மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி! Invesco India Large & Mid Cap Fund அதன் பிரிவில் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் **23.4%** கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்துடன் (CAGR) முதலிடம் பிடித்துள்ளது. இது அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டின் **8.5%** வருமானத்தை விட மிக அதிகம்.
Invesco ஃபண்ட் அசத்தல்!
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் உலகில், Large & Mid Cap ஃபண்டுகள் பிரிவில் Invesco India Large & Mid Cap Fund ஒரு புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் இந்த ஃபண்ட் 23.4% கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) பதிவு செய்து, முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு சூப்பரான செய்தியாகும்.
மற்ற ஃபண்டுகள் எப்படி?
இதே காலகட்டத்தில், Motilal Oswal Large & Midcap Fund 21.1% வருமானத்தையும், Bandhan Large & Mid Cap Fund 18.5% வருமானத்தையும் கொடுத்துள்ளன. இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகள், ₹1,500 கோடிக்கும் அதிகமான சொத்துக்களை (AUM) கொண்ட ஃபண்டுகளை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
பெஞ்ச்மார்க்-ஐ மிஞ்சிய செயல்பாடு
Invesco ஃபண்டின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை விட மிக சிறப்பாக செயல்பட்டதுதான். கடந்த 3 ஆண்டுகளில் பெஞ்ச்மார்க் குறியீடு வெறும் 8.5% வருமானத்தை மட்டுமே கொடுத்த நிலையில், Invesco ஃபண்ட் 14.8% அதிகமாக வருமானம் தந்துள்ளது. கடந்த 1 வருடத்தில் கூட, பெஞ்ச்மார்க் -1.2% சரிவை சந்தித்தபோது, இந்த ஃபண்ட் 8.8% லாபம் தந்து, 10% வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்தது.
கால அளவின் முக்கியத்துவம்
இந்த புள்ளிவிவரங்கள் அனைத்தும் ஜூலை 29, 2026 நிலவரப்படி வெளியிடப்பட்டுள்ளன. நீண்ட கால வருமானம் கவர்ச்சிகரமாக இருந்தாலும், குறுகிய கால செயல்திறனும் முக்கியம். உதாரணமாக, ICICI Pru Large & Mid Cap Fund (அதிகபட்ச AUM - ₹30,971.1 கோடி) கடந்த 1 மாதத்தில் 3.2% மற்றும் 3 மாதங்களில் 11.2% வருமானம் கொடுத்துள்ளது. அதேபோல், HSBC Large & Mid Cap Fund கடந்த 1 வருடத்தில் 11.1% வருமானத்துடன் சிறப்பாக செயல்பட்டது.
எனவே, முதலீட்டாளர்கள் எந்தவொரு ஃபண்டின் செயல்திறனையும் அதன் கால அளவை வைத்து மட்டும் மதிப்பிடக்கூடாது. சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு ஃபண்ட் மேலாளர் எப்படி செயல்படுகிறார் என்பதை புரிந்துகொண்டு, தங்களின் நிதி இலக்குகளுக்கு ஏற்ப முதலீடுகளை செய்வது அவசியம்.