கடந்த மாதத்தில், Canara Robeco Multi Cap Fund அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை விஞ்சி, **2.8%** வருவாயை ஈட்டி முதலிடம் பிடித்துள்ளது. பெஞ்ச்மார்க் குறியீடு **0.0%** வளர்ச்சியுடன் இருந்தது. இந்த குறுகிய கால செயல்பாடு அதன் சமீபத்திய செயல்பாட்டைக் காட்டினாலும், முதலீட்டாளர்கள் நீண்ட கால நிலைத்தன்மை மற்றும் சொத்து அளவையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கடந்த மாதத்தில், மல்டி-கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வகைகளில் Canara Robeco Multi Cap Fund சிறப்பான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஃபண்ட் 2.8% வருவாயைப் பதிவு செய்துள்ளது. ACE MF தரவுகளின்படி, இந்த குறுகிய கால லாபம் என்பது, இதே காலகட்டத்தில் 0.0% வளர்ச்சியுடன் தேக்க நிலையில் இருந்த அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை விட அதிகமாகும்.
இதன் மூலம், Sundaram Multi Cap Fund மற்றும் Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund போன்ற பிற ஃபண்டுகளை விட Canara Robeco Multi Cap Fund முன்னிலை பெற்றுள்ளது. அவை நேர்மறையான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்திருந்தாலும், இந்த அளவிற்கு இல்லை.
இந்த ஒரு மாத கால செயல்பாடு முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தாலும், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தரவரிசைகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்படும் கால அளவைப் பொறுத்து அடிக்கடி மாறுகின்றன. சந்தையின் பரந்த பார்வையில், வெவ்வேறு கால அளவுகளில் வெவ்வேறு ஃபண்டுகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.
உதாரணமாக, Mahindra Manulife Multi Cap Fund கடந்த ஆறு மாதங்களில் 9.2% மற்றும் கடந்த ஆண்டில் 7.6% வருவாயுடன் நடுத்தர காலத்தில் வலுவாக செயல்பட்டுள்ளது.
நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்க நினைக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு, வரலாற்று செயல்திறன் மற்றும் ஃபண்டின் அளவு ஒரு தெளிவான படத்தை அளிக்கும். Axis Multicap Fund தற்போது ₹10,457.3 கோடி சொத்து மேலாண்மையுடன் (AUM) இந்த பிரிவில் மிகப்பெரிய சொத்து தளத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஃபண்ட் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 18.8% வருவாயை வழங்கியுள்ளது.
மல்டி-கேப் ஃபண்டுகளை மதிப்பிடும்போது, இந்த திட்டங்கள் பெரிய, நடுத்தர மற்றும் சிறிய-கேப் பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இந்த கலவையால், அவை தூய பெரிய-கேப் அல்லது சிறிய-கேப் ஃபண்டுகளை விட வேறுபட்ட ரிஸ்க் சுயவிவரங்களைக் கொண்டுள்ளன. குறுகிய கால செயல்திறன் குறிப்பிட்ட பங்கு தேர்வுகள் அல்லது துறை சுழற்சிகளால் பாதிக்கப்படலாம், அவை பல ஆண்டுகளாக நீடிக்காது. முதலீட்டாளர்கள் பொதுவாக ஃபண்டின் நிலைத்தன்மை, அதன் செலவு விகிதம் (Expense Ratio) மற்றும் நீண்ட கால முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன், ஃபண்ட் மேலாளர் பல்வேறு சந்தை நிலைகளில் ரிஸ்க்கை எவ்வாறு சமன் செய்கிறார் என்பதைக் கருத்தில் கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.