இந்தியாவின் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் புரட்சி: சிறு நகரங்கள் இப்போது முன்னிலை, பெரிய பணமும் வந்து குவிகிறது!

Policybazaar-ன் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகால பகுப்பாய்வு, இந்தியாவின் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் துறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் காட்டுகிறது. Tier-2 மற்றும் Tier-3 என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள சிறு நகரங்கள், தற்போது பெரிய மாநகரங்களை விட ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் தேவையின் முக்கிய உந்து சக்திகளாக உருவெடுத்துள்ளன. இப்பகுதிகள் நாடு தழுவிய புதிய ஹெல்த் பாலிசிகளில் 62%-ஐப் பிடிக்கின்றன, இது இந்திய குடும்பங்கள் எவ்வாறு நிதிப் பாதுகாப்பைத் தேடுகின்றன என்பதில் ஒரு அடிப்படை மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. சிறு நகரங்களில் இந்த தேவை அதிகரிப்பு, வெறும் எண்ணிக்கையில் மட்டுமல்ல, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவரேஜின் தரத்திலும் பிரதிபலிக்கிறது. Tier-2 நகரங்களில், ₹10 லட்சம் முதல் ₹14 லட்சம் வரையிலான இன்சூர்டு தொகை கொண்ட பாலிசிகளுக்கான தேவை, 2022 நிதியாண்டில் 27%-லிருந்து 2026 நிதியாண்டில் 47% ஆக கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காக உயர்ந்துள்ளது. அதே நேரத்தில், ₹15 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கவரேஜ் கொண்ட பிளான்களைத் தேர்ந்தெடுப்பவர்களின் விகிதம் 1%-லிருந்து 13% ஆக கணிசமாக வளர்ந்துள்ளது. Tier-3 நகரங்களிலும் இதே போன்ற வலுவான போக்கு காணப்படுகிறது, ₹10-14 லட்சம் கவரேஜ் 24%-லிருந்து 49% ஆகவும், ₹15 லட்சம்+ பிளான்கள் 3%-லிருந்து 14% ஆகவும் அதிகரித்துள்ளன. அதிக கவரேஜிற்கான இந்த ஆர்வம், அதிகரித்து வரும் மருத்துவ பணவீக்கம் மற்றும் COVID-19 தொற்றுநோயைத் தொடர்ந்து அதிகரித்த சுகாதார விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றால் தூண்டப்படுகிறது. மெட்ரோ அல்லாத பகுதிகளில் உள்ள நுகர்வோர், Add-ons அல்லது ரைடர்கள் மூலம் தங்கள் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிகளை தனிப்பயனாக்க அதிகளவில் விரும்புகிறார்கள். Tier-2 மற்றும் Tier-3 நகரங்களில் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள், பொதுவாக ஒரு பாலிசிக்கு சராசரியாக முறையே இரண்டு மற்றும் 1.7 ரைடர்களைச் சேர்க்கின்றனர். இந்த ரைடர்கள் நுகர்பொருட்கள், வெளிநோயாளர் துறை (OPD) செலவுகள், அறை வாடகை தளர்வு மற்றும் கூலி போனஸ் போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்கி, விரிவான பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன. 60%-க்கும் அதிகமான Tier-2 பாலிசிகள் மற்றும் 63% Tier-3 பாலிசிகள் இப்போது ₹10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான இன்சூர்டு தொகையைக் கொண்டுள்ளன. இது இப்பகுதிகளில் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள், இதற்கு முன் மெட்ரோ சந்தைகளில் மட்டுமே காணப்பட்ட அதே அளவிலான மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் நிதிப் பாதுகாப்பு வலைகளை உருவாக்குகிறார்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது. மாதந்தோறும் பணம் செலுத்தும் விருப்பங்கள், பெரும்பாலும் EMI (Equated Monthly Installment) என அழைக்கப்படுகின்றன, ஹெல்த் இன்சூரன்ஸின் இந்த விரிவாக்கத்தை சாத்தியமாக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாக உருவெடுத்துள்ளன. Tier-3 சந்தைகளில் EMI ஏற்றுக்கொள்ளும் விகிதம், 2024 நிதியாண்டில் 14%-லிருந்து 2026 நிதியாண்டில் 41% ஆக வியக்கத்தக்க வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது, இது மெட்ரோ பகுதிகளை விட கணிசமாக முன்னணியில் உள்ளது. இந்த போக்கு, இளம் வருமானம் ஈட்டுபவர்கள், சுயதொழில் செய்பவர்கள் மற்றும் மாறும் பணப்புழக்கம் கொண்ட குடும்பங்களில் இருந்து அதிக பங்களிப்பைக் குறிக்கிறது, இதனால் விரிவான கவரேஜ் மிகவும் அணுகக்கூடியதாகிறது. கூட்டு குடும்ப அமைப்புகள் கொள்முதல் முடிவுகளில் தொடர்ந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன, ஃபேமிலி-ஃப்ளோட்டர் பிளான்கள் விற்பனையில் கணிசமான பகுதியைக் கொண்டுள்ளன. இந்த பிளான்கள் Tier-2 பகுதிகளில் 61% மற்றும் Tier-3 பகுதிகளில் 59% விற்பனையாக உள்ளன, இது மெட்ரோக்களில் உள்ள எண்ணிக்கையை விட அதிகமாகும். இந்த விருப்பம், தனிநபர் பிளான்களை விட பல உறுப்பினர்களுக்கான பாதுகாப்பிற்கு வலுவான விருப்பத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. மேலும், Tier-2 மற்றும் Tier-3 சந்தைகளில் புதுப்பித்தல் வளர்ச்சி இப்போது புதிய விற்பனையுடன் இணையாக விரிவடைந்து வருகிறது. இந்த ஒத்திசைவு, நிலையான நீண்டகால வாடிக்கையாளர் ஈடுபாடு, குறைந்த பாலிசி ரத்து விகிதங்கள் (churn rates), மற்றும் ஒரு முறை வாங்கும் தீர்வாக இல்லாமல், ஒரு தொடர்ச்சியான வீட்டுத் தேவையாக ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பற்றிய வளர்ந்து வரும் பார்வையை சுட்டிக்காட்டுகிறது. Tier-2/3 சந்தைகளில் பெறப்பட்ட கிளைம்கள் (claims) பகுப்பாய்வு, 80%-க்கும் அதிகமான கிளைம்கள் மருத்துவமனையில் தங்குவதாலேயே ஏற்படுகின்றன என்பதைக் காட்டுகிறது. OPD மற்றும் பகல்நேர சிகிச்சைகள் கூட்டாக சுமார் 19% கிளைம்களுக்கு காரணமாகின்றன. வழக்கமான மருத்துவச் செலவுகள் முக்கியத்துவம் பெற்றாலும், உள்நோயாளி சிகிச்சை என்பது குடும்பங்கள் தங்கள் பாலிசிகள் மூலம் ஈடுசெய்ய முயற்சிக்கும் முதன்மையான நிதி ஆபத்தாக உள்ளது. Policybazaar-ல் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் தலைவரான சித்தார்த் சிங்ஹால் இந்த போக்குகள் குறித்து கூறுகையில், அவை "சுகாதார செலவுகளின் ஆழமான புரிதலையும், மெட்ரோக்களுக்கு அப்பால் நீண்டகால சுகாதாரப் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு முறையான அணுகுமுறையையும்" பிரதிபலிக்கின்றன என்றார். மேலும் அவர், பாலிசிகளின் உயர்தரத் தத்தெடுப்பு - பெரிய இன்சூர்டு தொகை, மாடுலர் பிளான் கட்டமைப்புகள் மற்றும் EMI மூலம் கட்டுப்படியாகக்கூடிய தன்மை ஆகியவற்றின் மூலம் வெளிப்படுகிறது - இது சிறிய இந்திய நகரங்களில் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சந்தை முதிர்ச்சியடைவதைக் குறிக்கிறது என்றும் குறிப்பிட்டார். சிறிய இந்திய நகரங்களில் இந்த தேவை மாற்றம், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வழங்குநர்களின் உத்திகளை மறுவடிவமைக்கப் போவதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்தகைய மக்கள்தொகையை திறம்பட சென்றடையவும், சேவை செய்யவும், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளை வழங்கவும் கூடிய நிறுவனங்கள் கணிசமான வளர்ச்சியை அனுபவிக்கும். இது ஒரு பரந்த, பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படாத சந்தை திறனைக் குறிக்கிறது, இது துறைக்கு பிரீமியம் சேகரிப்பு மற்றும் சாத்தியமான லாபத்தை அதிகரிக்கும் என்று பரிந்துரைக்கிறது. இந்த போக்கு இந்தியாவின் பரந்த பொருளாதார வளர்ச்சி கதையுடனும் ஒத்துப்போகிறது, அங்கு நுகர்வு மற்றும் நிதி தயாரிப்பு தத்தெடுப்பு வேகமாக வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில் இயக்கப்படுகிறது. மாறிவரும் நுகர்வோர் நடத்தை ஒரு வலுவான மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய காப்பீட்டு சந்தையை சுட்டிக்காட்டுகிறது.