR) பதிவு செய்துள்ளது. இது அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீடான 8.3% வருமானத்தை விட மிக அதிகம். அதாவது, முதலீட்டாளர்களுக்கு 16.6% கூடுதல் லாபத்தை இந்த ஃபண்ட் ஈட்டித் தந்துள்ளது.

மிட்-கேப் ஃபண்டுகள் என்றால் என்ன?

மிட்-கேப் ஃபண்டுகள் என்பவை, சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 101 முதல் 250 வரையிலான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்பவை. இந்த நிறுவனங்கள் பெரிய நிறுவனங்களை விட சிறியவையாக இருப்பதால், இவற்றின் பங்குகள் அதிக விலை ஏற்ற இறக்கங்களைக் கொண்டிருக்கலாம்.

போட்டிச் சூழல் எப்படி?

Invesco India Midcap Fund 3 ஆண்டுகளில் முன்னிலை வகித்தாலும், மற்ற ஃபண்டுகளும் நெருக்கமாக உள்ளன. HSBC Midcap Fund 24.8% உடனும், ICICI Prudential Midcap Fund 23.3% உடனும் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.

குறுகிய கால வருமானத்தைப் பார்த்தால், HSBC Midcap Fund ஒரு வருடத்தில் 16.9% வருமானத்துடன் முன்னிலை வகிக்கிறது. இது, ஃபண்டுகளின் போர்ட்ஃபோலியோ மற்றும் சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப வருமானம் மாறுபடும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

முதலீட்டாளர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை

இந்த ஃபண்ட் ஒப்பீடுகள், குறைந்தபட்சம் ₹1,500 கோடி சொத்துக்களை (AUM) கொண்ட ஃபண்டுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. பெரிய சொத்துக்களை நிர்வகிக்கும் ஃபண்டுகளான Edelweiss Mid Cap Fund (சுமார் ₹17,748.3 கோடி AUM) போன்ற ஃபண்டுகளின் முதலீட்டு உத்திகள், சிறிய ஃபண்டுகளில் இருந்து சற்று மாறுபடலாம்.

முதலீட்டாளர்கள், கடந்த கால வருமானத்தை மட்டும் பார்க்காமல், தங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கும் திறன் மற்றும் நீண்ட கால முதலீட்டுத் திட்டத்திற்கு ஏற்ப ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சந்தையின் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பெஞ்ச்மார்க்கை விட தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்படும் ஃபண்டுகளே நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்க உதவும்.